却说诸葛岩、赵云用计引诱郝昭出城，换取陈仓坚城。曹真顿兵陈仓城下，悔于进兵心切，未能歼灭蜀兵主力。而诸葛亮月前回军成都，却在汉中遇到费祎来问丞相何故撤军。
原来诸葛亮刚到汉中，准备回军成都面见刘禅商议东吴犯边之事。都护李严上奏刘禅曰：“臣已办备军粮，即将运赴陇右丞相军前，不知丞相何故忽然班师。”
刘禅接李严奏报，不解其中缘由，即命尚书费祎北上入汉中，面见诸葛亮询问班师之故。费祎北上汉中，陈明刘禅之意。
诸葛亮大惊曰：“李严发书告急，说东吴将兴兵寇川，蜀中兵马不能敌，因此回师救援。”
费祎曰：“李严奏称军粮已办，丞相无故回师，天子因此命某来问耳。”
诸葛亮大怒，令人访察，才知是李严因军粮不济，怕丞相见罪，故发书取回，却又妄奏天子，遮饰己过。孔明大怒曰：“匹夫为一己之故，废国家大事！”即上奏刘禅，令人召李严至汉中，欲斩于军前。
费祎劝曰：“丞相请念先帝托孤之意，安抚益州民众之心，姑且宽恕。”孔明从之。
费祎遂将其中缘由具表启奏刘禅，刘禅览表，勃然大怒，叱武士推李严出斩之。
参军蒋琬出班奏曰：“李严乃先帝托孤之臣，乞望恩宽恕。”后主从之，即谪为庶人，徙于梓潼郡闲住。
诸葛亮整肃朝中，又上表奏封李严之子李丰接替江州都督，并任丞相府从事中郎，刘禅准诸葛亮所请。益州氏族诚服丞相奖罚，不敢怠惰。
诸葛亮肃清朝堂，正忧心北伐事败，闻门外陇右军报至，忙拆视之，上曰：“曹真全军攻郿县，张合断五丈原，不敌，于是计诱郝昭出城，破之。军失郿县、五丈原，损兵两千三百，斩敌五千，俘获两千，全军移驻陈仓。另恐褒斜道有失，以部将范夷守箕谷，望丞相自汉中援之。”
“好好好！”诸葛亮大喜，声泪俱下：“我大军回撤，关中兵马不过万余，料想北伐之功将毁于一旦。不想大军无失，又取陈仓，真乃天赐良将与我！”
营外费祎、姜维等人皆以为关中、陇右有失，唯恐丞相伤心过度，连忙入内，却见诸葛亮抚掌而笑，皆问何故。
诸葛亮将军报传示众人，众皆惊曰：“子龙之勇冠绝天下，子岩之计有丞相之风也！”
“我得上邽、陈仓，进可取关中之地，退可守陇右、取雍凉二州，此战子龙、子岩当居首功！”遂上表请封赵云车骑将军、都乡侯；请封诸葛岩伏波将军、安定太守、丞相府左军师；邓芝、马衡等皆有封赏。
诸葛亮一面遣右将军高翔领兵出褒斜道，与范夷合兵箕谷，防备曹真；一面自领大军北上，取道陈仓道出陈仓。
却说曹真反攻关中，虽失陈仓，却退蜀兵百里，重夺郿县、褒斜道，曹叡下旨封赏。
是月，又有扬州司马大都督曹休上表，说东吴鄱阳太守周鲂，愿以郡来降，请下令兵取之。
曹叡召陈群、司马懿等重臣商议，司马懿道：“此言极有理，吴当灭矣，臣愿引一军往助曹休都督。”
殿内却见一人进曰：“吴人之言，反覆不一，未可深信。周鲂智谋之士，必不肯降，此特诱兵之诡计也。”众视之，乃建威将军贾逵。
司马懿道：“此言亦不可不听，机会亦不可错失。”
“仲达可与贾逵同去。”
当月，曹休引大军径取皖城；贾逵引前将军满宠、东莞太守胡质，径取阳城，直向东关；司马懿引本部军径取江陵。
孙权得周舫书信，召陆逊封辅国大将军、平北都元帅，授白旄黄钺，领奋威将军朱桓、绥南将军全琮领兵北上。
却说曹休兵临皖城，周鲂来迎，径到曹休帐下。曹休问曰：“近得足下之书，深为有理，奏闻天子，故起大军三路进发。若得江东之地，足下之功不小。有人言足下多谋，诚恐所言不实。吾料足下必不欺我。”
周鲂大哭，急掣从人所佩剑欲自刎，曹休急忙止之。
周鲂仗剑而言曰：“吾所陈之事，恨不能吐出心肝。今反生疑，必有吴人使反间之计也。若听其言，吾必死矣。吾之忠心，惟天可表！”言毕，又欲自刎。曹休大惊，慌忙抱住曰：“吾戏言耳，足下何故如此！”
周鲂乃用剑割发掷于地曰：“吾以忠心待公，公以吾为戏，吾割父母所遗之发，以表此心！”曹休乃深信之，设宴相待。席罢，周鲂辞去。
忽报建威将军贾逵来见，休令入，问曰：“汝此来何为？”
贾逵曰：“某料东吴之兵，必尽屯于皖城。都督不可轻进，待某两下夹攻，贼兵可破矣。”
曹休怒曰：“汝欲夺吾功耶？”
贾逵曰：“又闻周鲂截发为誓，此乃诈也，昔要离断臂，刺杀庆忌。未可深信。”
曹休大怒曰：“吾正欲进兵，汝何出此言以慢军心！”叱左右推出斩之。众将告曰：“未及进兵，先斩大将，于军不利。且乞暂免。”曹休从之，将贾逵兵留在寨中调用。
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