在一个风雨飘摇的夜晚，北方的一座小镇显得格外宁静，然而，这份宁静被一通撕心裂肺的尖叫声打破。小镇的百姓奔走相告，传言镇中发生了一起离奇的命案，受害者乃是镇上着名的富商之女，名叫柳婉儿。她的美貌和才情使她在当地名声显赫，然而，她的惨死却让整个小镇陷入恐慌之中。
柳婉儿的死因扑朔迷离，尸体在她闺房中被发现，周围则布满了种种离奇的符咒和哀怨的蜡烛。不同于以往平静的小镇，这一次，谁都无法直视那扭曲的尸体，仿佛她身上笼罩着一层诡异的阴影。
受命调查此案的正是人称“包青天”的包拯。他众所周知刚正不阿，与南侠展昭、师爷公孙述等人一同破案，更是屡屡化解民间疑云。包拯到达现场时，绿光闪烁中，柳婉儿的身体安静地躺在华丽的床榻之上，脸庞依旧清秀，只是神情凝固，似在向人们诉说着难以言喻的悲怆。
“这到底是何等邪术，竟使得一位分明如花似玉的姑娘陡然香消玉殒？”包拯慢慢走近，心中隐约感到一丝威胁，俯身查看这位姑娘的面容。她的肌肤如雪，透着几分娇嫩，然而此刻的她却似乎被冤屈缠绕。面朝朱红的墙壁，包拯凝神思索，夹杂着不安的情绪，令他心绪难宁。
“包大人，您看这屋内的排列……”公孙述走上前，捡起一张蜡烛下的纸符，上面隐隐约约可以辨认出几个模糊的字迹。“这不是某种巫蛊的符咒吗？看来此案非同小可。”
南侠展昭也略显忧虑：“这些符咒意味着什么，柳姑娘生前是否交往甚密的男人，或许此次凶案与情感纠葛有关？”
“待我先查明这纸符的来源。”包拯眉头紧锁，已有决意。
他们开始对柳婉儿周围的人进行调查，这其中不乏情长意切的追求者。柳婉儿曾有过几个心仪的男子，其中一位为镇上新来的书生，名叫李世明，他文才出众，对柳婉儿情意绵绵。然而，柳婉儿却与另一位有权势的商人交往，这位商人名为王朝，个子高大，风度翩翩，但他的心思却复杂难测。
王朝的出现令本是单纯的爱情纠葛变得扑朔迷离。包拯借机访查，见王朝正在花厅中沉吟，似有心事。包拯直言道：“王商人，柳婉儿的惨死可否与您有关？”
王朝的脸色微变，却不愿承认：“包大人所言不假，确实我对她倾心已久，但我心中无辜，绝不会对她有所伤害！”
“你所言之反复，令人怀疑。”展昭也质疑道。
就在此时，另一位年轻的女子匆匆而来，她的面容依稀与柳婉儿有几分相似，名为梅芳，是柳婉儿的婢女。梅芳朝包拯跪下，泪水涟涟：“大人，求您为我家小姐讨一个公道！我也曾见过她被某位怪异的道人接触过，那道人自称通灵，擅长邪术，恐怕与此案相关！”
案件的复杂越发清晰，但又充满了迷雾。包拯决定寻找这位道人，以解开隐秘。而他几人则在小镇内分头寻找线索，在这期间，他们发现王朝与梅芳之间竟有一丝微妙的交集，似乎暗藏着秘密。
随着调查深入，一个令人毛骨悚然的真相逐渐浮出水面。梅芳透露，柳婉儿在被那道人接触后，心中总觉得不安，常常夜里做噩梦，更加神情恍惚。包拯思索之余，开始怀疑柳婉儿的命案不仅是她身边的几位男士所致，更可能是一种更深层次的东洋邪术所造成的。
就在包拯、展昭和公孙述寻访的过程中，惊悚之事便接踵而至。他们犹如陷入某种阴谋之中，数名追随者遭到神秘袭击，险些无法逃脱。展昭冷静对峙，挺身而出，面对前来袭击的刺客，不料这些刺客竟是临近镇上的一伙流窜的贼人，且他们以东洋邪术为掩护，盗取了奢华的财物。
一番打斗中，展昭展现出高超的武艺，剑光闪烁如电，令贼人敢怒不敢言。然而，在残局散去之际，他却发现有一名身材曼妙的女子，在暗处窥视，柳婉儿生前的几名好友皆曾与她关系密切。包拯因觉不对，急忙追去，直至无法追上。
终于，一张地图透露出可能的藏身之处，随着包拯的深度侦查，他找到了那个秘密的所在，是一处荒废的庙宇，墙上挂满异国符咒，满是浓烈的阴气。黑夜微微泛凉，包拯与展昭潜入庙内，恰巧听见几名道人在议论什么。
“咱们只需施法，将其魂魄封印，那柳小姐便会成为我们的第三个祭品。”其中一人低声道，语气配合得极为阴险，听得包拯心中一紧。
“不可大意，若被包大人查获……我们将身陷囹圄！”另一人面露惧色，似乎意识到事情的严重，“我传出的消息不会有错，柳小姐正是他手中的筹码！”
“不可！”说话者突然情绪激动，“不如加速行动，天一亮再说！”
包拯虽明白即将发生的事非同小可，却在暗中寻求突破，警方的重重包围才能确保彻底制止这场违背良心的阴谋。
查清楚个中真相之后，包拯迅速带着展昭、公孙述等人围堵庙宇，全力以赴剿灭这些邪气歪门的道人。同时，他想到了柳婉儿生前曾提及的一个面具男子，正是他作为关键证人始终未被调查。借此机会，他们决定从隐藏的真相着手，直捣黄龙。
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