【19世纪末，列强瓜分清朝，教会势力横行霸道，常仗势欺压百姓，霸占田产、干涉诉讼，清朝民众苦不堪言。
便是在这样的背景下，山东、直隶一带的民间秘密结社，他们习拳练武，最初目的也只是为了护乡自卫，抵御土匪和教会侵害。
后来义和团得到不少地方官员的同情和默许，于是打着官方默认支持的“扶清灭洋”口号，民众踊跃加入，发展迅猛。
到1900年春，慈禧欲借义和团抗衡列强，于是准许大批义和团开始涌入京津地区。
清政府还下达悬赏捕杀洋人的告示：“杀一洋人赏五十两；洋妇四十两；洋孩三十两”。
义和团因此不加分别地对在华洋人和教会信徒发动攻击，许多教民家庭被闯入，财物遭抢夺，人员被殴打甚至虐杀，大量无辜教民仅仅因为信仰基督教，便被迫卷入进了这场由清廷暗中推动的暴力冲突。
甚至铁路、电线、电报等近代化设施，也被义和团当作洋人的东西加以破坏。
随着义和团入京人数增多，民间反洋情绪高涨，冲突规模迅速扩大，到这时就算慈禧已经察觉事态已然失控，但也难以在短时间内压下这场动乱。
最终被慈禧当做与列强谈判筹码的义和团，也被列强作为借口开启了对清朝的联合入侵。
列强联军以武器优势大举进攻天津，而清军则胁迫义和团发动抗击，将义和团驱赶在前冲锋，如有后退便会被清军砍杀，继续冲锋又会被列强射杀。
就这样靠着义和团员们的尸山血海，清军成功抵抗住了列强们的初期进攻。
但随着后续列强联军持续进攻，义和团死伤无数，大沽炮台和天津最终还是沦陷。
此后联军两万余人由天津进犯北京，慈禧太后和光绪皇帝仓惶出逃，北京迅速沦陷。
联军入城后烧杀抢掠，大举镇压义和团。
慈禧在流亡途中为保自身安全、避免与联军彻底决裂，于是指定李鸿章为议和全权代表，并下令铲除义和团。
从始至终都被清朝当做棋子的义和团，瞬间陷入腹背受敌的绝境。
在外敌侵略国家之际，清军调转枪口与八国联军一同围剿义和团。
义和团遭到残酷屠杀，最终消散于历史的洪流之中。
但清朝并没有因为自断爪牙就换来八国联军停止入侵和劫掠。
甚至深受清朝荼毒的百姓们，还在八国联军雇佣下，进行带路和运输等帮助联军打击清政府。
联军先后占领北塘、秦皇岛、山海关、保定、宣化、张家口、井陉等地，控制多处要地，驻京部队超过三万，俄国还趁机集中兵力对东北地区实行军事占领。
此时清朝北方疆域已经有相当部分沦陷于联军之手，但八国联军内部各国的利益诉求不同。
若彻底瓜分清朝，俄国和日本等列强必然会依靠地理位置易于投送兵力的优势，占领大部分清朝领土，进而逐渐势大成为其它列强难以抗衡的大国。
英、法、德等国也将难以从中获取最大利益。
继续扩大侵略形式，极有可能因为利益分配不均，引发列强间新的战争
于是列强们便选择制衡手段。
打算维持一个表面统一、能听话的清政府，通过经济掠夺和不平等条约，继续源源不断从清朝捞取财富。
最终在列强们各怀鬼胎，出于各自利益的相互制衡下，选择停止侵华与清朝谈判，并于1901年9月7日，签订和谈条约。
因这一年是夏历辛丑年，所以该条约被称为《辛丑条约》。
条约主要内容为：
清政府需向各国赔偿白银四亿五千万两，分三十九年还清，本息共计九亿八千万两，以海关税、常关税和盐税等税收权力作抵押。
拆毁北京至大沽的炮台，准许各国派兵驻守北京至山海关铁路沿线要地。
划定北京东交民巷为“使馆界”，界内不许华人居住，由各国派兵保护。
惩办义和团运动中参加反帝斗争的官吏，永远禁止清朝百姓进行反帝的运动。
总理衙门改为外务部，班列六部之首。
列强各个通商章程中应修之处或其他应办的通商事项，清政府概允商议。
最后清政府对列强们道歉。
极端丧权辱国的辛丑条约，让清朝自此彻底沦为半殖民半封建社会，在列强和清政府的双重压迫下，百姓已经贫苦到了无以复加的地步，浩浩荡荡的反清浪潮即将到来。
公元1904年，黄兴、宋教仁、刘揆一、秦毓鎏、陈天华、章士钊、胡瑛、周震鳞等人，于湖南长沙正式成立“华兴会”。
同年“光复会”在上海成立。
1905年，由孙文领导的兴中会、黄兴领导的华兴会、蔡元培领导的光复会，三大以“驱除鞑虏，恢复中华”为主旨的革命团体正式合并为“中国同盟会”，由孙文领导，并在日本东京召开成立大会。
由此组建了一个统一的全国性资产阶级革命政党。
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