另一方面，木叶村内。
旗木卡卡西刚刚结束了一个漫长的任务回到村子。他立刻感受到了村里不同寻常的紧张气氛。关于宇智波鼬叛逃、边境冲突、以及宇智波一族不稳的流言甚嚣尘上。
作为暗部曾经的核心成员，卡卡西的直觉告诉他事情绝不简单。他前往火影大楼汇报任务，却从三代目异常凝重的表情和欲言又止的态度中，感受到了更深的不安。
汇报结束后，卡卡西在走廊里遇到了志村团藏。团藏那双独眼冷冷地扫过卡卡西，语气平淡却带着一丝警告：“卡卡西，最近村子不太平，尤其是涉及宇智波的事情。管好你自己，不要多管闲事。毕竟，你那只写轮眼，也是来自宇智波…不是吗？”
团藏的话像一根刺，让卡卡西心中一凛。他那只写轮眼，是挚友宇智波带土临终所赠，是他一生的伤痛和责任的象征。团藏此刻提及，绝非好意。
离开火影大楼，卡卡西心情沉重。他去了慰灵碑，站在带土和琳的名字前，沉默了许久。宇智波…带土…鼬…止水（他隐约感觉止水的死有蹊跷）…这一切似乎有着某种看不见的联系。
“看来，不能置身事外了啊。”卡卡西拉上面罩，露出的独眼中闪过一丝锐利的光芒。他决定动用自己的渠道，暗中调查宇智波事件的真相。或许，应该先去宇智波族地附近看看？
而就在木叶内部暗流涌动之际，其他忍村也并非毫无察觉。
砂隐村，风影办公室。四代风影罗砂看着手中关于木叶中忍考试后局势动荡、以及疑似宇智波天才叛逃的情报，眼中闪烁着算计的光芒。木叶的内乱，对一直被其压制的砂隐来说，或许是一个机会？他手指敲着桌面，思考着是否要加强与音隐村那个神秘的大蛇丸的合作…
岩隐村和云隐村也各自通过间谍网络收到了类似情报，纷纷采取了不同程度的观望和试探姿态。忍界的平静水面下，因木叶的内部危机，开始荡漾起危险的涟漪。
视线回到止水。他历经艰辛，终于抵达了备用联络点——一处位于短册街附近的山间小寺。这里香火稀薄，住持是自来也的旧识。
止水几乎是拖着身体挪进寺门的。他的伤势和疲劳已经到达极限，右眼更是疼痛欲裂，视线极度模糊。
老住持看到他的样子，吃了一惊，连忙将他扶进厢房，为他处理伤口。
“多谢…大师…”止水虚弱地道谢，“请问…自来也大人…有消息吗？”
老住持摇摇头：“自来也大人之前来过信，说要去一趟‘瘴气之谷’，之后便再无消息。”
瘴气之谷？止水心中一惊，那个地方危险重重，自来也大人去那里做什么？难道是为了调查面具男的事？
一股不安的感觉萦绕在止水心头。他现在孤立无援，伤势严重，追兵可能随时找到这里。而唯一的希望自来也，也深入险境，音讯全无。
他躺在榻上，忍受着身体的痛苦和精神的煎熬。写轮眼的秘密、宇智波的命运、团藏的阴谋、面具男的疯狂计划…这一切像一座座大山压在他心头。
难道真的没有办法了吗？
不！还有希望！还有鼬！还有那份秘卷！
他挣扎着坐起来，对老住持说：“大师，能否拜托您…想办法将一份加密卷轴，送到汤之国边境地区，交给一个可能在那里活动的、眼睛受伤的宇智波少年…”他描述了一下鼬可能的外貌特征和加密信号的识别方式。这是他能想到的、联系上鼬的最后办法。
老住持看着止水眼中那份近乎绝望的坚持，叹了口气，接过加密卷轴：“老衲尽力而为。孩子，你先好好养伤。”
止水重新躺下，疲惫如潮水般将他淹没。在陷入昏睡之前，他唯一的念头是：必须尽快好起来！必须找到鼬！必须阻止这一切！
木叶、砂隐、岩隐、云隐…各方势力因宇智波的变故而蠢蠢欲动。自来也深入险地寻找线索，卡卡西开始暗中调查，而止水在重伤中挣扎求存。乱局的大幕，正在缓缓拉开。而遥远的瘴气之谷中，自来也也终于见到了那个他最不想见，却又不得不见的男人——大蛇丸。
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