孙悟饭心中满载疑惑，向菩提祖师探寻答案的深渊。
菩提祖师的目光仿佛穿越了时空的长河，缓缓开口，将那些尘封于远古的秘密一一揭开：“往昔之时，庆都沐浴于赤帝之光，诞下了尧，而帝喾则将帝位传给了帝挚。
然而，帝挚的统治并未长久，九年之后，尧便取而代之。东夷十日之国，因不满帝喾的退位，毅然西征，导致了十日并出的灾难，大地被烈日烤焦，百姓生活在水深火热之中。
这时，十日国的首领大羿挺身而出，他手持彤弓素矰，射落了九日，又消灭了趁乱作乱的七只太古巨妖，拯救了天下苍生。为了防止帝喾对大羿下手，西王金母赠予他长生不死之药，但大羿却将其赠予了嫦娥，最终导致了嫦娥奔月的传说，而大羿则慷慨赴死。”
孙悟饭听后，心中涌起一股莫名的感慨，他忽然问道：“祖师，我一直有个疑惑，月宫中是否只有一个嫦娥？”
菩提祖师微微一笑，眼中闪烁着智慧的光芒：“嫦娥，世间仅有一人，她早已在岁月的长河中消逝。而后来的月宫仙娥，虽然被称为嫦娥，但她们不过是月宫中的美丽仙子罢了。”
孙悟饭闻言，微微点头，心中对嫦娥后羿的故事有了更深的理解。他知道，这个故事发生在遥远的上古时期，而猪八戒口中的“嫦娥”，也只有一个名字——“阿月”。
菩提祖师继续讲述着那段波澜壮阔的历史：“大羿死后，灵魂进入幽冥界，成为了宗布神，统领万鬼。此时，幽冥界刚刚稳定下来，后土成为地皇，治理幽都山。大羿与土伯、神荼、郁垒共同成为四大鬼帝。
而在人间，共工氏的余部再次作乱，洪水滔天，帝尧派遣鲧去治理洪水。然而，鲧并未成功，而尧也渐渐老去。这时，帝尧的女婿大舜趁机囚禁了帝尧于平阳。鲧不满大舜的所作所为，于是与大舜争夺帝位。
然而，他并未成功，反而被大舜治罪。鲧逃到天界，盗取了九天息壤来堵塞洪水。然而，事情败露，他被祝融在羽山处死。这就是大舜驱逐四罪的故事，他流放了共工于幽州，放逐了驩兜于崇山，迁徙了三苗于三危，处死了鲧于羽山。
四罪之后，又出现了四凶，大舜将四凶流放至四方。最终，他以平定四凶、驱逐四罪的功绩，废除了帝丹朱，自立为人皇，是为帝舜。
那时，鲧死后三年，身体并未腐烂。人们用吴刀剖开他的肚子，大禹便出世了。而鲧则化为玄龟，逃往灵山，请求灵山十巫复活他。当大禹继承父亲的遗志治水时，这只玄龟背着洛书出现，大禹由此得知了天下的地势和水位。
与此同时，共工氏的臣子相柳，他有着蛇身九头，每一头都能吃尽一座山的食物。大禹每筑起一座堤坝，相柳就会吃掉一座，而他的口水更是化为了毒液沼泽。大禹最终诛杀了相柳，他的血流淌千里，使得那片土地无法生长五谷。大禹便用这些血土修筑了众帝之台。
在那个时代，应龙在前方曳尾画江，玄龟则在后方背泥筑堤。在治理淮水时，应龙擒住了无支祁，将其压在龟山脚下。而在治理黄河时，大禹凿开了龙门，将蛟龙锁入井中。
从此，龙种开始脱离天庭的掌控，自大禹凿开龙门后，化龙现象开始频繁出现。到了三峡蛟龙窟，蛟龙也可以游走入海而化为龙。
四大海神在不周山陨落后，龙族逐渐形成了四海割据的局面。那时，昆仑山和扶桑木都被四大天门所阻拦，三界的通道由昊天上帝独自掌控。
大禹于是在黄河风陵渡的西侧，用斧头劈开了人、鬼、神三门，这就是黄河三门峡。然而，仙人却无法从此处进入。
治水成功后，大禹携带着泼天的功绩，继续担任人皇，并定下了国号为夏。从此，华夏之名便诞生了。
随着时间的推移，昆仑山逐渐演变成了昆仑墟。自从绝地天通之后，众神纷纷升天。几次大洪水使得生灵涂炭，四凶四罪被流放至四极八荒，衍生出了蛮夷戎狄等族群。
其中，南蛮衍生于南蛮陀洲，东夷衍生于东夷瀛洲，西戎衍生于西戎羌洲，北狄衍生于北狄胡洲。而海外三洲以及大荒地区更是人迹罕至，妖兽横行。这导致了九洲之间的隔绝。
帝禹于是命令太章从东极走到西极，命令竖亥从南极走到北极，步量大地。凡是不适合居住的地方，都迁移了那里的百姓退守到中华神洲。
随后，他召开了涂山大会，会盟了三界诸神和九洲伯侯。他效仿伏羲当初划分大九洲、黄帝划分中九洲的做法，再次铸造了九鼎来划分中华神洲为小九洲。
当时，东夷涂山部落是大禹的妻族。涂山氏的首领伯益也有治水的功绩，因此被定为继承人。
然而，在会稽大会时，神只仙真大多居住在天上，帝禹虽然为人皇，但已经无法再成为天帝。他逐渐有了将天下视为私有的念头。
于是，有风声传出，帝禹打算将帝位传给启。巨人族防风氏对此极力反对，帝禹便以他迟到为由诛杀了防风氏。防风氏的尸体横贯九亩之地。
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