波斯历史十分悠久，最早可以追溯到四千多年前的埃兰时期。西元前550年，居鲁士大帝起兵反抗统治今伊朗高原的米底王国，波斯第一帝国建立，随后波斯东征西讨，最终建立了一个横跨欧亚非三大洲的帝国。
西元前330年，波斯帝国被亚历山大大帝所灭，此后时间里，波斯这里先后经历了塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国三个政权，直到西元651年被阿拉伯人征服，此后波斯逐渐伊斯兰化。
伊斯兰化时期，尤其是阿拔斯王朝在波斯的统治崩溃后，波斯成为了周围各方势力的角逐地，其中既有波斯本地人，也有突厥人和蒙古人。西元1779年，波斯东北部的土库曼人恺加部落统一了波斯，建立了恺加王朝，也叫做卡扎尔王朝。
进入新世纪后，列强势力逐渐渗透到了波斯境内，这给恺加王朝的统治造成了严重威胁。新世纪初的几次罗波战争，让波斯丧失了不少北部的领土，而同时期与不列颠人签订的协议，也让不列颠获得了不少的贸易特权，波斯的领土主权和经济主权严重受损。
在本时空中，黄帝历4571年的呼罗珊战争结束后，呼罗珊成为了塞里斯的附属国，此后塞里斯的军情局开始在波斯境内安插间谍，为布局波斯做好准备。而之后在塞里斯军队强大的威慑力下，波斯也被迫与塞里斯签订了不平等条约，承认塞里斯在波斯享有特权，因此现在是三国鼎立的局面。
波斯现任沙阿为纳赛尔丁，黄帝历4545年登基，他一直想让波斯摆脱这种任列强宰割的状态，为此他推行了不少西化改革，不过碍于国内外的反对势力强大，改革进程十分迟缓，还激化了国内矛盾。
黄帝历4576年8月，波斯首都拉伊发生了声势浩大的反对帝国主义的游行示威，游行群众高呼“打倒帝国主义”“恢复波斯荣光”等口号，不过游行示威最后演变成打砸抢，在拉伊的不少塞不罗商人的店铺都被洗劫一空，因此当时的三国大使强烈要求纳赛尔丁严惩示威人群。而纳赛尔丁由于惧怕三国的实力，便派出了大量军警前去镇压。
游行示威最后被波斯军警给镇压下去了，不过这也引发了波斯民众对恺加王朝的强烈不满，他们当中有人主张推翻恺加王朝，有的主张杀掉纳赛尔丁以让恺加王朝重获新生。在镇压过去的三天后，纳赛尔丁在出行时遭遇了刺杀，不过幸亏他反应及时，因此刺杀没能成功。经此事后，纳赛尔丁大大加强了防卫工作，每次出行都要先派人去清扫人群。
黄帝历4578年3月，波斯的北部、西部及南部都发生了反对恺加王朝的起义，而纳赛尔丁无力派兵镇压，便请求三国帮助。而三国也趁此机会出兵，很快便扑灭了起义，不过却占领了起义的地方，并没有要走的意思。
纳赛尔丁一看三国军队赖着不走，不由得暗暗叫苦，不过他也无能为力，最后只好与三国签订了《拉伊条约》，而这条约除了没有要求赔款外，基本上就是历史上《辛丑条约》的翻版。
《拉伊条约》确立了三国在波斯的势力范围，其中东南部为不列颠的势力范围，西南部为塞里斯的势力范围，北部为罗刹国的势力范围，在各自的范围内，三国都有开采资源、修筑铁路、开办工厂以及驻军的权利。更糟糕的是，三国还可以任免各自势力范围内的波斯官员。如果拉伊方面发布政令，那地方官员是否执行还要由三国驻军司令来决定，这等于恺加王朝丧失了对地方的控制权，实控地方只有拉伊一带，而纳赛尔丁也因此成为了拉伊市长。
不过，三国虽然划定好了势力范围，但彼此摩擦不断，三方时有发生军事冲突，不过三国在各自的势力范围内招募了不少波斯人参军，因此在冲突当中死的都是些波斯人，而三国也不心疼，毕竟死的又不是自己人。
《拉伊条约》签订后，纳赛尔丁彻底摆烂，每天不是吃喝就是玩乐，国家大事一概不管，因此他渐渐成为了傀儡，权力掌握在宰相手里，而三国见状，纷纷争夺这个宰相位置，搞得拉伊政治一片混乱。最后，三国决定额外增加两个宰相职位，并指派亲近自己的波斯人担任。
黄帝历4578年的最后一天，拉伊又发生了规模巨大的游行示威，示威人群还是要求把帝国主义赶出波斯去，不过这次游行示威还是演变成了打砸抢，但力度比之前更大了，有的人甚至还有火器。
不过，凯拉特邦发给威廉一世的电报却有点不完整，那就是不止不列颠人遭受到了这次劫难，就连塞里斯人和罗刹人也是如此，他们当中也有的人想去到图兰和呼罗珊避难。尽管波斯各地已经成为了三国的实际领土，但在此居住的三国普通百姓仍是少数，基本上都是些商人和军人，而想离开波斯的，也正是这些普通百姓，因为驻军不会为他们提供保护。
因此，这次游行示威，还真和塞里斯没什么关系，不过威廉一世可不这么想，他就认定这次的游行示威一定是塞里斯人在背后指使的，为此他决定增加在波斯的驻军，并派出探子潜入塞里斯的势力范围看看那里的情况。
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