诸葛亮的船到延津渡口时，天已经黑透了。他没有打任何旗号，只带了两个书童和一口木箱，上岸后租了一辆牛车，沿着官道往河内城走。车夫不知道他是谁，只觉得这个年轻人气度不凡，坐在颠簸的牛车上，腰杆挺得笔直，手里的羽扇轻轻摇着，像是在自家院子里散步。吕布在县衙里听到诸葛亮来了，愣了一下，放下手中的笔，站起来，走到门口。诸葛亮已经从车上下来了，站在台阶下面，拱手行礼。月光下，他穿着一件灰色的布袍，头上戴着幅巾，面容清瘦，眉目疏朗，嘴角挂着一丝淡淡的笑。
吕布走下台阶，抱拳还礼。他问诸葛先生怎么来了。诸葛亮说刘备让他来的，有一件大事要当面跟将军商量。吕布把他请进县衙，让人上茶。诸葛亮坐下，四下打量了一番，说将军的县衙比上次来的时候整齐多了。吕布说收拾过了，不能再让先生坐破凳子。
诸葛亮笑了。他从袖中取出一封信，双手递上。吕布接过来展开，是刘备的亲笔信，字迹工整，措辞诚恳。信中说曹操迁都邺城，许昌空虚，此乃天赐良机。备愿与将军联手，共取许昌。备已遣赵云率一万精兵北上，不日即可到达许昌城下。将军若肯出兵，许昌唾手可得。许昌在手，则中原震动。曹操虽在邺城，亦难立足。
吕布看完信，放在案几上。他看着诸葛亮，问这是刘皇叔的意思，还是先生的意思。诸葛亮说是皇叔的意思，也是学生的意思。吕布说许昌空虚，他也知道。但许昌是曹操不要了的地盘，他故意空出来让别人去抢。谁抢了许昌，谁就替他挡刀。刘备在南边，他在北边，谁离得近谁先挨打。吕布不傻，不会去替别人挡刀。
诸葛亮摇着羽扇，没有急着回答。他沉默了片刻，说将军说得对。许昌是曹操抛出来的诱饵。谁吃了这个诱饵，谁就要面对曹操的反扑。但将军有没有想过，如果皇叔占了许昌，他就要同时面对曹操和孙权，两面受敌。皇叔顶不住，许昌就会丢。许昌丢了，曹操就更强了。曹操强了，将军就更难打了。与其让曹操占了许昌，不如让皇叔占了许昌。皇叔占了许昌，将军在北边，皇叔在南边，两家互为犄角。曹操打皇叔，将军就从北边打他。曹操打将军，皇叔就从南边打他。曹操两面受敌，必败无疑。
吕布站起来，走到地图前，盯着许昌的位置看了很久。诸葛亮的分析有道理，但他有一个问题一直没想明白。他转过身，看着诸葛亮，问刘皇叔占了许昌之后，会不会翻脸不认人？诸葛亮摇着羽扇的手停了一下，说将军信不过皇叔？吕布说不是信不过，是这年头谁都信不过。
诸葛亮沉默了片刻，说将军信不过皇叔，学生可以理解。但学生可以替皇叔担保，皇叔不是那种背信弃义的人。吕布看着他，忽然笑了。“诸葛先生，你替皇叔担保，皇叔能替你担保吗？”诸葛亮没有回答。
县衙里安静了。油灯的火苗跳了跳，在墙上投下摇晃的影子。张辽站在门口，手按着刀柄，一动不动。貂蝉端着茶盘站在屏风后面，不敢出来。过了好一会儿，诸葛亮站起来，朝吕布深深一揖。“将军，学生的话说完了。答不答应，在将军。”他转身要走，吕布叫住他。
“先生吃了饭再走。”诸葛亮停下来，转过身，看着吕布，又走回来，坐下了。
蔡文姬从屏风后面走出来，手里端着托盘，托盘上有几碟菜，一壶酒。她把菜摆好，倒了两杯酒，退到一边。吕布端起酒杯，说先生远来辛苦，敬先生一杯。诸葛亮也端起酒杯，与他碰了一下，一饮而尽。酒是河内的黄酒，不烈，但后劲足。诸葛亮的脸上浮起一层淡淡的红晕。
“将军，学生有一句话，不知道当讲不当讲。”
“先生请讲。”
“将军在河内，兵精粮足，将广人强。但将军有没有想过，河内太小了。小到装不下将军的志向。将军必须走出去。不是今天，就是明天。不是往南，就是往北。往北是并州，是将军的老家，但并州穷，养不活大军。往南是中原，是富庶之地，但那是曹操的地盘。将军不出去，曹操就会进来。与其等他进来，不如自己出去。”
吕布放下酒杯，看着诸葛亮。“先生说得对。但往南走，往哪走？许昌是曹操不要了的，襄阳是刘皇叔的，合肥是孙权的。我往南走，就要跟三家打仗。一家我都不怕，三家一起来，我怕。”
诸葛亮摇着羽扇。“将军不必同时跟三家打仗。将军可以先跟一家结盟，打另一家。打完另一家，再打这一家。各个击破。”吕布问他先跟谁结盟。诸葛亮说跟刘备结盟，打曹操。曹操是三家最强的，打掉曹操，剩下的就好办了。
帐中安静了。徐庶、荀彧、贾诩、许攸都来了，站在屏风后面，听着诸葛亮说话。吕布知道他们在后面，没有说话。他端起酒杯，又喝了一口。
“诸葛先生，你的主意好。但我不能跟刘皇叔结盟。”
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