在风云变幻的北宋时期，汴京城中发生了一桩骇人听闻的案件。受害者是一位年轻美艳的女子，名叫苏月。她肌肤如凝脂，身材婀娜，面容似花似玉，曾因其美貌而引得无数公子争相追求。她虽一介庶女，却因性格温婉知礼，令人心生怜惜。然而，正当她春风得意之时，却遭逢横祸，命丧黄泉。
这一天，苏月在自家的小院中，正与邻居的姑娘们嬉闹。她的笑声宛如银铃，清脆悦耳。然而，当夜幕降临，悠长的夜色笼罩了大地时，苏月忽然不见了。邻居们四处寻找，但只寻得一张血淋淋的手帕，手帕上绣着她的名字，周围则是几缕陌生的黑色长发。消息传开，汴京城中惊恐弥漫，包拯闻讯赶到。
“这姑娘定是遭了不测。”包拯皱眉道，目光深邃，似乎在思索着什么。“公孙师爷，有何线索？”
公孙述摇头，拂了拂衣袖，沉声道：“这手帕上虽有她的名字，但并未见其他的线索，何况那几缕长发……”
许久，南侠展昭走了过来，面色凝重，手中握着一枚黑色玉佩，“包大人，这玉佩的纹饰我见过，乃是东洋邪术传人所擅用的法器，若我没有记错，这些年在京城常常有邪教传教，苏月或许与此有关。”
“看来事情并不简单。”包拯沉吟道，心中暗自思忖，“我们必须找到更多的线索。”
次日，包拯一行人在城中四处探访，终于查到了苏月生前常与之交往的一位商人，名叫韩风。这个商人一见包拯，便心神不宁，不住地吞咽口水。
“韩风，莫非你知晓什么？”包拯游目四顾，盯着他问道。
“我，我其实和苏月是——”韩风顿时支吾起来，面露难色。“我们有过一段，那日她与我相约，却未见人影。”
“你与她有一段情，岂不更加怀疑你？”公孙述接口道，神情渐冷。
韩风额头沁出冷汗，摇头道：“不，不是这样！我真的不知道她为何失踪！”
就在此时，王朝和马汉归来，二人面色紧张，显得略微神色不宁。
“包大人，今晚在河边找到了苏月的尸体！”王朝呼喊，像是被噩梦惊醒，面色苍白如纸。
“尸体？”包拯心中一震，立刻朝河边赶去。长河水面波光粼粼，偏偏在水边后，苏月的尸体静静躺卧，脸色苍白，似乎在此沉睡。但细看却发现，手腕上有一道淤青，仿佛是被人掐过一般。
包拯蹲下，细细观察，心中有了些许推测。他缓慢抽出那枚玉佩，对着苏月的手腕，似乎在寻找与之相似的痕迹。果然，玉佩上有一道深红色的印记，和苏月的手腕致死位置如出一辙。
“这绝非意外！”包拯缓缓说道，转身朝众人道：“这是一场邪术的谋杀！”
展昭一怔，暗自思量：“如此说来，这韩风商人或许是个借刀杀人者。”
在包拯和展昭的推导下，他们决定夜探韩风的家。经过一番细致的观察，确定了夜间潜入的计划。深夜，包拯披风直上，展昭身轻如燕，悄然无声，在黑夜中如鬼魅般潜入。
“韩风，你该说出真相。”展昭声音低沉，正当两人准备动手时，耳中却传来一阵低沉的吟唱声。他二人顺着声音趁机找了过去，隐隐见到一个身材曼妙的女子，宛如幽灵般在月下舞动。
这女子正是韩风的情人，她的皮肤如雪，黑发如瀑，舞姿优雅，然而舞动间，手中却握着一根带血的玉镯。包拯见状，快速掏出绳索，毫不犹豫地将她捕获。
“说！为何杀了苏月？”包拯疾声发问，声音如雷。
“我——”女子惊慌失措，神色慌乱，抬手之间竟突袭而来，展昭见状，一个箭步冲上，将她控制住，心知未必简单。
“我没有杀她，清白！”女子挣扎，待展昭将其放开，她立刻快步后退，神色诡异。
“我知道她与韩风情深，然而我只是想让他关注我，我并未下毒。”她慌忙辩解，眼中闪烁着迅速的情感波动。
此时，包拯心中却已了然。与展昭对视，眼中浮现出一丝微妙的暗示。而正当他们准备带她回官府时，她回身疾跑，一个飞跃，消失在丛林深处。
“快追！”展昭一声怒喝，二人迅速追去，却只见她在夜色中如鬼魅般闪烁不定。就在此刻，四周的树影忽地晃动，似乎有鬼魅正在围绕，让人心生忐忑。
“这女子定有诡计！”包拯心中暗道。二人竭力追逐，终究不敌那女子的轻盈，待他们追至河边，却已无影无踪。
几日之后，包拯正在官府查阅案卷，这时公孙述急匆匆地赶来，额头满是汗珠，“包大人，刚刚有个乡民来报，说在西山附近发现尸体，要不要去查探。”
包拯闻言，心中一震，旋即立刻梳理思绪，想到苏月的失踪与众人所说的那些相互交织的情感线索，意气风发地朝西山而去。展昭与王朝紧随其后，行至山中，竟见那血迹斑斑的尸体，面色狰狞，竟是失踪的韩风。
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