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第188章 找相关公司

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对,特高压才运输了亿度电是吧?占了总社会的1/3,他占了1/3,所以你要从1/3增加到80%,火电降到20%,也就是说特高压增加到这个4/5对吧?这就增量,

从33%增加到80%,这中间的增量就是你特高压的增量,能不能这么理解?然后再有一点,这是一个特别理想化,当然像水电呀,像核电一般的诶,很少去传输了,更传输的是那些光伏呀,或者是风电理解吧,因为你核电占比5%,核电一般的距离都比较近啊,要建新的,一般就是光伏,和风电你再去减去4%,增量也是够的,差不多40%也就是再翻一倍。

所以这就是大逻辑,我未来依然是可以靠逻辑去建立出来的,除非是说,政策改变了,火电不用替代了,碳中和不搞了,大力发展火电。那这个时候特高压很难再去成长了,

如果继续去维持降低火电的一个占比,那么继续发展特高压,因为你需要去传输电的呀,懂否?这个大逻辑懂了吗吗?

你不懂,你只懂了过去,你也懂了未来,你还能举一反三,你这不就成长吗?这就是前景的分析。别看就一张图,重在分析啊,这个图都是百度搜就能搜到啊,也可以,也可以找到图。都是公开的,这个就看怎么分析的是吧?所以它的期限成长期没问题,生命周期成长期

再看一下材料的结构,看啊,结构呢,你看啊,它的上游是吧,像这个基础的土建呀,基础的这个五金,那就是在搞上游,中游是啥呢?像直流设备交流设备,比如说换流阀呀,变压器呀,是吧,包括这个GIS啊,下游就是电网公司啊,去搞搞投资,那如果是你选,你会选哪一个呢?选上选中还是选下,

如果你要去投资的时候,谁的壁垒更高?中游是吧,你下游投不了啊,也下投不了电网公司哪有去上市的呀,是吧?咋没有啊?那得投中是吧?,你上游就是那些这个原材料的成本是吧?你看这个钢铁呀,或者一些这个五金材料的时候,他们会偏多一点哦,议价能力弱,而且呢,供应商比较多是,看一下我们的中游,中游你发现你看这个图,各位好像还挺牛的是吧?这么密密麻麻的,这叫变压器啊,中游的特高压线路与设备是特高压项目一个主体,高压设备呀,线缆呀,铁塔呀,是吧,再细细看一下啊,换流设备,比如说什么叫换流啊,流是一个直流,一个交流,对吧,换流,换流阀就是开关的意思,换流的变压器是吧,交了流只有在变压器做一个转啊,包括咱们的这个gis间隔,它就是我们的隔源的啊,隔源的就是绝缘,别被电,

他们的壁垒也比较高,好了,给你看一组数据,特高压直流核心设备的价值占比。也就是说,我想去占一个这个中游的设备,换流变压器,它的成本占43%,换流阀占比20%,2 gs占比6%,他们就会更少一点啊。如果我建了一个东西是吧,一共是一一百万,它可能需要43万,它需要22万,就大概这个意思,

讲到现在,如果我知道谁是专门做换流变压器,谁是专门做换流阀,谁是专门做GIS,那我是不是可以去研究相关的公司?是还是不是?

成本还挺高。那我是不是去可以研究这些东西啊?没错。那我去研究研究这个谁是做这个特高压这个换流变压器的谁?是呢,看他们的精神格局这样的啊,两家独大,绝对的壁垒,两家独大绝对的具体情况,换流变压器,它主要改变电压的啊,与换流阀一起实现交流与直流之间的相互转换转换了,这时候怎么变?谁是做换流变压器的,我用什么方法去知道?

我知道这个产品,那我怎么去找公司呢?我们是先看公司找产品,现在是有有产品找找公司对吧?用爱问财是吧?太棒了啊,看一下啊,我们就拿这个换流变压器来说这儿教一招啊,打开我们的这个收入主营产品是变压器,这有一个相关系数,你点一下,一般是这样的,你点一下在这里面高到低,做一个排序,越高就代表这个公司越主要是做这玩意儿的,做这个产品的对吧?你看一下,像这个中国西电呀,华明装备呀,保变电气,许继电气是吧?我们看几个啊,你比如说看这个,华明装备,还有许继电气啊,你看啊,华明装备在这,我搜了一下利润情况,你看它的利润,看一下一个亿,两个亿,四个亿,三五亿,五个亿,看到吗?1就这五年,还不错吧,1到5,利润还不错,是吧?看一下这个许继电气呃,两个亿四个亿七个亿十个亿是不是也不错?这五年其实也赚了不少钱吧,为啥会赚钱呢?因为你资金来给我添加我,你买我的设备啊,是不是?你看一下他们相关的公司的股价啊,华明装备是吧?,华明装备,你看2021年价格是22年也在这儿22年价格是四块钱啊,四块钱涨到二十二年四块钱涨到22两年翻了五倍吧,涨到十现在是17涨了四倍是吧?一直在涨啊,是我们的华明装备啊,看一下许继电气21年22年价格在这儿吧啊,这是14块钱,现在是29翻了一倍吧

两年翻一倍啊,他没有华明装备涨的好是吧,但是这个行业是OK的吧,公司利润也增加了啊,所以价格也涨了,这是关于这流变压器的啊,

我们再看下一个叫换流阀,一家占了50%的份额啊,一家占了21%,你看这个一个换流阀啊,就是将交流和直流做一个转换的啊,这个去搜,老规矩也是打开爱问财去搜索,主营产品是换流阀,就去搜,相关系数,这讲一点啊,就是这种百分之五十一五二的像五三的,这个就别看了啊,你找前几个是吧,排名前三就行,

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