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第3章 收盘后,请期待明天

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全球资金“扫货”中国资产

从市场人士的种种分析不难看出,导致此轮外资流出印度股市的主要原因,还在于外资“扫货”中国资产的需求。钱塞勒称,根据高盛掌握的资金流动情况,这一趋势非常明显,“中国市场的激烈买盘,导致印度市场变得日益脆弱。外国机构投资者正在抛售他们此前拥有最多且流动性最强的资产,以求在最短时间内提取最大流动性,而这些流动资金正大举涌入中国市场。”

事实上,这一趋势不仅体现在印度市场上,也体现在美股市场中。在美国交易的与中国挂钩的ETF短期期权成本近期升至新高,比如,iShares中国大型股ETF一个月期看涨期权与看跌合约的溢价达到2008年以来的最高水平。并且,相关ETF的隐含波动率也急剧上涨。比如,规模23亿美元的 Xtrackers Harvest CSI 300 中国A股ETF一个月期权的隐含波动率跃升至历史新高,规模93亿美元的 iShares 中国大盘股ETF一个月期权的隐含波动率达到了2020年以来的最高水平,规模83.6亿美元的KraneShares CSI中国互联网ETF创下了两年来的新高。上述ETF在过去两周的涨幅从30%~50%不等。

一位长期交易美股的美国散户投资者在中国市场相关政策公布翌日,就在考虑是否购入A股。但由于长期未交易A股,他已忘记账户和密码,转而决定交易中概股和中概股ETF。他的一个朋友则通过购买中概股ETF短期看涨期权。中国国庆假期期间,他也日日关注港股走势。

这种对中资股浓厚的看涨情绪并非仅限于散户投资者,更已成为华尔街机构共识。高盛10月5日在最新报告中上调中国股市至“超配”,预计还能涨15%~20%,将MSCI中国的目标价从66提高到84,将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点,分别基于12.0倍和14.2倍的远期估值,此前预期分别为10.5倍和12.8倍。

由莱(Katherine Lei)领导的摩根大通分析师团队上周公布报告称,中国大金融板块机会仍存,券商股有望继续引领牛市。摩根大通认为,中国金融股尽管经历了几轮大涨,看起来仍然便宜。中国金融股整体在市净率(PB)上相比2020/2021年的峰值有39%的折扣,与2015年的峰值相比有65%的折扣。摩根士丹利同样看好券商股,其最新研报指出,如果投资者将近期的高日均交易量视为常态,那么券商股可能会短期内超涨。“如果势头足够强劲,散户可能会将2万亿人民币(A股休市前两天的ADT)视为运行速率,这可能会使券商股收益再升30%,ROE可能达到约13%。”该行称。高盛同样将保险和其他金融股(券商、交易所、投资公司类股)的评级上调至“超配”,预计中国资本市场活动将增加,资产表现将持续改善。

明天,国庆开户的那一波人要排队入场了, 应该高开一点 然后快速上扬,让今天的聪明资金踏空, 股市长虹,人心所向!

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