起于昭阳单阏年（癸卯，763 年）七月，止于旃蒙大荒落年（乙巳，765 年）十月，共两年有余。
代宗睿文孝武皇帝上之下广德元年（癸卯，公元七六三年）
秋季七月壬寅日，群臣为代宗上尊号为宝应元圣文武孝皇帝。七月壬子日，大赦天下，改年号为广德。讨伐史朝义的各位将领，分别晋升官阶、增加爵邑。册命回纥可汗为颉咄登蜜施合俱录英义建功毘伽可汗，可敦为娑墨光亲丽华毘伽可敦；左杀、右杀以下官员，都给予封赏。
七月戊辰日，杨绾上奏贡举改革条目：秀才科考试经义二十条、对策五道；国子监的举人，由博士推荐给祭酒，祭酒考试合格后，再推荐到尚书省，如同乡贡的制度。明法科，委托刑部考试。有人认为明经、进士科实行已久，不可仓促更改。此事虽然没有施行，但有识之士都认可杨绾的建议。
任命仆固瑒为朔方行营节度使。
吐蕃入侵大震关，攻陷兰、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州，完全占据河西、陇右地区。唐朝自武德年间以来，开拓边境，疆域连接西域，都设置了都督府、州、县。开元年间，设置朔方、陇右、河西、安西、北庭等节度使统领这些地区，每年征发山东的壮丁充当戍卒，征收缯帛作为军资，开垦屯田供应军粮，设置监牧饲养马牛，军城戍堡，万里相望。等到安禄山反叛，边兵中的精锐都被征调入关救援，称为行营，留下的士兵单薄弱小，吐蕃逐渐蚕食边境；几年之间，西北数十州相继沦陷，自凤翔以西、邠州以北，都成为吐蕃的统治区域（左衽指少数民族服饰，代指沦陷区）。
起初，仆固怀恩受诏与回纥可汗在太原相见；河东节度使辛云京因可汗是仆固怀恩的女婿，担心他们合谋袭击军府，关闭城门自守，也不犒劳回纥军队。等到史朝义被平定，朝廷下诏让仆固怀恩送可汗出塞，往来经过太原时，辛云京仍然关闭城门，不予理睬。仆固怀恩大怒，详细上表禀报情况，朝廷没有回应。仆固怀恩率领数万朔方兵屯驻汾州，派他的儿子御史大夫仆固瑒率领一万人屯驻榆次，裨将李光逸等屯驻祁县，李怀光等屯驻晋州，张维岳等屯驻沁州。李怀光本是勃海靺鞨人，姓茹，担任朔方将领，因功被赐姓李。
中使骆奉仙到达太原，辛云京与他深相交结，对他说仆固怀恩与回纥合谋反叛，谋反的迹象已经显露。骆奉仙返回时，路过仆固怀恩的军营，仆固怀恩与他在母亲面前饮酒，仆固怀恩的母亲多次责备骆奉仙说：“你与我儿子约定为兄弟，如今又亲近辛云京，为什么如此两面三刀！” 酒酣之际，仆固怀恩起舞，骆奉仙赠送他缠头彩（歌舞时赠送给舞者的彩帛）。仆固怀恩想要回赠，说：“明天是端午，应当再痛饮一天。” 骆奉仙坚决请求出发，仆固怀恩藏匿了他的马匹，骆奉仙对左右的人说：“早上责备我，又藏匿我的马匹，是想要杀我。” 夜间，骆奉仙翻墙逃走；仆固怀恩大惊，立即派人追还马匹，送他上路。八月癸未日，骆奉仙到达长安，上奏说仆固怀恩谋反；仆固怀恩也详细上表禀报情况，请求诛杀辛云京、骆奉仙；代宗对双方都不加追究，下诏好言和解。
仆固怀恩自认为战乱以来，在所到之处都奋力作战，一门之中有四十六人为国捐躯，女儿远嫁异域，劝说回纥出兵，两次收复两京，平定河南、河北，功劳无人能比，却遭到他人诬陷，心中愤怨极深，上书自我辩解，认为：“臣不久前奉诏送可汗归国，倾尽家中资财，让他顺利上路。行至山北时，辛云京、骆奉仙关闭城门，不出城迎接，还派人暗中偷盗。回纥怨怒，急于想要纵兵抢掠，臣竭力调解，才得以让他们出塞。辛云京、骆奉仙担心臣先上奏论理，于是又妄称防备，与李抱玉一同陷害臣。臣冷静思考，臣的罪过有六条：昔日同罗叛乱，臣为先帝扫清河曲，这是第一条；臣的儿子仆固玢被同罗俘虏，趁机逃回，臣将他斩首以严明军纪，这是第二条；臣有两个女儿，远嫁外夷，为国和亲，平定寇敌，这是第三条；臣与儿子仆固瑒不顾生死，为国效命，这是第四条；河北刚刚归附，节度使都手握强兵，臣安抚他们，使心怀异志的人安定下来，这是第五条；臣劝说回纥，让他们奔赴国难，天下平定后，送他们归国，这是第六条。臣既然身负六条罪过，实在该当万死，只能在九泉之下含恨，千古之下蒙受冤屈，又有什么可诉说的呢！臣受恩极重，日夜思念拜见陛下，但以来瑱被诛杀，朝廷不公布他的罪状，各路节度使，谁不疑虑恐惧！近来听说陛下下诏征召数人，都没有前来，实在是畏惧宦官的谗言，担心无辜遭受陛下诛杀；难道只是群臣不忠，实在是因为奸邪之人在陛下身边。况且臣前后上奏骆奉仙的罪状，言辞情状都有实据，陛下竟然不加处置，反而对他更加宠信；这都是因为宦官相互勾结，蒙蔽陛下的视听。臣私下听说四方派人上奏事务，陛下都说与骠骑大将军（程元振）商议，从不委托宰相决定是否可行，有的奏章被滞留数月不回复，远近之人更加疑虑隔阂。像臣统领的朔方将士，功劳最大，是先帝中兴的功臣，也是陛下蒙尘时的旧部，却没有得到额外的优厚奖赏，反而相信谗言嫉妒之词。郭子仪先前已经被猜疑，臣如今又遭诋毁，‘鸟尽弓藏’，确实不是虚言。陛下相信那些虚假的诬陷，与指鹿为马有什么区别！倘若不采纳臣的愚诚之言，仍然墨守成规，臣实在不敢保全家族，陛下又怎能安定国家！忠言利于行事，希望陛下慎重考虑。臣想要公开入朝，恐怕将士挽留阻止。如今托言巡视晋、绛，在那里拖延，恳请陛下特地派遣一人到绛州询问臣，臣就与他一同出发。”
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