鲁肃乘机建言由他去联络好友刘晔，举荐刘晔来丹阳，由刘晔影响刘勋倒向丹阳，如果刘勋愿意归附丹阳，袁术败亡之时刘勋仍为九江郡守。
徐庶建言，他率一曲人马潜伏九江郡，既可促使刘勋归附又可灵机而动，相机引导水军奇袭寿春。
徐庶建议立马提醒了诸葛亮，前世好像马上就要发生的事是，曹操联合刘备先擒杀了吕布占徐州，刘备归许昌，才有青梅煮酒论英雄之谈。
而袁术在极度缺粮的情况下，缺粮到易子而食，其丞相都在挨饿的地步，可袁术自己却还穷奢极欲，以致于离心离德，分崩离析。
袁术最后实在没办法烧毁宫室，投奔手下部曲陈兰、雷薄，被拒城外。
袁术实在无路可走，于是自去帝号以归附袁绍，献帝印以求活命，半途被刘备所阻，回寿春呕血而死。
袁术堂弟袁胤、女婿黄猗等，惧怕曹操，不敢守寿春，抬着袁术的棺木，领着家小、部曲投奔刘勋。
诸葛亮想了想说：“还是吾亲自去，一是为刘晔，此人大才；二是为刘勋，见到吾当面允诺或许成功率更高；三吾猜测吕布危矣，说不定吾去还能捡漏一二。元直替吾守建业，如何？”
鲁肃：“吾赞同，孔明去确实比元直去合适，但君子不立危墙之下，作为一郡太守，不能以身犯险，所以吾又不赞同。”
诸葛亮道：“子敬，汝去就不危险了？这样，事不迟疑，后天一早就出发。令甘宁领一万水军屯于濡须口，周泰领一万水军游走于芜湖与建业；令太史慈领两万军，练兵于建业，以备随时偷袭寿春。”
“令魏延选500精兵随吾潜伏庐江郡，南和随行。令朱恒选200精兵随子敬去舒县拜见刘晔、刘勋，我们俩一明一暗，再令蒋钦选1000水军潜入巢湖接应我们，丁奉守湖口前寨，这样安全应该有保障。”诸葛亮安排了一些细节。
“明天大家作准备，就我们几个人知道，其他人就不要说了。他们问，就告诉他们我们去南昌了。”
“正好黄月英要回南昌见老丈人，还要回去看能不能制造出连弩来，吾书信几封，调汉升领一万军，黑尚领5000水军屯芜湖。”
“再调赵俨赵伯然来芜湖，听说伯然在赣县做得非常好，如果我们攻取寿春，让其为寿春太守。”
“元直，时机合适吾会让南和第一时间给汝信号，汝率甘宁、汉升二万水陆大军直袭寿春。”
“让黑尚领5000兵，直接去舒县找子敬，令贺齐领5000兵直击巢县。令全柔领3000兵佯攻历阳，周泰领一万水军佯攻广陵，如果孙策敢和我们抢寿春，佯攻为主攻，攻下历阳、广陵再说。”
诸葛亮停顿片刻，继续说道：“子敬，如果刘晔愿意来与我们一起奋斗，丹阳郡太守主簿之位就是留给他的。”
“如果刘勋答应归附，则让黑尚率3000军攻占灊县，朱恒领2000兵屯龙舒县，如果刘勋不答应，你们里应外合攻破刘勋，如何？”诸葛亮问道。
“吾觉得可行。”鲁肃率先回应道。
“诺。”徐庶、刘邕同时应道。
却说，徐州治所彭城吕布过得相当惬意，打败袁术收获极大，其令张辽、成廉守下邳城。
吕布现在唯一不爽的，就是黑炭张飞经常找茬，一次张飞又抢了吕布从山东购回的一百多匹马，吕布怒而围攻沛县。刘备自知不敌，逐投降许昌，并请曹操引军两相夹攻徐州。
却说，诸葛亮率魏延、刘邕领500精兵乔装打扮成江东世家豪商，进入寿春。
寿春城墙高九尺，城门守城士兵脸有菜色。斥候队长袁韬接引入城，袁韬为袁氏族人，属袁氏旁支且出了五福，其彼有才智，贿赂杨弘的管家，得到一个重要消息
曹操安排下属刘馥潜伏寿春，正说间袁术部将戚寄和秦翊；现刘馥住在戚寄提供的宅院里。刘馥还拜访过杨弘，杨弘暂时未答应曹操。
是夜，诸葛亮领魏延、刘邕包围宅院，刘馥、戚寄和秦翊正在此商议，正好全部擒拿。经审问刘馥得知，现曹操与刘备正在攻吕布于徐州彭城。
诸葛亮逐当着戚寄和秦翊面，斩杀刘馥及从人，从刘馥身上搜出往来密信三封，及曹操封戚寄和秦翊的诏书。
戚寄和秦翊立马投降，表示愿意为丹阳打开城门，原来戚寄和秦翊奉命守西门。
诸葛亮令收戚寄和秦翊家人于一宅，令精兵看守，留刘邕在寿春。诸葛亮、魏延及亲兵队长全琮领百骑直奔彭城，想亲眼查看曹操兵马以探虚实。徐盛升迁领一军驻丹徒后，全琮即升为亲兵队长。
等诸葛亮一行到了彭城附近才知，双方从张飞盗马开始就一直在交战，吕布已经败了三次，现在围攻彭城已有月余，彭城人皆不得出。曹操又引泗水灌城，城内外泥泞不堪。
诸葛亮等人伏于彭城西门外一山岗上，未几，见几将缚一人冲出西门，且大声喊，“已缚吕布！已缚吕布！”
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