判官浓密的胡须下露出一抹微笑，说道：“不是的。昨天承蒙您盛情相邀，我夜里恰好有空，便来赴您这位豁达之人的约定。”朱尔旦听后，心中的紧张瞬间消散，转而大喜过望。他连忙拉住判官的衣袖，热情地请他坐下，然后亲自起身清洗酒杯、生火温酒。
判官说道：“天气温和，喝冷酒也无妨。”朱尔旦依言而行，将酒壶放在桌上，随后急忙跑去告诉家人准备菜肴和水果。他的妻子听闻此事，吓得脸色苍白，极力劝阻他不要和判官往来，让他别再出去。但朱尔旦根本不听，站在一旁，焦急地等着家人把食物准备好端出来。
酒菜上桌后，朱尔旦和判官频繁举杯，互相敬酒。酒过三巡，朱尔旦这才想起询问判官的姓氏。判官回答道：“我姓陆，没有名字。”接着，朱尔旦与他谈论起古代的典籍和故事，判官对答如流，仿佛那些知识早已烂熟于心。朱尔旦又好奇地问：“您了解八股文吗？”判官说：“文章的好坏我还是能分辨一二的。在阴间读书学习，和阳间大致相同。”
这陆判官十分豪爽，喝酒如喝水一般，一连喝了十杯。朱尔旦因为白天就一直在饮酒，此时已经不胜酒力，渐渐感到头晕目眩，身体像玉山一样倾斜倒下，趴在桌上昏昏沉沉地睡着了。等他醒来时，只见残烛摇曳，发出昏黄黯淡的光，而陆判官早已离去。
从那以后，每隔两三天陆判官就会来朱尔旦这儿一趟。两人情谊愈发深厚，关系亲密无间，甚至有时还同榻而眠，彻夜长谈。朱尔旦时常将自己写的窗课文章拿给陆判官看，希望能得到指点。陆判官总是认真审阅，用红笔批改，可每次都说朱尔旦的文章写得不够好。
一天夜里，朱尔旦饮酒过量，醉意醺醺，先上床睡了。陆判官还在一旁自斟自饮。朱尔旦在睡梦中，突然感觉脏腑之处微微作痛，他迷迷糊糊地醒来，睁眼一看，只见陆判官正严肃地端坐在床前，面前的自己肚子已被破开，肠胃露在外面，陆判官正一条条理着。朱尔旦惊愕不已，大声问道：“我与你向来无冤无仇，为什么要杀我？”陆判官笑着安慰他：“别害怕，我是在给你换上一颗聪慧的心。”说完，陆判官不紧不慢地将肠子放回朱尔旦腹中，然后把肚皮合拢，最后还用裹脚布缠住朱尔旦的腰。做完这一切，朱尔旦看向床榻，上面竟没有一点血迹，只是腹部感觉有些麻木。朱尔旦瞧见桌上放着一块肉，便问陆判官那是什么。陆判官解释道：“这是你的心脏。你以前写文章不流畅，我知道是因为你的心思不够通达，就像毛窍被堵塞了一样。刚才我去了冥间，在成千上万颗心脏里，精心挑选了一颗好的，给你换上，这块就留着充个数。”说完，陆判官起身，关上房门离开了。
天亮后，朱尔旦解开裹脚布查看，发现腹部的创口已经愈合，只留下一条细细的红线。从那以后，朱尔旦的文思变得极为敏捷，看过的东西过目不忘。没过几天，朱尔旦又写了文章拿给陆判官看。陆判官看完后说：“这回写得不错了。不过你的福分比较浅，没办法做到位极人臣，光宗耀祖，最多也就是中个举人、进士。”朱尔旦赶忙问：“那什么时候能中呢？”陆判官回答：“今年你必定能高中榜首。”没过多久，在科举的科试中，朱尔旦果然拔得头筹。到了秋天的乡试，他也顺利考中了经元。
朱尔旦在文社的那些朋友，平日里总爱拿他打趣、嘲笑他。可当他们看到朱尔旦在科举闱场中的文章后，都惊得面面相觑，不敢相信这是朱尔旦写的。他们仔细打听，这才知道朱尔旦与陆判官之间的奇异经历。于是，众人都来找朱尔旦，希望他能从中介绍，让大家结识陆判官。陆判官得知后，爽快地答应了。众人便精心准备了丰盛的酒席，恭恭敬敬地等待陆判官到来。
刚到初更时分，陆判官就来了。只见他红色的胡须仿佛在风中飘动，充满生机，双眼炯炯有神，目光如电般锐利。众人见到陆判官这副模样，吓得脸色惨白，牙齿不受控制地打颤，一个个悄悄溜走了。
朱尔旦见众人这般模样，只好带着陆判官回到自己家中饮酒。两人喝得酒意微醺之时，朱尔旦趁着酒劲，鼓起勇气说道：“您为我清洗肠胃、更换心脏，让我受惠太多了。我还有一件事想麻烦您，不知道您能不能答应？”陆判官听了，豪爽地让朱尔旦尽管说。
朱尔旦略带羞涩地说：“既然心肠都能更换，我想这面目应该也能改变。我妻子，是与我结发的原配，身材方面还算不错，可就是容貌不太出众。所以还想劳烦您动动手，像给我换心那样，帮她整整容，您看怎么样？”
陆判官听后，不禁大笑起来，爽快地答应道：“好呀，这事包在我身上，不过得容我慢慢想办法。”
几天之后的一个深夜，万籁俱寂，突然传来一阵急切的敲门声。朱尔旦从睡梦中惊醒，一听便知是陆判官的声音，赶忙起身，匆匆跑去开门，将陆判官迎进屋内。他点亮蜡烛，只见陆判官的衣襟里包裹着一个东西。朱尔旦满心疑惑，忍不住开口询问。陆判官笑着说：“这就是你之前嘱托我的事儿，给尊夫人换头。之前一直很难找到合适的，刚好最近得到一个美人的头颅，就赶紧给你送来了。”
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