师徒众人一路行走，远方的云山巍峨高大，那里很可能是藏龙卧虎之地。为了铲除路障，师徒众人毫不犹豫的奔向遥远的云山，一路之上没有什么障碍，他们一直来到云山脚下。
没想到在这里遇上玄猴的亲戚，一种中型的云猴，它们的领地意识非常强烈，拼命阻挡着师徒前进的步伐。云猴是此云山土生土长的居民，它们不属于任何一方势力，之所以拼命的保护自己的家园，是因为它们是有过悲惨遭遇的。
云山绵延不断，温度适宜，环境优美，山青水秀，由于处于特殊的位置，各方势力不来染指，故而山中物种繁多，而云猴又是此山最古老的居民，云猴数量庞大，又出现了一位七宫神力的猴王，一度统治了整座云山。
猴王虽然本领高强，但他不欺凌弱小，不无理骚扰异类，他也没有远大的志向，更谈不上崇高的理想。在他的心目中，云山生了大家就得养活大家，大家和睦相处，共同在云山其乐融融，过完今生足矣。所以云山在他的统治下，没有多少厮杀抢夺，好像日子都过的非常平淡无味，正是这种平淡无味，才带来了云山的安逸生活。不过他非常好玩，云山的一洞一穴、一草一木，他都非常清楚，云山玩够了，他经常到高空漫步。
猴王悠闲自得的漫步于高空中，眼前的美景令他陶醉，出于猴类的本性，他猴样百出，引来了不怀好意的蛊魔。“仙风道骨”的老者悠闲的品着琼浆玉液也在漫步，猴王经常高空漫步，仙风道骨的人没少遇到，他们对猴王都比较好，好吃好喝的东西从来不吝啬，猴王自然也不客气，该吃的吃，该喝的喝。
老者与猴王碰到了一起，猴王对他手中的玉瓶非常感兴趣，老者笑呵呵递过玉瓶，那味道香的出奇，猴王正要小饮一口，老者一笑：“猴老弟，老朽的嘴巴不卫生。”说着他又递来一个未开封的玉瓶，猴王高高兴兴的接过玉瓶，把那小半瓶还给老者。二位犹如忘年交，共同喝着琼浆玉液继续漫步，猴王喝“醉”了，他一头栽倒，老者一声狞笑：“我蛊魔终于得手了，吃了你的脑浆，喝了你的脊髓，我的蛊功就比小老头蛊毒王差很少了。”
原来，蛊魔只有六宫神力，他的造蛊能力和神功都比不上蛊毒王，他想冒险走捷径追赶八宫神力的蛊毒王，最好的捷径就是吸食七宫之人的脑浆和脊髓，再吸食三位他就能赶上蛊毒王。他已经注意猴王很久了，可是猴王运气非常好，每次都有高级神人相助，这一次不用蛊素自己也不是对手，没想到猴王上当了。
猴王喝尽了蛊素，躺在云中如死了一般，蛊魔现出原形，一条大大的蜈蚣张牙舞爪扑向猴王，它要吃脑喝髓，没想到一只大蝎子来到面前，蛊魔不敢与蛊毒王交战，飞身逃走，蛊毒王没有追杀它，而是现出小老头模样带走了猴王。
猴王服下了蛊魔精心配制的大量蛊素，蛊毒王需要一点点找出蛊素的成份，然后一点点化解。这样就需要时间，猴王就长期住了下来，蛊毒王对猴王可谓是用心良苦，对他照顾的非常仔细。从气若游丝到活蹦乱跳，蛊毒王花费了很长时间，蛊魔为了干倒猴王可谓是下了血本，这种蛊毒也只有蛊魔和蛊毒王能解。也是猴王命不该绝，关键时刻出现了蛊毒王，这可以说是上天对他的眷顾。
身体虽然好了，但是他的神功却退到五宫，他非常苦恼。蛊毒王的神功过于特殊，他的神功猴王无法适应，所以他也教授不了猴王。他们多方寻找，终于见到了九宝大仙，九宝大仙比较喜欢猴王，精心调教，猴王的神功竟然达到了七宫巅峰。这样一番经历，一年多的时光就过去了，而云山家园发生的一切他一概不知。
云山家园已改名换姓，被别人霸占，他的孩子们已遭到残酷杀戮，侥幸生存下来的有的远奔他乡，有的成为敌手的猴奴，但他们都有一个共同的心愿，有朝一日，猴王一声召唤，他们一定夺回家园。
自从猴王失踪，一日来了吕阔，他带着许多人，其中一位猴子非常活跃，他对云山垂涎三尺，原来这猴子大有来头。这是一只猴妖，神功已经达到七宫，他的家园与猴王云山有万里之遥。他非常贪婪，非常羡慕人间的富贵，有什么样的当家人，就有什么样的部众，他的手下也是良者没有、恶者最多。
一次机缘巧合，他惹恼了吕阔，被吕阔追至家园，率众一番大战，可他们哪是吕阔众人的对手？老猴率众归附了吕阔，没想到吕阔比较看重这支特殊的力量，不但给他们带来了小小的富贵，而且要给他们改换家园，所以吕阔每次选择新地方都带着他。这一次猴王云山这片风水宝地，他和吕阔想法出奇的一致。
在吕阔的支持下，猴妖带来了他的猴子大军，云山猴王不在家，云山的老居民没有一个是猴妖的对手。它们被猴妖大军打的死的死、伤的伤、逃的逃，降的降，美好的家园被猴妖占领了。
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