其次就是永历小朝廷的残余力量，瞿式耜和何腾蛟兵败之后，作为南明小朝廷的忠臣，他们不可能就这么放弃，明代就是一个天子守国门、君王死社稷的有种的朝代。君不见当年于谦的京师保卫战，哪怕是皇帝已经被对方俘虏，宁可换一个皇帝也决不投降。
站在瞿式耜和何腾蛟的角度，他们这些臣子还在，军队也还有一些，是断然不可能放下武器投靠满清的，所以二人知道广西待不下去了，干脆北上跟贵州的王应熊汇合，几人加在一起，也有近五万兵马，战斗力什么的先不说，但有了贵州这个根据地，清剿的难度也不小。
最后一个就是秦良玉，虽然她的兵马最少，全部加起来算上周边的土司，也就万把人，但是秦良玉的号召力强大，并且作为女将，带着几分传奇色彩。老太君出山，周围很多土司都愿意助他们一臂之力，如此算来，除去兴华军这个重点之外，外围的羽翼还有十几万人马，多尔衮必须要剿灭群雄，才能和兴华军最终决战。
多尔衮的这个决定无形中帮助高衡拖延了时间，在情报军的大力建设下，兴华军已经形成了针对情报战线的铜墙铁壁，銮仪卫看起来是有点实力，但是在陆涛引领的情报军面前，还是小巫见大巫了，别的不敢说，至少在兴华军控制区范围内，已经形成了黑洞，銮仪卫只要进去，就别想出来，更不要说传递情报了。
后世有一款电脑游戏叫做红警，里面苏俄有一款超级武器叫做铁幕，专门用来克制盟军的地图全开雷达，只要造一个铁幕发生器，就能把整个基地全部遮蔽住，在地图上就看不见这个基地的建设情况。高衡将陆涛的情报军也称为铁幕，意思就是兴华军对于多尔衮完全是一片未知区域，多尔衮不知道兴华军在安南已经发展成了什么样子。
这也就导致多尔衮的战略判断只能走向谨慎，先打外围，再打核心，用这种传统模式跟兴华军交战。但如果兴华军的具体情况被多尔衮知晓，高衡可能会非常被动，因为八月的时候，如果多尔衮提兵六十万强行攻击正在训练中的兴华军的话，恐怕会收到意想不到的效果。但是现实没有如果，多尔衮从外围往里打，给高衡争取了时间。
从八月开始，多尔衮已经完成了对孙可望军队的消化，并且将这些军队全部打散，分入了汉兵和满蒙八旗之中，当然，这些兵不可能抬旗成为旗人，而是按照两种方案进行分配，所有的老营兵直接编入汉军八旗，作为汉军八旗的补充力量。正兵编入绿营兵之中，成为绿营兵的主力。至于饥兵，就像是包衣阿哈一般，全部分散进入各兵团，一方面作为炮灰使用，另一方面也是运输物资或者干苦力活的主力，说白了，多尔衮就是把他们当奴隶。
但即便是这样，饥兵们也毫无怨言，乱世之中，最重要的是要活下去，也就是先填饱肚子。仓禀足而知廉耻，正如后世运输大队长说的那句名言一般，倭人太恶毒了，竟然给灾民发粮食。多尔衮用的就是这一招，只要给这些饥兵每天几个黑面馒头，他们就能把多尔衮当再生父母了，所以他们心甘情愿给清军当奴隶，有了这些奴隶，清军的战兵被解放出来，充实到前线，大大增强了一线部队的战斗力。
九月，清军大举进攻贵州，明军兵败，除了瞿式耜带领少量兵马突围之外，何腾蛟与王应熊战死于贵阳，五万大军几乎全军覆没。十月，清军猛攻湖广，虽然李定国和夔东十三家、摇黄十三家等地方武装势力联合，进行了坚决的抵抗，但是无奈，兵力不足的同时，粮食也不足。
毕竟这块地区之所以易守难攻就是因为地形复杂，但地形复杂也就意味着这里不是产粮区，但凡有点文化都知道，产粮区肯定是大平原地区，地形平坦、土地肥沃，这是粮食大规模生产的必要条件。那种沟壑林立，人烟罕至的山区是不可能成为产粮区的。
多尔衮一方面出兵清剿秦良玉，一方面让岳乐带领北洋新军和十万满蒙汉大军围困夔东地区，围而不打，让抵抗势力自己消耗粮食。这一招非常歹毒，三五天能撑住，十天半个月也能撑住，但是一个月两个月呢？从十月份开始，天气渐渐冷下来，抵抗军缺衣少食，李定国就是再牛逼，也是战术指挥上牛逼，不可能空手把粮食和棉衣变出来。
而最受制约的就是，抵抗军之所以能在这里坚持，一方面是除了他们爱国爱民的信念之外，更重要的是他们还有许多随军家属也跟着他们生活在这里，就算是不为了国家大义，他们也要为了保护自己的家人而战。
但问题是，仅有的粮食到底是先供应军队还是供应民众，这让所有人都犯了难。因为很明显的结果就摆在李定国的眼前，你要是供应军队，家属都饿死了，士兵们还打什么仗？本来就是为了保护家人，结果家人饿死了，连保护对象都没了，还说个屁。你要是把粮食拿出来给老弱妇孺，那军队怎么办，军队完了，这些家属一样保不住，所以这根本就是个死题。
李定国无奈，只能在十月底选择突围，十余万人突围这是何等难事，若都是军队，那没问题，可李定国的突围跟当年刘备突围是一个路数，军队的里面还包夹着大量民众。这下好了，清军强就强在骑兵，本来你步兵就走不快，现在加上这么多民众，更是走不快。
清军也不发起总攻，就是像蚊子一样围着周围吸血，各甲喇自由出战，能杀一个是一个，半个月时间过去，李定国的军队往四川方向没走多远，手下人就减员超过一半。往前实际上也是死路一条，四川被西路军杀成了一片白地，你就是去了，也得不到补给。
而另一方面，秦良玉的局势也极为艰难，他们困守大山尚能自保，但清军仅用少量人马封堵道路就把秦良玉给盯死了，你要不然不出来，就在里面自给自足。时间长了秦良玉也顶不住，要不然你就出来，清军双手欢迎，你出来决战就是个死。秦良玉悲愤交加，于十一月初溘然长逝，一代女中豪杰就这样落下了帷幕。随即群龙无首的重庆土司被清军平定。
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