浮云一别后，流水十年间。
时光匆匆一别已然十年而过，时间已经来到至正六年（1346）。
漠北，北庭。
经过十年的征战，帖木儿刚开始出征东察合台汗国，打的他们节节败退，最后都逃到了西察合台汗国，这当然是帖木儿放过去的，这样的话就有理由讨伐于他了，西察合台刚刚收容东边来的残军，帖木儿大军便到了，西察合台汗国的可汗是答失蛮汗，也是一个傀儡汗，帖木儿大军到了不花剌，西察合台的首都就是不花剌，西察合台国土狭小，根本无力抵抗。
合扎罕是西察合台的实际控制者，看到朝廷大军直接废了答失蛮，开城投降了帖木儿，帖木儿都没想到，此人这么没骨头，不过可以不废一兵一卒攻下西察合台，却是特别好的事情，不仅他的大军得到了喘息，还有大批的粮草，不仅如此，还收编了五万察合台军因为帖木儿要打金帐汗国，用他们来打前锋也不浪费，虽然这些人在自己的铁骑他无力还手，但他们也是有重步兵的，可以一战。
征服察合台帖木儿足足用了三年，准备了一年也算了进去，先是十六万大军出兵别失八里，然后在东察合台汗国的唯一前阵别巴里，击溃了八万大军，然后直扑阿力麻里，围攻数月，城破可汗敞失被俘虏，然后帖木儿把敞失放走，一众残军跑到了西察合台汗国，帖木儿休整几个月，彻底消化西域，朝廷重新派遣达鲁花赤，逐一控制叶密立、阿力麻里、可失哈耳。
帖木儿攻打西察合台汗国，只用了三个月，然后其国就投降了，最后那个合扎罕终究是没有活下来，帖木儿不喜欢这种人，没有骨气，所以砍了他，至于敞失已经押送北庭，估计这辈子回不了西域了。
之后便是西征，花赖子模、诺盖人、蓝帐汗国、白帐汗国，以战养战，这支成吉思汗曾经的怯薛军，又重新成了整个西方颤抖的存在，帖木儿所到之处，凡是曾经帝国治下，无不臣服叩首，转战数千里，以战养战，军队规模越来越大，从刚开始的十六万，到和金帐汗国决战时候已经达到三十八万，不过除了本部十万怯薛军是真的能打之外其余三十余万都是辅兵，帖木儿只是用他们来管理地方，至于用他们来收割战场，还勉强可以，让他们打主力别开玩笑了，二流货色的东西。
至正四年，帖木儿就和金帐汗国的月即伯汗的主力在锡尔河流域展开大战，帖木儿八万大军对阵月即伯十七万大军，主将是二十五岁的李思齐，李思齐在漠西打了八年仗，早已今非昔比，月即伯敢来打他尽管他几乎倍数于己方，李思齐却不惧他，再来二十万说不定李思齐都敢拼一拼，若不是帖木儿让他牵制对方，他早就击溃对方了，帖木儿每战所求全歼，虽然不尽人意，却大部分敌人却是都留在的帖木儿刀下，或斩杀或俘虏。
帖木儿此战早就派其余三十万绕后偷袭了金帐汗国的后勤，不里阿耳，十七万大军知道后勤被袭，军心大震，只得慌忙后撤，正合李思齐的意，李思齐丢下火炮，挟尾追杀，等快到不里阿耳时，帖木儿三十万大军调转阵头，在月即伯夹击他之前，率先包围了他，此战颇为惨烈，十余万人急于回城，一时间难以破阵，等到帖木儿李思齐包围了月即伯的十七万大军，不里阿耳的几万守军也出城还击，顿时帖木儿腹背受敌，一时间不分伯仲。
不过帖木儿的两千重骑一直没有动用，等到战况焦灼，帖木儿一骑当先，此时的帖木儿也已经十九岁了身高马大，足有一米八多，却是俊秀非常，身为主帅少有正面参战的时候，所以皮肤保养颇为不差，这两千黑骑所到之处人马俱碎，竟然直取月即伯的大纛，月即伯却是带着数千亲军直扑帖木儿而来，帖木儿当然不惧，他的龙象般若功已经达到六重境界，这也是靠着战场的不停厮杀和师兄弟三人夜以继日的传授藏家心法，斯巴鲁三人也是紧随其后，他们也是学会了骑马，被帖木儿编入了护卫亲军之中，斯巴鲁这几年依然是六重境界，次旦依然是三重境界，土旦却是也到达了六重境界。
帖木儿只管直冲，侧翼有三师兄弟护卫，后面两千黑骑紧随其后，后方的李思齐也见到我方主帅一骑当先冲击敌方大纛，李思齐也率着亲军一骑当先准备前后夹击，此法却是颇有成效，敌营大乱，打顺风仗特别行的那三十万人开心了，一个个像打了鸡血一般，嗷嗷叫的砍向敌人。
最后帖木儿斩下了月即伯的人头，也宣告了金帐汗国的战败，此战异常惨烈，三十八万死了近八万，受伤无数，怯薛军死伤了两万多人，帖木儿在不里阿耳呆了几个月还没有缓过来，就传来两条不好的消息，第一条就是罗刹国乘机侵占金帐汗国大片领土，十余万西方罗刹军已然到了伏尔加河对岸，第二就是大元支撑不住了，元顺帝要他回师，看来，中原要有大事了，不然元顺帝不会要他回去，帖木儿每月送回去的金银财宝数不胜数。
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