话说那六个健将出洞门，直往西南方行去。
行者心里暗自思量：
“他要请老大王来吃我师父，老大王必定是牛魔王。”
“我与他曾经相识，关系甚好，交情深厚。”
“如今我归正道了，他仍旧是邪魔。”
“虽然久别，记得他模样。”
“且等我变成牛魔王，看看能不能哄他一回。”
于是，行者躲开了那六个小妖，展开翅膀飞向前方，远离小妖大约十里。
他摇身一变，变作了牛魔王的模样，拔下一根毫毛，口中叫道：
“变！”
随后变出了几个小妖，飞快地在山凹中布置开来，驾鹰牵犬，弯弓搭箭，摆出一副打围的架势，准备等待那六个健将的到来。
那六个妖怪行进时，忽然看见一位坐在中间的牛魔王，慌忙跪下，齐声道：
“老大王爷爷在此！”
由于他们眼睛不识真假，又急又慌，都一齐跪倒磕头道：
“爷爷！”
“小的们是火云洞圣婴大王差遣来，请老大王去吃唐僧肉，寿命延长千年。”
行者借机答道：
“孩子们起来，先回去换衣服再来。”
小妖们急忙恳求道：
“爷爷，路程遥远，不必回府，怕大王见责，还是请您直接跟我们走吧。”
行者笑着说道：
“乖孩子，也罢，不用回去，前面开路，我跟你们去。”
那六个小妖打起精神，带头向前走，行者随后跟上。
不久，便到了目的地。
小妖们如风如火般赶进洞中报告：
“大王，老大王爷爷来了！”
妖王欢喜道：
“你们做得好，来得真快。”
接着下令：
“各路头目，摆队伍，开旗鼓，迎接老大王爷爷。”
洞中的妖怪们听令齐齐整整地准备好，迎接这位“老大王”。
行者挺胸抖身，将之前所变的小妖们的模样收回身上，走进洞里，坐在南面当中。
红孩儿立马跪下，向行者叩头道：
“父王，孩儿拜见您。”
行者笑道：
“免礼。”
妖王等四大头目也跪拜行礼，站在下方。
行者问道：
“我儿，召我来有何事？”
妖王恭敬地低头回答：
“孩儿不才，昨日得来一位东土大唐的和尚。”
“常听人说，他是十世修行之人，若有人食了他一块肉，便能延寿如蓬瀛仙人。”
“愚男不敢自食，特来请父王同享唐僧之肉，以延年益寿。”
行者听了，吓了一跳，说道：
“我儿，哪位唐僧？”
妖王答：
“就是去西天取经的那位。”
行者道：
“我儿，莫非是孙行者的师父？”
妖王道：
“正是他。”
行者摇头摆手，说道：
“不可以！不可以！”
“别人还可以，但孙行者可不能惹！”
“你怎不懂他？”
“那猴子神通广大，变化无穷。”
“他曾大闹天宫，玉皇大帝派遣了十万天兵，布下天罗地网，却也捉不住他。”
“你怎敢吃他师父！”
“赶紧放他走，不要惹那猴子。”
“他若知道你吃了他师父，他也不会亲自来找你麻烦，他只会用金箍棒在山腰打个洞，连山都能掀起来。”
“你怎能如此鲁莽！”
“弄得你无处藏身，谁能照顾我养老！”
妖王却不以为然，道：
“父王何必说这些话？”
“长别人志气，灭我威风。”
“那孙行者不过是三个兄弟中的一个，带着唐僧走到我半山之中，我使个变化，将他师父擒来。”
“他与猪八戒来到我的门前，讲些攀亲托熟的话。”
“我一怒之下与他交手，几回合下来，没见他有什么厉害手段。”
“猪八戒也来助战，但我用三昧真火烧败了他们。”
“没办法，他们去请四海龙王降雨，但也没能熄灭我的三昧真火，反倒烧得他们有些晕了。”
“最后急忙请来了南海观音菩萨。”
“我假扮观音，骗了猪八戒，他被我吊在如意袋里，打算蒸了给我和小妖们吃。”
“那行者今天早上又来到我门前喊叫，我便命人抓他，却没料到他丢下包袱跑了。”
“于是我来请父王看唐僧活体，便可以蒸给您吃，延寿长生。”
行者笑了，说道：
“我的贤儿，你只知道三昧真火能打败他，却不知他有七十二变呢！”
妖王道：
“不管他怎样变化，我也认得他，信他绝不会敢进我门来。”
行者道：
“我儿，你虽然认得他，但他不会一直变得很大，如狼狈的样子，进不了你门。”
“若他变得很小，你恐怕就难以认出他了。”
妖王道：
“他变得多小，我这里每层门口都有几个小妖守着，他进得来么？”
行者道：
“你不知，他能变成苍蝇、蚊子、虱子，甚至蜜蜂、蝴蝶、蚂蚁等小虫，又能变成我的模样，难道你能认出？”
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