法正劝刘备说：“曹操一下子就招降了张鲁，平定了汉中，却没趁着这个机会攻打巴蜀，只留下夏侯渊、张合驻守，自己急忙回北方，这不是因为他智谋不够、力量不足，肯定是因为他内部有忧患。现在看夏侯渊、张合的才能谋略，比不上我们这边的将领，我们带兵去攻打，一定能取胜。打下汉中之后，我们就大力发展农业，储备粮食，等待时机，往好的方面说，可以推翻曹操，尊崇辅佐汉室；往中间说，可以慢慢吞并雍州、凉州，扩大领土；往坏的方面说，也能守住重要关隘，做长久打算。这是上天赐给我们的机会，不能错过。”刘备觉得这个计策很好，就带领将领们进军汉中，派张飞、马超、吴兰等人驻扎在下辨。魏王曹操派都护将军曹洪前去抵挡。
鲁肃去世后，孙权让从事中郎彭城人严畯接替鲁肃的位置，率领一万士兵镇守陆口。大家都为严畯感到高兴，可严畯坚决推辞，说：“我就是个质朴的书生，不懂军事。”他说得非常诚恳，甚至流下眼泪。孙权只好让左护军虎威将军吕蒙兼任汉昌太守来代替鲁肃。大家都称赞严畯能实事求是地辞让。
定威校尉吴郡人陆逊对孙权说：“现在要战胜敌人、平定内乱，没有足够的兵力不行。但山里的盗贼作恶多端，又凭借地势躲在深山里。心腹大患不解决，很难谋划长远发展，我们可以大规模整编军队，把山里盗贼中的精锐收编过来。”孙权听从了他的建议，让他做帐下右都督。正好丹杨的贼寇首领费栈发动叛乱，煽动山越人一起闹事。孙权命令陆逊去讨伐，陆逊打败了费栈。然后他整编了东三郡的人员，强壮的人当兵，体弱的人补充民户，得到了几万精锐士兵。当地长期的坏人都被清除干净，他所到之处秩序井然，之后陆逊就回师驻扎在芜湖。会稽太守淳于式上奏说“陆逊随意征调百姓，让当地百姓愁怨不安”。后来陆逊到了都城，和孙权聊天时，却称赞淳于式是个好官吏。孙权问：“淳于式告你的状，你却推荐他，为什么呢？”陆逊回答说：“淳于式是想保护百姓，所以才告发我。如果我再诋毁他，扰乱您的视听，这种风气可不能助长。”孙权说：“这确实是品德高尚的人才能做到的，一般人可做不到。”
魏王曹操让丞相长史王必掌管许都的军事事务。当时关羽势力强大，京兆人金祎看到汉朝的国运将尽，就和少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本，还有吉本的儿子吉邈、吉邈的弟弟吉穆等人，谋划杀掉王必，挟持天子攻打魏国，还想联络南方的关羽作为援军。
建安二十三年（公元218年），春天正月，吉邈等人带着一千多党羽，在夜里攻打王必，烧了他的营门，还射中了王必的肩膀，王必的帐下督扶着他逃到南城。天亮后，吉邈等人的队伍溃散，王必和颍川典农中郎将严匡一起将他们讨伐斩杀。
三月，东方出现了彗星。
曹洪准备攻打吴兰，张飞驻扎在固山，声称要截断曹洪军队的后路，曹洪这边的将领们都拿不定主意。骑都尉曹休说：“敌人要是真打算截断后路，就会悄悄设下伏兵。现在他们先大造声势，这明显是做不到，所以我们应该趁他们还没集结好，赶紧攻打吴兰。吴兰被打败了，张飞自然就会撤走。”曹洪听从了曹休的建议，进军打败了吴兰，还把他杀了。三月，张飞和马超也只好撤走。曹休是魏王曹操同族的侄子。
夏天四月，代郡、上谷的乌桓首领无臣氐等人起兵造反。之前，魏王曹操把代郡太守裴潜召回，让他担任丞相理曹掾。曹操称赞裴潜治理代郡的功绩，裴潜却说：“我治理代郡时，对百姓宽厚，对乌桓等胡人却管理严格。接替我职位的人，肯定会觉得我管得太严，从而采取宽松仁惠的政策。但这些胡人向来骄横放纵，政策太宽松，他们就会肆意妄为；等局面失控了，再用法律约束，矛盾和反叛就来了。依我看，代郡以后还会叛乱。”曹操听了，很后悔这么快把裴潜调走。果然，几十天后，乌桓三个单于造反的消息就传来了。曹操派儿子鄢陵侯曹彰代理骁骑将军，带兵去平叛。曹彰从小擅长骑马射箭，力气大得惊人。曹操告诫他：“在家我们是父子，公事上就是君臣，做事一定要按国法来，千万记住！”
此时，刘备驻军阳平关，夏侯渊、张合、徐晃等人带兵抵御。刘备派陈式等将领去破坏马鸣阁道，结果被徐晃打败。张合驻守广石，刘备派兵攻打，却久攻不下，只好紧急写信让益州增兵。诸葛亮就此事询问犍为从事杨洪，杨洪说：“汉中是益州的咽喉，关乎益州的存亡，没了汉中，蜀国也就危险了。这是生死攸关的大事，还犹豫什么，赶紧发兵！”当时法正跟着刘备去了北方，诸葛亮就上表让杨洪暂代蜀郡太守。杨洪把各项事务都处理得井井有条，后来就正式担任了蜀郡太守。当初，犍为太守李严征召杨洪做自己的功曹，结果李严还没离开犍为，杨洪就已经当上蜀郡太守了；杨洪又举荐门下书佐何祗，说他有才能谋略，结果杨洪还在蜀郡任职时，何祗就已经成了广汉太守。大家因此都佩服诸葛亮，觉得他能充分发挥每个人的才能。
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