许昌城的轮廓在暮色中像一头蹲伏的巨兽，城墙高耸，垛口密布，城头上火把通明，把守军的影子投在城墙上，忽大忽小。吕布勒住赤兔马，在距离城门三里处停下来，身后一万多将士陆续到位，骑兵下马整队，步兵排列方阵，弓弩手在两翼展开。没有人说话，只有马匹偶尔打响鼻，兵器碰撞发出细碎的金属声。
城墙上有人喊话，声音被风刮得断断续续，听不太清。吕布没有理会，他在等。等城内乱，等曹操的反应，等天色完全暗下来。
许攸策马凑过来，压低声音说许昌城里的粮仓在城东，守将王必这个人他熟，贪财怕死，可以收买。吕布问他现在还能派人进城吗。许攸说围城之前能，现在围住了，进不去。吕布说那就等，等城里的粮食吃完，等他们自己乱。许攸摇了摇头，说许昌城里的粮食够吃半年，等不了那么久。吕布说半年他也等得起。
话虽这么说，但他心里清楚，他等不起。曹操在南边，随时可能回师。一旦曹操的主力掉头回来，他就要两面受敌。他必须在曹操回来之前拿下许昌，或者至少在许昌城下打一场让曹操胆寒的仗。
夜里，吕布派魏延带着三千骑兵绕到许昌城东，截断粮道。又派牛辅带着两千骑兵绕到城西，防止城中的守军突围。剩下的步兵和弓弩手在城北正面扎营，掘壕筑垒，做出长期围困的架势。
城里的反应比他预想的要快。第二天天还没亮，城门突然打开了，一队骑兵冲了出来，举着火把，喊着杀声，直扑吕布的中军大帐。吕布被惊醒，抓起方天画戟冲出帐篷，赤兔马就在帐外拴着。他翻身上马，大喝一声，带着亲卫营迎了上去。黑暗中看不清对方有多少人，只听见马蹄声和喊杀声混在一起，刀枪碰撞的火花在夜色中一闪一闪。
吕布冲在最前面，画戟横扫，将冲在最前面的一个敌将扫落马下。那人的头盔滚在地上，被后面的马蹄踩扁，发出刺耳的金属声。亲卫营跟在后面，刀砍枪刺，把冲进来的敌人一片一片地放倒。混战了不到半个时辰，偷袭的曹军丢下上百具尸体，退回了城中。
清点战俘的时候，抓到了一个队率，是曹洪的部下。吕布亲自审问，问他城里还有多少兵，粮草还能撑多久。队率哆哆嗦嗦地说还有五千人，粮草够吃一个月。吕布把他放了，让他回去告诉曹洪，吕布给他一个月时间，一个月之后攻城。
徐庶在旁边皱了皱眉。“将军，您真给他一个月？”
吕布没有回答。他知道一个月是假的，曹操不会给他一个月。曹操在合肥前线的消息一旦传来，他就要撤兵。他必须在那之前，让城里的守军自己崩溃。
天亮之后，吕布做了一件事。他让人在许昌城北竖起几十面大鼓，又从军中挑了几百个嗓门大的士兵，对着城里喊话。喊话的内容不是劝降，是报喜。他们说曹操在合肥被孙权打败了，孙权的大军已经渡江，曹操逃回了许昌，正在往这里赶。城上的守军听了，面面相觑，有人信，有人不信。但连续喊了三天，城里的军心开始动摇了。有人偷偷从城墙上缒下来投降，说城里粮食不够吃，曹洪每天只给士兵发半碗粥，连粥都喝不饱了。
吕布收下投降的士兵，好吃好喝招待着，让他们吃饱了再回去。不回去的，就编入劳役营干活。回去的，身上带着干粮，逢人就说吕布的兵好，吃得好穿得好，不克扣军饷。
曹洪在城里气得暴跳如雷，下令凡是从吕布营中回来的人，一律斩首。但这道命令不但没有止住投降的风气，反而让更多的人不敢回去了。
围城的第五天，吕布收到了一个让他意外的消息。曹操没有从合肥回来，他派了夏侯惇率五万精兵回援，自己带着郭嘉、程昱继续留在南边对付孙权。夏侯惇的部队已经到了许昌以南八十里处，最迟两天就能赶到。
吕布把众将叫到帐中，摊开地图。夏侯惇五万人，许昌城里五千人，两面夹击。他一万五千人，既要攻城，又要打援，兵力不够。
高顺说末将可以带五千人去挡住夏侯惇，给将军争取时间。吕布问他能挡多久。高顺说三天，最多三天。吕布说够了，三天之内，拿下许昌。
高顺带着五千人往南去了。吕布下令全军准备攻城，云梯、撞木、钩索，全部准备好。第二天拂晓，天色还没有大亮，鼓声突然震天响起，数千步兵扛着云梯冲向城墙，弓弩手在后面放箭压制城头的守军。城上的箭矢如雨点般落下，冲在前面的士兵倒下一片，后面的踩着同伴的尸体继续往前冲。云梯搭上了城墙，士兵们咬着刀往上爬，城上的守军用滚木礌石往下砸，有人被砸中脑袋，从梯子上摔下来，砸在下面的人身上。
吕布骑在赤兔马上，看着城墙上激烈的攻防战，面色铁青。他没有下令停止，也没有下令增援。他在等，等城上的守军消耗殆尽，等曹洪的意志崩溃。
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