却说大荒山无稽崖青埂峰下，那块被女娲娘娘炼就的顽石，自经煅炼通灵，见众石俱得补天，独自己无材不堪入选，遂自怨自叹，日夜悲号惭愧。这日正逢王母瑶池盛宴，三十六重天祥云缭绕，那顽石忽被一道金光摄去，竟化作赤瑕宫神瑛侍者案前一方砚台，自此得窥天界玄妙。
且说九霄云外有离恨天，灌愁海中筑放春山。其间琼楼玉宇皆以琉璃为瓦，水晶作窗，又有那千年瑶草琪花，四季不谢，八节长春。这日恰逢三千年一开的蟠桃盛会，三十三座天宫、七十二重宝殿的仙真皆往瑶池赴宴。但见霓旌招展，羽盖飘摇，仙乐缥缈中，鸾凤和鸣，麒麟献瑞。老君骑青牛而至，如来乘莲座而来，四海龙王驾云车，八洞神仙踏法宝，端的是万仙来朝，气象万千。
那神瑛侍者奉警幻仙姑之命，于遣香洞前迎候众仙。正忙碌间，忽见西方霞光万道，原是斗战胜佛孙悟空驾筋斗云而来，仍穿着那身赭黄袈裟，金箍棒化作绣花针藏在耳后，一双火眼金睛顾盼生辉。二人相见甚欢，正说笑间，忽闻得一阵幽香袭来，但见四位仙娥捧着白玉花篮，撒下漫天绛珠仙草，其后一架七香车缓缓行来，车内端坐的正是那绛珠仙子。
这绛珠仙子本是离恨天中一株仙草，受神瑛侍者日以甘露灌溉，修成女体。今日她头戴攒珠累丝金凤冠，身着缕金百蝶穿花云锦裳，眉若春山含翠，眼似秋水凝波。神瑛侍者见了不觉怔住，手中琼浆玉液险些倾洒。孙悟空在旁笑道：“好个呆子，见了旧相识，连路都走不稳了？”绛珠仙子闻言低头，颈间璎珞轻颤，更添几分娇羞。
正当此时，忽见南天门外乌云翻滚，雷声隆隆。但见巡天灵官急驾祥云来报：“下界东海之滨有蛟龙作乱，水淹三百里城池，百姓流离失所！”玉帝闻奏震怒，即命托塔天王李靖率十万天兵前去降妖。谁知那蛟龙竟已修炼万年，吞了东海龙宫的定海神珠，法力大增。哪吒三太子与之力战三日，反被妖龙毒雾所伤。四大天王布下天罗地网，竟被妖龙以定海神珠破去。
瑶池会上众仙议论纷纷。忽见孙悟空抓耳挠腮跳将出来：“玉帝老儿，让老孙去会会这长虫！”说罢一个筋斗便欲往下界去。却被观音菩萨玉手轻拦：“大圣且慢。此蛟乃上古魔龙转世，与那定海神珠本是一体同生。强攻恐伤及无辜，需得智取。”遂向玉帝进言：“不若请嫦娥仙子携月宫寒魄琴，以清心之音化解其戾气；再命神瑛侍者取三光神水，破那定海神珠邪法。”
玉帝准奏。嫦娥仙子即命玉兔取来寒魄琴，那琴身乃月桂树枝所制，琴弦是太阴精气凝结。神瑛侍者则往昆仑山瑶池取三光神水——此水集日月星三光精华，能净化万物。临行前，绛珠仙子悄悄递来一帕鲛绡，上绣并蒂莲花，低声道：“此去凶险，君当珍重。”神瑛侍者方要答话，却被孙悟空拽着驾云而起。
却说二人来至东海，但见浊浪滔天，妖气弥漫。那蛟龙身长千丈，赤鳞如火，正兴风作浪。嫦娥仙子于云端抚琴，清越琴声如泠泠月光洒落。妖龙初时愈发狂暴，渐渐动作迟缓，眼中血色稍退。神瑛侍者趁机洒下三光神水，但见金辉银芒交织如网，将那定海神珠罩住。妖龙怒吼一声，竟弃了龙珠，直往九天冲来！
正当危急，忽见绛珠仙子驾青鸾而来，手中捧着一盏琉璃灯。但听她朗声道：“此灯乃女娲娘娘补天时所余五色石所制，能收天地邪祟！”说罢念动真言，灯中射出五彩霞光。那妖龙被光华罩住，渐渐缩小，最终化作三寸小蛇落入灯中。原这绛珠仙子恐神瑛遇险，特往女娲宫求来法宝。
玉帝闻奏大悦，敕封绛珠为护世仙姑，赐居绛霄宫。天庭大摆庆功宴，众仙皆赞三位功臣。唯有那嫦娥仙子见神瑛与绛珠并肩而立，心中微觉怅惘。她自服仙药飞升月宫，千百年来独守清冷，今见二人情意绵绵，不免触动心事。宴至半酣，借故离席，往广寒宫去了。
却说广寒宫中桂枝凝香，玉兔捣药。嫦娥对镜梳妆，镜中忽现一陌生女子面容，冷笑道：“堂堂太阴星君，竟为凡心所困？”嫦娥大惊，知是心魔作祟，急运玄功镇压。原来那蛟龙虽被收服，一缕魔念却附在寒魄琴上，潜入嫦娥心神。自此嫦娥常感心神不宁，夜间多梦，总见一黑衣女子教授她吸取日月精华的邪法。
这日王母召众仙品尝新酿的百花露，嫦娥竟在席间失手打碎琉璃盏。观音菩萨慧眼如炬，看出端倪，私下对老君道：“月宫仙子的道心似被魔障所侵。”老君掐指一算，惊道：“不好！那蛟龙原是上古天魔坐骑，其魔种未灭。若侵了太阴之体，借月华修炼，恐成灭世大魔！”
正当二仙商议对策，忽闻下界华山传来巨响。原是三圣母私配凡人刘彦昌，其兄二郎神奉玉帝之命前来捉拿。二郎神额间天目睁开，照出三圣母藏身之所。梅山兄弟布下天罗地网，哮天犬狂吠不止。三圣母手持宝莲灯苦战，终不敌其兄，被压华山之下。其子沉香被灵芝仙子救走，二郎神追至蓬莱仙岛，却被孙悟空所阻。大圣念及当年与杨戬交手之谊，劝道：“何苦为难自家妹子？”二郎神冷面不语，三尖两刃刀直取悟空。
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