在清风明月之夜，张家村一片宁静，然而宁静的表象下却暗涌着不安的潮流。村中突然传出一声尖锐的惨叫，打破了夏夜的宁谧，紧接着，青烟袅袅，村民们纷纷从梦中惊醒，四处张望。死去的是张家村的美丽姑娘张婉儿，身材娇嫩，肌肤如雪，面容仿佛夜色中盛开的白茉莉，嗅着淡淡的花香，犹如仙子下凡。她的突然离世，令整个村庄笼罩在一层阴影之中。
此案一经传出，声势迅速蔓延，直惊动了京城中的包拯。包拯乃是朝廷名臣，以铁面无私、刚正不阿着称，面对不断向他求告的乡民，只有亲自前往查明真相。他即刻着书一封，写道：“一案在即，需诸君帮忙。”随后，他召集了四位好友——南侠展昭、师爷公孙述、王朝与马汉，共同商议此案。
夜晚，灯光映照着案几，四位英雄齐聚一堂。包拯端坐于案首，神情凝重，向众人讲述了此次奇案的经过。展昭饶有兴趣，"包大人，听闻张家村静谧无比，姑娘却遭此横祸，岂不成了妖邪讹诈?"他嘴角扬起一抹微笑。
公孙述却沉吟不语，手捻胡须，目光透过窗外的夜色，似乎在思索着什么。“可别忘了，这世上高手如云，张婉儿非等闲之辈。她曾是村中香饽饽，何以得罪得罪那般神秘之人？”
此时，王朝摇头道：“倘若姑娘有情人又遭忌恨，事情可就复杂了。”马汉则皱眉道：“可你们可曾见过女人的情欲，是个险恶之地！”
无论众人如何讨论，包拯心中已有筹码。他决定立即前往张家村，探寻案件背后的真相。
包拯一行人在半小时前往张家村，路上景色如画，但天边的阴云却透出一股不祥的气息。村庄的门前，早已被一群好奇的村民围得水泄不通。他们对此案议论纷纷，有的说是遭了妖邪，有的唏嘘张姑娘的美丽果然引人眼红，连旁人都对此心存疑虑。
包拯迈步走入人群，向前方的张家老夫妇行礼，随即向老汉询问：“老丈，此事究竟是如何发生的？”老汉闻言，眼角微红，抹了抹泪道：“我们家婉儿平日乖巧，昨夜却见她回房后满脸惧色，再未出现，早晨叫她也未应，进屋查看才发现她已经……已经……”
话未说完，老汉似乎受到刺激，情绪崩溃，再也无法言语。包拯目光一扫，愈加警惕，案情未必如简陋的表象那般简单。展昭与马汉悄然走向房屋，细致观察周遭。
张婉儿的房门紧锁，他们几人合力将其打开，只见屋内狼藉，似乎经过一番斗争。床上躺着一个黑色的布袋，展昭挑起布袋，发现里面是一把狄刀，霓虹闪闪，刀尖散发着一股刺鼻的香味。“这是什么？”王朝连忙问道。
公孙述皱眉：“或许这便是传说中的毒药，但不知为何仅在这里留存。”
“这刀必是凶器。”展昭立刻分析道，“此刀乃东洋武士手中之物，奇毒无比，常用以暗杀。”
包拯心中暗道：“果然不简单。”他们继续在张姑娘的房间内搜寻，却发现在床下有一封信，绢帕上虽带着道道妆影，但字迹仍清晰可辨。
上书：
“婉儿，月下灯前，我对你的感情已不可抑制，却又苦于身份不明。倘若有朝一日你愿与我私奔，我必会带你走出这乡村，去往更为繁华之地。”
信中夹杂着淡淡的香粉，似与张婉儿的气味相合，包拯暗自思索着是否此信能够成为破案的关键。
思索间，声音从窗外传来，三名青衣女子信步走来，神情中带着几分慌乱。他们匆匆而过，显得不知所措，包拯见状忙喝住她们：“且慢，何事如此紧急？”
女子面露惊慌，强作镇定，颤声说道：“我们我们是张姑娘的好友，昨夜她被异男子所逼。我们见她神色不安，想帮她逃走，却不料她已然……她……她是太不幸了！”
王朝插嘴：“你们言之不详细，何以孤身一人，急于逃避？”
其中一名女子走上前来，神情恍惚。她名叫媚儿，白皙的肤色使得她显得越发心焦，面容匀称，虽未显得过于美丽，却独有一股娇憨，显然她被害的情境深深撼动了内心。
“昨夜她与那人言语不合，我隐隐感觉到事情缘由，便听到她将他拒之门外…唉，我心中不安，便来寻她，却已经晚了……”
包拯闻言，仿佛在她言语中捕捉到了一丝线索。他心生警惕，问道：“那异男子是谁？”
媚儿咬了咬下唇，最终低声道：“那人是个东洋商人，名叫藤田…他对她，却含有别样感情。”
此言击中众人，众人心头一紧，难道藤田便是凶手？
就在此时，村口突然走出一位青衣男子，面色阴沉，步步逼近。此人就是张婉儿的父亲，身材精壮，双目如电。包拯立即站起，表情凝重，质问道：“你是谁？”
男子昂首道：“我儿女之事，与那藤田何干？我心中自有决断；倘若他是狠手，我也绝不会让其逃脱！”
包拯微微一愣，心中一动：“你对他早有忌惮？”
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