护羌校尉贯友派翻译去离间各个羌人部落，用财物诱惑他们，羌人部落因此瓦解。接着，贯友派兵出塞，在大、小榆谷攻打迷唐，斩杀、俘虏八百多人，收获几万斛麦子。然后在逢留大河两岸修筑城堡，建造大船和河桥，打算渡河攻打迷唐。迷唐只好率领部落远远地迁徙，到赐支河曲一带居住。
匈奴单于顿屠何去世，单于宣的弟弟安国被立为单于。安国以前做左贤王的时候，没什么好名声。等他做了单于，前单于适的儿子左谷蠡王师子按顺序升为左贤王。师子向来勇敢机智，有谋略，前单于宣和屯屠何都欣赏他的果敢，多次派他带兵出塞攻打北匈奴，回来后给他丰厚赏赐，皇帝对他也特别优待。所以匈奴国内的人都敬重师子，不拥护安国，安国就想杀掉师子。那些新投降的胡人，之前在塞外多次被师子驱赶掠夺，大多怨恨他。安国就和这些投降的胡人合谋，想除掉师子。师子察觉到了他们的阴谋，就搬到五原郡界内单独居住，每次匈奴王庭开会，师子就称病不去。度辽将军皇甫棱知道这件事后，也保护师子，不让他去，单于安国因此更加愤怒。
永元六年（公元94年）
春天正月，皇甫棱被免职，朝廷让执金吾朱徽代理度辽将军。当时，单于安国和中郎将杜崇关系不好，安国就上书控告杜崇。杜崇却暗示西河太守扣下了安国的奏章，让安国没办法把自己的想法告诉皇帝。于是，杜崇和朱徽一起上书说：“南单于安国疏远旧部胡人，亲近新投降的人，还想杀掉左贤王师子和左台且渠刘利等人；而且，右部投降的人，谋划一起胁迫安国起兵反叛，请西河、上郡、安定等地做好防备。”皇帝把这件事交给公卿大臣们讨论，大家都认为：“蛮夷之人反复无常，虽然难以预测他们的想法，但我们大军集结，他们应该不敢轻易行动。现在应该派有谋略的使者去单于王庭，和杜崇、朱徽以及西河太守一起，观察匈奴的动静。如果没有变故，可以让杜崇等人在王庭会见安国和他的大臣，追究那些横行霸道、危害边疆的人，共同惩处罪犯。要是他们不听从命令，就见机行事，等事情结束后，再进行适当赏赐，这样也足以威慑各个蛮夷部落。”皇帝采纳了这个建议，朱徽和杜崇就发兵到匈奴王庭。安国夜里听说汉军来了，十分惊恐，扔下营帐逃跑了。随后他起兵想杀师子，师子提前得知消息，带着全部人马进入曼柏城。安国追到城下，城门紧闭，进不去。朱徽派官员去劝说他们和解，安国不听。攻城不成，安国就带兵驻扎在五原。杜崇、朱徽又征调各郡骑兵紧急追击，匈奴众人非常恐慌。安国的舅舅骨都侯喜为等人担心自己会被牵连诛杀，就杀了安国，拥立师子为亭独尸逐侯鞮单于。
己卯日，司徒丁鸿去世。
二月丁未日，司空刘方被任命为司徒，太常张奋被任命为司空。
夏天五月，城阳怀王刘淑去世，因为没有儿子，他的封国被取消。
西域都护班超展现出非凡的军事才能和领导力。他征调龟兹、鄯善等八个国家的军队，一共七万多人，去讨伐焉耆。大军抵达焉耆城下后，班超把焉耆王广、尉犁王泛等人引诱到陈睦故城，将他们斩杀，并把首级送到京城。接着，班超的军队在当地进行清扫，斩杀了五千多人，俘虏一万五千人，还重新立焉耆左侯元孟为焉耆王。班超在焉耆停留了半年，安抚当地百姓。经过这次行动，西域五十多个国家都送质子到汉朝，表示臣服，就连远在四万里外、要经过多重翻译才能沟通的国家，也来进贡，西域地区在班超的努力下，与汉朝的联系更加紧密。
南单于师子即位后，五六百个投降的胡人在夜里袭击师子，安集掾王恬带领卫士迎战，打败了叛军。但这一袭击引发了连锁反应，十五个部落的二十多万人都起来反叛，他们胁迫前单于屯屠何的儿子薁鞬日逐王逢侯为单于。叛军烧杀抢掠，焚烧邮亭和营帐，带着辎重前往朔方，打算越过沙漠向北逃窜。九月癸丑日，朝廷任命光禄勋邓鸿代理车骑将军，和越骑校尉冯柱、代理度辽将军朱徽一起，率领左右羽林军、北军五校士兵，以及各郡国善于射箭的士卒和边疆守军，同时乌桓校尉任尚率领乌桓、鲜卑的军队，总共四万人去讨伐叛军。当时，南单于师子和中郎将杜崇驻扎在牧师城，逢侯率领一万多骑兵包围了他们。冬天十一月，邓鸿等人到达美稷，逢侯才撤围离开，前往满夷谷。南单于派儿子率领一万骑兵，和杜崇的四千骑兵，与邓鸿等人在大城塞追击逢侯，斩杀四千多人。任尚率领鲜卑、乌桓的军队在满夷谷截击逢侯，又大败叛军，前后一共斩杀一万七千多人。最后，逢侯率领部众逃出塞外，汉军无法继续追击，只能撤回。
朝廷任命大司农陈宠为廷尉。陈宠生性仁慈，经常审议疑难案件，每次都依据经典，力求宽大处理，当时严苛的司法风气因此有所改善。
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