邓艾遂引精兵，倍道而进，军至武城山，下寨已毕，蜀兵仍然未至。邓艾即令子邓忠，帐前校尉师纂，各领五千人马，去段谷埋伏。二将引兵而去。邓艾传令三军，偃旗息鼓，以待蜀兵。
姜维兵近南安，马上谓夏侯霸曰：“前有一山，名武城山，若占此山可夺地利，南安城如在掌中。”蜀兵前部方至山下，忽听号炮连天，武城山上旌旗遍竖，一杆杏黄大旗迎风飘展，上书“安西将军邓艾”。魏兵如洪杀下，蜀兵大败。姜维急引中军来战，魏兵已退。姜维至山下挑战，魏兵却不下山，姜维令军兵大骂邓艾。骂至日落，不见彼动，方欲退军，山上鼓角齐鸣，姜维急忙列阵以待，却不见一卒下山。维大怒，令军仰攻，滚木礌石倾泻而下，人马皆不能进。
时近三更，传令收军，山上鼓角又起，姜维不理，命军士搬石运木立寨。忽魏兵骤至，蜀兵大乱，败走五十余里，于旧营扎住人马。次日，蜀兵串连车仗于武城山下，以为寨栅。当夜二更，邓艾令五百军皆带松油火把，兵分左右两路，焚烧蜀营车仗，自将兵从正面冲杀。混战一夜，车仗尽焚，姜维引兵再回旧营。
姜维与夏侯霸议曰：“武城山强攻不下，不如去取上邽，此处乃南安囤粮之所，若得上邽，南安易得矣。”于是，留夏侯霸守营，姜维亲引精兵径取上邽。人马急行一夜，天微明，忽见山路狭峻，乃问向导官。回曰：“此地名曰‘段谷’。”姜维大惊，急令速退。忽听锣声响亮，万箭齐发，邓忠、师篡左右杀出。姜维断后，且战且走，忽喊声又震，邓艾引兵自后杀到，三面夹攻，蜀兵大败。幸夏侯霸杀来，救出姜维，回走祁山。
忽一骑飞至报曰：“祁山大寨被陈泰攻破，鲍素战死，败兵奔回汉中！”姜维大惊失色。邓艾追兵又至，姜维令夏侯霸引军先退，自将兵断后。姜维边战边走，退至董亭，忽见陈泰迎面杀来，前后夹攻，姜维被围垓心。苦战半日，人困马乏，万分危急，忽荡寇将军张嶷，引数百骑杀入重围，姜维得脱，张嶷身中数箭，死于乱军之中。姜维退回南郑，上表奏张嶷忠勇，请赏其子孙。此一战，损兵折将，姜维上表，自贬为后将军。后主准奏，命仍行大将军事。
邓艾、陈泰设宴相庆，大赏三军。陈泰上表洛阳，奏邓艾之功。司马昭遣使，加邓艾为都督，封其子邓忠为亭侯，食禄五百户。
魏主曹髦，改正元三年，为甘露元年。时司马昭权倾朝野，出入常有三千铁骑前护后拥，国家大小事务不奏朝廷，尽于相府裁处。相府长史贾充，字公润，乃已故建威将军贾逵之子。贾充进言司马昭曰：“今主公独揽朝纲，恐地方大员有人不服，当访清问明，然后处之，方可续图大事。”司马昭曰：“公可为我一行，借劳军之名暗查地方。”于是，贾充乘车离了洛阳。
充至寿春，入见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞，字公休，乃孔明之族弟也，素事曹魏，前因孔明在蜀为相，未得重用。孔明亡，遂历任重职，现为高平侯，总督两淮兵马。诸葛诞设宴，款待贾充。酒至半酣，贾充曰：“近来，洛阳诸贤皆以为今上懦弱，不堪为君，司马大将军父兄辅国，功德如天，可禅代魏统，不知公意下如何？”诸葛诞大怒曰：“汝世食魏禄，何敢出此不臣之言？”贾充笑曰：“此乃他人之言耳。”诸葛诞慨然曰：“一旦朝廷有难，我当以死报效！”贾充默然。
充回洛阳，具实以告。司马昭遂发密书，令扬州刺史乐綝暗图之，又差心腹至淮南宣诏，升诸葛诞为司空赴京上任。诸葛诞闻诏书，即知贾充出告，遂拿下使命拷问。使者受刑不过，合盘托出。诸葛诞大怒，斩了来使，即引亲兵千人杀奔扬州城。至南门，城已紧闭吊桥高悬。帐前骁将下马跃壕，飞身上城，杀散军兵，斩关落锁。诸葛诞引兵杀入，径至州衙，提剑上楼。诸葛诞剑指乐綝喝曰：“你父乐进，深受国恩，尔不思报效，反助逆贼，罪何其大焉！”未等开口，一剑刺死。于是，诸葛诞一面上表朝廷，数陈司马昭之罪；一面大聚兵马粮草，以备自守。先使将军朱成，上疏吴主孙亮称臣；又令长史吴纲，送子诸葛靓入吴为质，以求兵援。
时，东吴丞相孙峻病亡，其从弟孙綝辅政。孙綝，字子通，性情强暴，孙亮虽聪，亦无可奈何。吴纲至建业，引诸葛靓入拜孙綝。吴纲曰：“司马昭弄权谋逆，诛杀异己，武侯族弟诸葛诞，愿献两淮与吴主，伏请发兵相助。空口无凭，特送子为质。”孙綝闻言大喜，即命全怿、全端为大将，朱异、唐咨为先锋，于诠为合后，文钦为向导官，起兵七万，渡江北进。
诸葛诞表文到洛阳，司马昭拍案大怒，即欲起兵伐之。贾充进言曰：“主公虽承父兄之业，然威德未及四海，今若离京远征，一旦朝中有变，悔之莫及，不如奏请天子与太后，一同出征，可保无虞。”司马昭遂入宫，奏请太后与魏帝，太后与曹髦不敢不听。于是，司马昭大起两都二十六万兵马，命镇南将军王基、安东将军陈骞为先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，刀枪映日，旌旗蔽天，浩浩荡荡，杀奔淮南。
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