马岱押解祝融夫人至中军大营。孔明令去其缚，请于别帐赐酒压惊，遂差人告知孟获，放回张嶷、马忠以换夫人。孟获忙令放了二将。张嶷、马忠回寨，孔明即赐鞍马，放夫人回洞。孟获迎接，又喜又恨。
忽报：“八纳洞主到。”孟获出洞相迎。见木鹿大王高坐大象，身穿金珠缨络，腰悬宽刃宝刀，率领驱虎赶豹之师，山移而来。孟获大喜，迎请入洞，设宴款待。次日天明，木鹿大王即引本部蛮丁，驱虎赶豹而出。
赵云、魏延并马阵前，见彼军兵不衣甲，手持尖刃，军无旗鼓，筛铙为号，却也声势喧天；一大王高坐象背，巍巍然动似山倾，气势夺人，其后豺狼虎豹为师，张牙舞爪引颈咆哮。云谓延曰：“你我身经百战，未曾见此阵势，如何应对？”话未毕，只见木鹿大王口念咒语，手摇法铃，顿时狂风大作，一声铙响，虎豹争奔，直冲而来。蜀兵人马望风崩溃，赵云、魏延大败而回。
二将入见孔明请罪。孔明笑曰：“非二位将军之罪也，亮未出茅庐，已知南蛮有驱虎赶豹之法，我早已备下破敌之物，装车封记，随军在此。”遂令左右曰：“取十辆红漆柜车至帐前，留下十辆黑漆柜车，另有它用。”少时，柜车到。取出柜中之物，俱是木雕彩绘巨兽，五色绒线为皮毛，钢钩为爪牙。每只巨兽，可骑乘十人，操动机关，巨兽即能奔走，众将无不称奇。次日，孔明选精兵一千，领一百木雕彩绘巨兽，兽口之内装填硫磺硝炭，随于军中，进兵列阵。
洞丁飞报。木鹿大王自以为无敌，孟获欲一雪前耻，于是，倾巢而出。两军对阵，只见孔明羽扇纶巾，身穿八卦仙衣安坐于四轮小车。孟获指曰：“车上坐者，乃孔明也，擒住此人，大功告成！”木鹿大王即口念咒语，手摇法铃，顷刻狂风大作，猛兽争突。孔明羽扇轻挥，狂风忽然倒卷，蜀阵中巨兽拥出，高大威猛，口吐火焰，鼻喷浓烟。真兽大惊，调头回奔，蛮兵大乱。蜀军万骑奔拥，风卷残云，木鹿大王死于乱箭之下，孟获等众失魂落魄，弃了巢穴，翻山而逃。孔明提大军占据银坑洞。
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