在遥不可及的天界，元始天尊端坐于三清殿中，身披道袍，神态安详，宛如一位慈祥的长者。头梳三千白发，面色如玉，目光深邃，仿佛能洞悉人心。正值夕阳西下，殿外云霞缭绕，金光闪烁，散发着无尽的神秘气息。
这时，南极仙翁趁着晚霞，飘然而至，手中握着一杆如意葫芦。他心中默念道：“今日又要去看看弟子们的修行如何，愿他们能早日成仙，得道高升。”他略微施法，脚下腾起一阵白云，隐没于天际。
元始天尊见徒弟南极仙翁到来，微微一笑：“南极，今日可有何言？”
南极仙翁恭敬行礼，道：“师父，弟子欲下界考察众仙门之法，愿望能助他们破除妖邪，积德行善。”
元始天尊点了点头，抚须沉吟：“善也。今有一桩神秘之事，听闻人间有一颗三生三世的灵珠，既可助人修行，亦可引来千年妖邪。尔可随意而行，切勿轻视！”
南极仙翁一惊，心想：“这灵珠所引之妖邪，定是邪祟无比，若不小心，会导致大劫！”
此时，广成子、赤精子、玉鼎真人、太乙真人等弟子也纷纷前来，恭敬请教元始天尊：“师父，弟子们是否可随南极仙翁一起下界探寻？”
元始天尊微微一笑，轻声说道：“尔等自可随同。然则，心中不宜有半点妄动，以防妖邪入侵，记得身有灵气，心求正道。”
众弟子齐声应诺，眼中闪烁着兴奋与紧张的神色。灵珠之事，若能掌控，必将助他们达成长生之道。
在一片白云之上，南极仙翁带着他的弟子们，纷纷施法飞往人间。一阵风起，瞬间他们化作五道流光，朝着灵珠的方向急速飞去。
不久，他们来到一处山峦叠嶂之地，山下流淌着清澈的溪水，鸟语花香，宛若人间仙境。但是，透过一层层繁木，众人隐隐约约听见一阵嘈杂声，似有妖邪在作祟。
“这里便是妖邪之所。”南极仙翁低声说道，“弟子们，切不可大意。”
突然，猴子般的妖邪从山崖间跳出来，浑身长满厚厚的毛，双眼炯炯有神，嘴角露出狡黠的笑容，恰是万年前的魔头“黑水老妖”。他狞笑道：“你们这群小家伙，何妨前来做我的晚餐！”
广成子哈哈一笑，毫不惧怕：“你怎么敢如此放肆，今天我就让你见识见识我修炼的法术！”说罢，他双手一翻，召唤出一把巨剑，剑光闪烁，直冲黑水老妖而去。
黑水老妖冷笑，双手猛一挥动，召唤出一波黑色水浪，直将巨剑打散。原来这黑水乃是他多年修炼的“黑水咒”，专克金属法器。
“如此法术也敢与我争锋？”黑水老妖一阵调侃，迅速朝广成子扑去，似乎想将之抓住。
在这千钧一发之际，赤精子喝道：“待我来助你！”手中一杆金箍棒立刻变换做金色光轮，放出一道光芒，直达老妖面门。
“敬天法地，金箍棒！”赤精子怒吼，光轮飞速将老妖包围。
老妖见状，心中一惊，随即再度施法召出五毒雾，欲将光轮化解。两者在空中斗了个不可开交，烟雾弥漫，光影交错，眨眼之间便是个不可捉摸的幻影。
与此同时，玉鼎真人也跃出，双手一引，唤出“太清真火”。这烈焰如同九天之焰，瞬间夺来一片五光十色，直逼黑水老妖。
面对三人更迭而来的攻击，黑水老妖怒火中烧，嘴角勾起一抹阴险的笑，让他未曾预料的是，灵珠却在此时从天而降，直击他的头顶。
黑水老妖显露出惊恐的神色，心中暗想：“这灵珠乃是难得之物，若落在他人之手，我便惨了！”
他急忙伸手去抓那灵珠，但灵珠却如流星般，闪烁不定，忽然被众弟子包围，无法再逃脱。
“这灵珠归我！”太乙真人怒喝，双掌合一，瞬间汇聚成道道法力，欲将其吞下。
“给我住手！”黑水老妖终于施展无上法力，令整个天地为之一震。四周山崖瞬间崩塌，石块飞舞，正想趁机逃跑。但元始天尊的威压早已压制了万物，黑水老妖根本无法逃离，顿时面露绝望之色。
“想着咱们会把如此的灵珠留给你么？”文殊广法天尊万般风采，凝聚出一颗金色法印，向着黑水老妖呼啸而去，一声震天之响，悄然落下。
此时，黑水老妖已陷入绝境，周围的法力汇聚成道道禁制，无数的真火、寒冰、雷电合力向他袭来。最终爆炸声响彻，整个山崖被一揽光亮彻底吞噬，紧接着的是无尽的寂静。
“天尊所赐，黑水老妖终于被降服！”南极仙翁高声道，心头一松。
“诸位同道，我等该如何分这灵珠？”赤精子复又来问，心中充满了成就感。
“我看从今而后，灵珠可共用，助众修行者得道高升。”慈航道人倡导，众人皆同意。
然而，正当他们欣喜时，一道阴影自远处掠来，正是申公豹。他身披乌黑斗篷，双眼中时而闪烁出异样的光芒。申公豹那一身猥琐之态，实乃是个阴险的阴险小人。
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