北宋仁宗年间，开封府府尹包拯，为官清廉，公正无私，人称“包青天”。其身边有南侠展昭保驾护航，更有足智多谋的师爷公孙策出谋划策，以及忠心耿耿的王朝、马汉两位护卫。开封府上下一心，屡破奇案，威名远扬。
一日，开封府接到报案，城东赵员外家一夜之间，全家上下五十六口人，皆死于非命，且死状凄惨，面容扭曲，似被什么恐怖之物所害。包拯闻讯，立即带领展昭、公孙策、王朝、马汉等人前往赵府查案。
赵府之内，一片死寂，空气中弥漫着浓重的血腥味。包拯等人步入院中，只见地上横七竖八地躺着数十具尸体，有的被利器所伤，有的则被不知名的力量撕扯得支离破碎。包拯眉头紧锁，心中暗自惊叹，此案之惨烈，实为罕见。
公孙策上前仔细检查尸体，发现死者伤口处竟有丝丝黑气缭绕，不禁心生疑虑：“大人，此黑气诡异，似非人间所有，莫非此案涉及妖邪？”
包拯点头，示意公孙策继续探查。展昭则手持宝剑，警惕地环顾四周，以防不测。王朝、马汉则负责封锁现场，防止闲杂人等进入。
经过一番仔细勘查，公孙策在赵员外的书房中发现了一封密信。信中提及赵员外曾无意中卷入一场东洋邪术的交易，不慎泄露了天机，招致杀身之祸。包拯阅后，心中明了，此案定与东洋邪术有关。
正当众人商讨对策之时，一阵阴风吹过，院中突然响起一阵诡异的笑声。包拯等人循声望去，只见一道黑影在屋檐上快速穿梭，转瞬即逝。
“不好，定是邪术师来袭！”展昭大喝一声，身形暴起，追了出去。包拯等人紧随其后，紧随其后。
黑影在屋顶上跳跃如飞，展昭施展轻功，紧追不舍。突然，黑影停在一处高墙之上，转身对众人冷笑：“哼，区区凡人，也敢追踪本座？今日就让你们见识见识东洋邪术的厉害！”
说罢，黑影双手一挥，顿时狂风大作，飞沙走石。展昭挺身而出，宝剑一挥，一道剑光划破夜空，与黑影斗在一起。双方你来我往，剑光与黑气交织，斗得难解难分。
包拯等人见状，急忙施展各自所学，协助展昭。公孙策运用天眼术，洞察黑影虚实；王朝、马汉则手持兵器，围攻黑影。一时间，院中刀光剑影，喊杀声震天。
激战之中，黑影突然使出分身术，化作数道黑影，向众人袭来。公孙策天眼一开，立刻识破真相，喝道：“诸位小心，此乃分身术，攻其本体！”
展昭闻言，身形一闪，直取黑影本体。黑影猝不及防，被展昭一剑刺中胸口，发出惨叫，化作一股黑烟消散。
众人见邪术师被除，心中大喜。然而，包拯却眉头紧锁，似乎察觉到此事并未如此简单。
回到赵府，包拯命人收拾残局，同时着手调查东洋邪术的来龙去脉。经过数日探查，包拯发现此案背后隐藏着一个庞大的邪术组织，他们企图利用东洋邪术控制朝廷，颠覆社稷。
正当包拯准备深入调查之际，一件离奇的事情发生了。赵府的一名丫鬟突然失踪，而她的房间中却留下了一滩诡异的黑血。包拯等人闻讯赶来，只见房间内的陈设一片狼藉，显然经过一番激烈的争斗。
公孙策检查黑血后，神色凝重：“此黑血蕴含极强的邪术之力，定是邪术师所为。看来，他们并未善罢甘休。”
包拯点头，心中暗自筹谋对策。此时，王朝突然来报，称城外的一处荒废古庙中发现了一处神秘的地下洞穴，疑似邪术师的藏身之处。
包拯闻言，立即带领众人前往古庙。经过一番搜寻，众人果然在古庙之下发现了一处幽深的洞穴。洞穴之内，烛火昏暗，阴风阵阵，令人毛骨悚然。
众人小心翼翼地深入洞穴，只见洞穴之中布满了各种诡异的机关陷阱。公孙策运用机关术，一一破解陷阱，带领众人前行。
突然，洞穴深处传来一阵低沉的咆哮声。众人急忙循声而去，只见洞穴尽头处，一只巨大的傀儡兽正虎视眈眈地盯着众人。傀儡兽身上散发出阵阵黑气，显然被邪术所控。
展昭挺身而出，与傀儡兽斗在一起。傀儡兽力大无穷，招式凶猛，展昭一时难以取胜。正当众人焦急万分之际，公孙策突然发现了傀儡兽身上的机关枢纽。他迅速出手，破坏了机关枢纽，傀儡兽顿时失去了动力，瘫倒在地。
众人见傀儡兽被除，心中稍安。然而，洞穴深处却再次传来异动。众人急忙前行，只见一名身披黑袍的邪术师正站在洞穴尽头，冷冷地盯着众人。
“哼，你们竟然能闯到这里，实属不易。不过，今日便是你们的死期！”邪术师冷笑一声，双手一挥，顿时洞穴中黑气弥漫，无数怨灵从四面八方涌来。
包拯等人见状，心中一凛，各自施展所学，与怨灵斗在一起。然而，这些怨灵似乎无穷无尽，且力大无穷，众人一时难以脱身。
正当众人陷入苦战之际，包拯突然发现了邪术师身上的破绽。他大声喝道：“诸位，攻击邪术师！”
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