却说孟获，见诸葛亮竟然先知先觉的推出五彩巨兽画吓住虎豹，就知道此战已经败了。
他暗想肯定有人出卖了他们，要不然不可能提前准备，他暗暗猜测或许是祝融夫人已经投降也未必，他立马带着带来洞主，悄悄地引兵后退。
在所有人都被发狂的大象吸引时，他就带着部众先一步逃离了，他直奔乌戈国国主兀突骨的云南县城而去。
诸葛亮在整顿傣族梇栋城时，就发信息令全琮攻下邪龙县城（今云南蒙化县），尽可能俘获彝族的老族长，然后再一路向北至云南县城（今云南祥云县云南驿镇）包抄过来。
诸葛亮还给吕凯、黄权发信息，令他们率兵攻下楪榆（今云南省大理县东北），然后从楪榆一路向东至云南县城包抄过来。
在朵思大王的劝说下，木鹿大王率傣族投降，诸葛亮留刘晔在梇栋筹备返回襄阳诸事务。
诸葛亮亲率大军向云南县攻击前进，朵思大王、木鹿大王皆率部族军士随行。
行军路上，朵思大王向诸葛亮介绍。
乌戈国国主兀突骨，其有近3米高（实际高度为2.77米），是一个真正的巨人。
经常身穿金珠套边缀满骷颅的虎皮战甲，背后背两口大刀，一手提着一把巨大的六面实心金硾。
一个莫西干头后面绑着一条粗大的辫子，虎口大耳，全身都刺满蓝黑色龙纹身，龙是纹得栩栩如生、活灵活现，犹如真的一样，特别是龙鳞甲纤毫毕现。
关键是满脸都有刺青，令人望而生畏。有人传说他本身就长有鳞甲，眼睛是蓝色的，兀突骨巨大的身体，导致他不食五谷，以生蛇恶兽为饭。
乌戈国以藤甲兵为利器，其地长有一种古藤，生于山涧之间，盘于石壁之上，乌戈人采下，浸于桐油中半年之久，方取出晒干。
晒干复浸，凡十余遍，才制成铠甲，穿戴身上，遇水不沉，浸水不湿，既轻巧又坚韧，刀斧砍之皆不能断，箭射不入，仅有白印而已，甚为奇异，穿戴藤甲军士称为藤甲兵。
兀突骨力量极大，勇猛善战，手下还有两猛将，奚泥与土安，两人各领万余藤甲兵，因刀枪不入，故逢战必胜。
诸葛亮听到此，也不由心惊，刀枪不能破，射箭不入，难道无敌天下么？
一转身看到木鹿大王的傣兵吸着土烟，立马想到前世诸亮设计火烧藤甲兵，其状甚惨，有伤天和，致使自己寿命大损。
想到此，诸葛亮哈哈大笑，朵思大王不知所以，问道：“州牧大人，何故大笑？”
诸葛亮答道：“此藤甲兵易尔，火烧既能胜。”
朵思自负多智，可诸葛亮仅是听说，就能一语道破藤甲兵之法，感叹不如诸葛亮多矣，逐更加心向汉军。
朵思大王献计道：“用火攻确实是最好的办法，吾知道此去五十多里有一山谷名蛇谷。”
“两边峭壁如刀削，其谷长且狭窄如蛇形故称蛇谷，最适合埋伏，若能引兀突骨进谷，则破藤甲兵就是一把火的事了。”
诸葛亮夸赞朵思大王一个好字，令大军就地休息半个时辰。又令朵思大王立马取出地图，令其在图上标出蛇谷位置，诸葛亮对着地图默默筹划一番。
诸葛亮立即召黑尚至，当场写了两个绵囊给黑尚，令其秘密送至全琮和黄权之手，命其按绵囊依计而行。
同时，召开议事，令陈到、王平、鄂焕、木鹿大王领兵连番与兀突骨争战，许败不许胜。
还要连败八场，每人败两场，将其引至蛇谷，为一大功。若有人胜者，必军法从事。
诸葛亮还警告道：“败要真败，败不是溃，败可多丢弃器械、旗帜及细软钱财等，不死伤过多。”
众将应诺，朵思大王明白诸葛亮之计，议事后归帐途中，特意私下与木鹿大王多说了几句，木鹿大王才知此计之用意，逐消除不满，认真执行。
却说孟获逃到兀突骨处，言被汉军欺负，汉军狡猾其奸计得逞，又火烧彝族族地，祝融夫人被捉，现求救于兀突骨，若能将夫人救出，刚将云南郡、永昌郡全部给乌戈国。
孟获在蜀南各族素有威信及恩义，兀突骨见孟获来求救，自持勇力又有百战百胜的藤甲兵相助，况且胜利之后还能得蜀南半壁江山，立马满口答应。
兀突骨拍得胸膛啪啪作响，保证替孟获讨回公道，战胜汉军，让其有来无回，同时当场令人哨探而出，侦查诸葛亮汉军动静，一有消息立马来报。
翌日，哨探报与兀突骨，于城外三十里发现发现汉军。兀突骨与孟获率5万大军冲出云南县城，向着诸葛亮大军而来。
未几，两军相遇于野，陈到领军直冲兀突骨。兀突骨力大无穷，陈到不敌败走，兀突骨率军直追。
追不到五里地，鄂焕率军而至。孟获见是鄂焕大骂叛徒，率军攻鄂焕，鄂焕以1万敌5万，败逃，丢弃盔甲器械无数。
孟获和兀突骨以追，遇木鹿大王领兵而至，双方骂战半天。兀突骨骂木鹿叛降，木鹿大骂孟获弃军先逃以至大败被俘，骂孟获背信弃义，反正各执一词。
骂着骂着就战于一处，木鹿大王新败，更不是兀突骨的对手，逐兵败如山倒，傣兵四散。
孟获和兀突骨穷追不舍，遇到王平率领一军，狭路相逢勇者胜，以战得昏天黑地，王平败走。要不是天色昏暗，孟获不敢追，王平败得更惨。
第二天，孟获与兀突骨一大早就引兵来追，见陈到、鄂焕立两寨于道旁。兀突骨携胜而攻。
陈到、鄂焕两人双战兀突骨，三十多招后依旧不能胜，鄂焕险些被击中，两人只得再逃。
兀突骨攻破双寨，俘获粮草器械旗帜极多，此时哨探来报，言诸葛亮军于五里处的大寨，因惧兀突骨的藤甲兵，现正收拾营寨想逃。
兀突骨与孟获一听，立马弃寨不要，引大军直击诸葛亮大营。原来这里仅是木鹿大王与王平的营寨。
木鹿大王与王平见他们来得太快，已经没时间逃走了，只得布阵坚守，可藤甲兵刀枪不破，射箭不入，无计可施，半个时辰就被攻破大寨。
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