然而在1939年夏秋之际，德国人又改进了原先的密码机，复制品由此失去了效能，英国再次陷入困境。但波兰情报部门又出手解救了英国人。作为英国的盟国，波兰人将他们数年来对德国密码机的研究成果乃至新的密码机样机、已解密机器悉数交给了英国人。
仅仅一个星期后，纳粹军队就开进了波兰。这让英国密码破译专家诺克斯感动不已，他说：“波兰此举，就像一名古代的骑士在倒下之前，将手中的利剑递给了战友。”
在布雷奇利庄园，除了诺克斯这位破译界名宿，还有一位数学界奇才——图灵。他毕业于剑桥大学，战后依靠对密码机的研究成果，他成了开创电子计算机时代的先驱者之一。
首先，他们从研制能模仿或能解释德国国防军每一个“哑谜”方式的机器入手，从而能推出所有德军主要司令部日日夜夜、成年累月发布命令时经常变换的编码程序。经过艰难攻关，英国人终于制成了具有上述功能的机器，将之命名为“**”。
1939年底，“**”破译出了德国密码，英国人欣喜若狂。从此，德军的秘密计划和行动方案，源源不断地从布雷奇利庄园传到军情六处孟席斯上校手中，再直接交到丘吉尔的案头。事实上，德军在“二战”期间的绝大多数行动，都没能瞒得过英国人，只不过英国人将情报来源一直掩饰得很好，始终没有引起对手的怀疑。
1940年7月2日，希特勒发布了第一组“海狮”作战计划，也即英国本土登陆作战计划。战役一开始，丘吉尔和空军参谋部就通过“超级机密”了解到德国空军的大部分——有时甚至是全部的计划。
针对德国空军司令戈林要求夺取制空权的指令，英国皇家空军制定了集中优势兵力打击敌人的方案。由于英国空军的飞机数量没有德国多，所以只能在适当时间、适当地方和适当高度，集中战斗机中队及主要防御力量，对付敌人的主攻力量。依赖预警雷达及破译的德国军事情报，英国皇家空军总能掐着纳粹空军到达的时刻精准升空拦截，而不需要时时空中巡逻防备德军突袭——英国空军由此大大减少了飞行员体力消耗及汽油等战略物资消耗。
1940年8月13日，苏塞克斯和肯特上空，80架德军“道尼尔 17”轰炸机群，以及更多数量的“容克 88”俯冲轰炸机，飞往不列颠腹地及海岸线执行轰炸任务。由于天空浓云密布，德军护航战斗机无法按计划起飞，轰炸机只好单独出击。
英国空军司令部事先已知晓德军行动计划，当在雷达上发现德国飞机后，立即启动早已就绪的作战方案……这次交锋，德国空军共损失飞机47架，另有80多架被击伤，而英国空军仅损失飞机13架。
此前，戈林曾向希特勒夸下海口说，英国南部的空中防御将在4天内土崩瓦解，而英国空军则将在4周内被逐出英国上空。尽管德国在后来的几次轰炸中取得了一些成果，但依赖雷达和密码破译，英国空军在战力1：3的悬殊比例下，鏖战两月后，让戈林夸下的海口变成了幻梦：由于戈林始终没有取得不列颠及英吉利海峡的制空权，希特勒只得宣布“海狮计划”无限期推迟。
救城还是救国？
此间，德国一直没有发现失利的关键原因：“谜”已被英国人掌握。直到不列颠空战屡次失利，希特勒终于开始怀疑“谜”是否仍然安全，于是指令德军准备进行一次空袭试验。
1940年11月12日，指令由德国空军司令部传达给了驻扎在西欧的德国空军机群：在48小时之内出动500架飞机，向考文垂投掷4500枚***，行动代号“月光奏鸣曲”。该计划除了验证“谜”的保密性之外，还有轰炸考文垂这个英国主要工业城市，以摧毁英国抵抗的目的。
英国的“**”很快破译出情报，诺克斯颤抖着双手将之递给了孟席斯上校——考文垂是诺克斯的家乡，他的妻子、儿女都在那里。而后情报立即被送交丘吉尔。
考文垂距伦敦仅90英里，是有着900多年历史的古城，这个城市有25万居民和众多文物古迹，并且是英国主要军火库之一、飞机和汽车制造中心。德国人投掷的4500枚***，足以把这座美丽的古城从地球上抹去。
丘吉尔阅后顿感事情棘手，立即通知各军政首脑到首相府地下作战室开会。
孟席斯按照丘吉尔指示，首先宣读了截获的情报，德国人的整个作战计划清清楚楚：投入作战的飞机数、预定的战术乃至希特勒发起这场作战的原因等。
要拯救考文垂很容易：当时英国有410门机动高炮可供使用，完全可以把这些高炮火速调来加强考文垂的对空防御，空军提出在英吉利海峡设置拦截线，阻挠德机入侵；民防部则认为可提前发出警报，疏散居民，转移贵重财产，尽量减少损失。特种部队想得更绝：派突击队空降到布列塔尼机场，暗杀引导轰炸的战斗机飞行员。如果都一一实施的话，考文垂的损失无疑将大大减少。
但丘吉尔担心的是，拯救了考文垂的同时，英军已破译德国密码“谜”这个秘密必定暴露。两者只能择其一，孰轻孰重？丘吉尔陷入了长考。最终，他掐灭雪茄站了起来：为了保护“超级机密”，必须牺牲考文垂。在作出决定的同时，他动了感情，眼角有些湿润：“牺牲一座城市，这个代价是大了些，但与整个大英国相比，它算不了什么？”
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