在天地未分，混沌初开之时，有一位仙风道骨的鸿钧老祖，立于无垠的虚空之中，手握乾坤之棒，渐次道：“吾乃鸿钧老祖，天行者也，今欲教导三徒，引导众生修行。”他说罢，三道光华随之浮现，便是元始天尊、太上老君与通天教主。
元始天尊，身形魁梧，眉宇间透出一股深不可测之气，双目如星，炯炯有神。他乃是三弟子中修为最高，手握“混沌钟”，善于开天辟地之法，神通广大神秘莫测。
太上老君，仪态万方，容貌无瑕，披挂星辰之光，手执“太极图”，擅长调和阴阳、化解纷争。他常常于天地之间游走，传授智慧与福泽，有着“老君”的美誉。
通天教主，面似皓月，身披祥云，虽性情平和，却常显棱角。他持有“宇宙法则”，态度犀利，擅长破碎虚空、探寻真理。
四人于一片瑰丽的仙境之中，文化良久，鸿钧老祖言：“诸弟子，汝等虽有极高的修为，但修行之路，还需自身探寻。今日，我将设一试炼，若能顽强拼搏，便可悟得更高之道。”
元始天尊等三人闻言，皆作恭敬之态。然心中暗自思量，试炼究竟为何？
不久，鸿钧老祖施展法术，天地瞬时变幻，化为一片无尽的迷雾之境。雾气缭绕，若有若无，似是要将众人吞噬。鸿钧老祖面色凝重：“试炼终于开始，汝等各自寻求出路，切勿相助，倘若相互依赖，反而难以突破！”
说罢，四道身影化作四缕轻烟，各自被卷入迷雾之中。
元始天尊于迷雾中前行，施展“无量洪光”，试图探寻前路。他心中暗想：“以我混沌钟，定可撕开这迷雾，让一切真相复现。”可当他打出法诀时，一阵狂风骤起，混沌钟却被无形力量反弹，直击其身，罢了他的法术，元始天尊闷哼了一声，心生不安，“难道此处还有他人存在？”
另一边，太上老君运起“太极图”，尝试将阴阳之力调和，化解迷雾中的骚动。然而，随着法力流转，他感受到一股反噬之力，怒涛似的逆流将他吞噬，老君心中明白，必有玄机，试炼的真相并不简单，须得小心应对。
通天教主处于中央，默然不语，眼中透出一丝思考。他心中自知，与其与这迷雾斗智斗勇，倒不如若有所悟。他运起心法，试图进入更高意识的状态，唯恐误入歧途。
时光荏苒，元始天尊于迷雾中挫败重重，心中暗想：“我若失败，如何向师尊交代？”便心中怒火中烧，猛然打出一掌：“破天掌！”顷刻间，巨力裂空而出，迷雾被震散，露出一条光明大道。此时他发现自己孤身一人，心生迷惘：“难道我真的只能独行？”他内心深处的无奈依旧无法摆脱。
就在此时，太上老君却在另一个方向找到了出路：“道生一，一生二，二生三，三生万物。若我以此法推演，必能洞悉迷雾之机。”他将太极图挥舞，四周的迷雾竟悄然撕裂，光道逐渐明亮，依稀可见前方有一道气息强大的法阵。
忽而，元始天尊与通天教主都感受到这股气流，如同电光火石一闪而逝，决心赶往太上老君的方向。
与此同时，鸿钧老祖在云海之上观察三人情形，心中暗自欣慰，细细思量每一举动，发现三徒虽有各自的特点，然在寻找道路时却不免有些迷惘，“品行才德，非一日之功，今当以此为教训。”
此时，三位徒弟在太上老君大道渐露之时，终于汇聚到了一起。
“师兄，快快寻路！”通天教主首先打破沉默，急声说道。
“我已然寻得一条出路，只需各自凝聚灵力，一齐复生光明！”太上老君稳重自信，呼唤三人。
元始天尊目光坚定，心中暗道：“我行我素，或许不必太在意他人。”他最终还是选择参与，施出法力，三人之力在这一刹那焕然升华，绚烂如虹。
在此危急时分，迷雾陡然卷起一股更为强大的黑暗力量，数道黑影如鬼魅般浮现，直袭三人而来。通天教主见状，反应迅捷，立刻打出“无边法则”，试图阻挡来势汹汹的黑影。
“呔！邪祟不可犯！”元始天尊怒喝，双掌交错，巨力怒击而出。
老君则结合阴阳，再次运转起太极，形成一股浩浩荡荡之力，仿佛肃杀之气刹那间将黑影覆盖。然而黑影无数，竟分成两团，相继向三人扑来，险象环生，剑拔弩张。
“我们不能分开，否则将被个个击破！”通天教主心急如焚，意识到携手同行是唯一的机会。
“是！”两人同时回应。
“此处乃我三昂的修行之地，若让你们逞凶，必将贻害无穷！”元始天尊大喝，挥动混沌钟，过往连绵，霎时风雨交加，黑影瞬间被掀起，勉强阻挡。
太上老君乘势加大法力，阴阳交错之力撕扯黑影，转眼间，隐隐间可见黑影的真实面目，乃是一个个黝黑的妖怪，前身每一个都显得狰狞可怖。
就在三人竭力抗击之际，黑影中一声冷笑传来：“哼，无知小辈，今日竟敢妨碍天道！看我如何送你们上天入地！”
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