吴世勋充满swag的独舞《Beat Maker》定格。掌声未歇，舞台灯光已悄然变幻，色调转为更为深邃梦幻的蓝紫色。
《Love Love Love 》的前奏如竖琴拨动心弦，交织着钢琴与吉他的梦幻旋律流淌而出。K队成员身着剪裁利落的黑色西装先登场，表演一半后，欧阳光和M队则换上了雅致的灰色提花西装。
这首歌是R&B风格的歌曲，成员们的和声空灵飘渺，舞蹈动作也偏向柔和流畅。
紧接着就是《Thunder 》以强劲的节奏劈开宁静！这首将无法实现的爱情比喻为雷电的R&B舞曲，充满了力量与挣扎感。
舞蹈编排极具张力，成员们用身体语言表现着被雷电击中般的颤栗与无法掌控的激情。欧阳光在舞蹈solo部分，动作充满爆发力与控制力，眼神挑逗又勾引，将歌曲中那种危险而致命的吸引力演绎得淋漓尽致。
灯光再次聚焦，都暻秀独自站在舞台中央，神情沉静。
一首《Tell Me What Is Love》，演唱情感饱满，每一个转音、每一次呼吸都充满了故事感。
深情过后，舞台氛围再次转换，灯光变得华丽而魅惑，前奏响起，是中文版的《MY LADY》。
M队全员再次登场，欧阳光、鹿晗、张艺兴、金珉锡、黄子韬、金钟大，每人手中都拿着几支透明包装精美的玫瑰花。
他们随着充满爵士风情的性感旋律舞动，动作优雅而诱惑，眼神带电。舞蹈间，他们一边舞动，一边将手中的玫瑰一支支抛向台下，如同洒下一场浪漫的玫瑰雨。粉丝们尖叫着争抢，场面热烈。
“Shes my baby 在纯白如雪指尖，融化掉的chocolate…” 欧阳光的嗓音带着慵懒的磁性开场。
“Shes my lady 在溢满光彩唇边，我是俘虏早已沦陷…” 鹿晗接上，声音清亮而深情。
歌曲描绘着对心中那位独一无二的“Lady”的迷恋与占有欲。
成员们唱着“不想做朋友，我要做你眼里的唯一…”，舞蹈也愈发大胆。
后半段，K队成员加入，全员一同躺倒在地，随着节奏做出充满诱惑力的挺腰、扭胯等地板动作。舞台四周巧妙设置的镜面装置，倒映出他们交叠的身影，将那份性感与渴望无限放大、反射，视觉效果拉满。
欧阳光在最后的部分站起身，眼神锁住镜头，唱出“lady 只对你 着了迷 Shes my baby 在纯白如雪指尖”，随着尾音落下，他勾起嘴角，对着台下那片为他沸腾的银海，做了一个勾引意味十足的飞吻动作。
“啊啊啊啊啊——！！！”
尖叫声几乎要掀翻场馆屋顶。在狂热的气氛中，灯光骤暗，再亮起时，舞台中央只剩下边伯贤和一架黑色的三角钢琴。
伯贤坐在琴凳上，指尖在琴键上流淌出悲伤而优美的旋律。弹唱了一首《My Turn To Cry》。
他的歌声清亮中带着一丝沙哑的哭腔，将这首关于离别与心碎的抒情曲演绎得催人泪下。
弹唱完，音乐无缝衔接，熟悉的旋律响起，是韩文版《Baby Dont Cry》。
伯贤、都暻秀、金俊勉、欧阳光、朴灿烈等人依次出现演唱。
伯贤：“你就别再犹豫了好吗？就请拿出我的心脏…”
都暻秀：“如果不是我，是别的男人…我愿和你的爱交换伤痕…”
金俊勉：“So Baby Dont Cry Cry，我的爱守护你不分开…”
欧阳光的part充满力量与决心：“**放下你最不安的心房，就请接受命运吧…我想我爱你比更多的恋人啊，还更加倍的去爱上…”
朴灿烈的rap段落在中后段加入，如同在痛苦中挣扎的呐喊：“到处阴阴的沉沉的冷空气，陷入了称为离别的疼痛里…Dont Cry 不想你悲伤落泪，宁愿你对我是冷漠的 baby…”
当歌曲进行到最后，欧阳光与灿烈的互动将情绪推向顶点：
欧阳光：“Say No More (灿烈：Baby) No More (灿烈：Dont Cry)”
灿烈：“不要犹豫，不要挣扎，当这一切都开始崩塌…”
欧阳光：“Say No More (灿烈：Baby) No More (灿烈：Dont Cry)”
灿烈：“请让我可以保留最后的尊严，或者请将我直接毁灭…”
都暻秀和伯贤的和声如同黑暗中的微光：“你的眼神里充满了月光 Baby Woo…无声无息在痛苦里，流淌着纯洁的光…”
最终，在金俊勉和都暻秀最后的吟唱中，歌曲缓缓收尾。但欧阳光在最后，以一句清唱般的、仿佛从伤痛中新生的告白，为这首歌画上了一个带着希望的句点：“就看清晨的阳光洒下来，像你一样耀眼的洒下来 (Falling Down)…我想我眼睛迷路，现在才 Cry Cry Cry…”
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