过了深夜，天空重新变得明朗。孔明在山顶吹响号角，集结军队。原来之前天色昏暗，在孔明使用了神秘的遁甲术；待收兵完毕后，天空重现明亮，孔明则排除万难，清除干扰云层。
眼下孔明取得了胜利回到营寨，下令处决了郑文，然后再商讨攻取渭南的计划。每天都派遣士兵挑战，但魏军却始终不肯出战。孔明本人则乘坐小车，前往祁山、渭水，查看地形。突然来到一个谷口，发现形状酷似葫芦，可容纳上千人；两山合抱形成一谷，可以容纳四五百人；而背后山环绕，只能容许一人通过。孔明看后非常高兴，问导官此地名字。导官说：“这里叫上方谷，又名葫芦谷。”孔明回帐命令裨将杜睿、胡忠前来，悄声传递秘密计划。他又召集随军的工匠们，在葫芦谷内制造“木牛”“流马”等器械；同时让马岱率领五百士兵守护谷口。孔明吩咐马岱说：“制造人员不能出去；外人也不能进来。我会不时前来查看。要擒住司马懿，一切计划都植根于此处。”听好了，绝对不能让消息泄露出去。”马岱收到命令后，立刻出发。杜睿和另外一位官员在山谷里负责监督工匠们，依法进行制造。孔明每天都会前去指导工作。
突然一天，长史杨仪走进来汇报说：“现在粮食和大米都储存在剑阁，但人力、牛力、马力搬运起来很不方便，怎么办呢？”孔明笑着回答：“我早就预谋了。之前囤积的木材，还有从西川购买的大木，让人们制造‘木牛’和‘流马’，用来搬运粮食，非常方便。这些木牛和流马不需要喝水吃草，可以日夜不停地运输。众人都惊讶地说：“从古至今，还从未听说过木牛流马这种东西。请问丞相是如何神奇制造这些奇物的呢？”孔明说：“我已经让人按照规定制造，但还没有完全完成。我现在先将‘木牛流马’的制作方法写下来，各种尺寸和形状，详细描述清楚，你们看看。”大家都很高兴。孔明马上亲自写下一张纸，让大家观看。大家围着一起看。木牛的制作方法写着：“身体方正、腹部弯曲、头部弯曲，四只脚；头部伸入领口，舌头碰到腹部。负载多也能走动少：单独行走者可以走数十里，成群结队者可以走二十里。弯曲的是牛头，双重的是牛脚，横着的是牛领，转动的是牛蹄，上方的是牛背，正方形的是牛腹，下垂的是牛舌，弯曲的是牛肋，刻有纹路的是牛齿，垂直的是牛角，细长的是牛马具，牵引的是牛驾轴。”牛垂耳拖泥带水，人行如履平地，牛行方四步。每头牛承载十人所需一个月的口粮，人们毫不费劲，牛亦不需啃草喝水。古代设计牛车的方法如下：“车肋长达三尺五寸，宽广有三寸，厚度约为二寸二分，左右对称。前轴孔刻度位置至轮头四寸，中间径长两寸。前脚孔划分位置为两寸，距离前轴孔处四寸五分，宽度一寸。前杠孔距离前脚孔划分位置两寸七分，孔长两寸，宽度一寸。后轴孔划分位置至前杠孔处一尺五分，大小与前部相同。后脚孔距离后轴孔划分位置三寸五分，大小与前部相同。后杠孔至后脚孔划分位置两寸七分，后部载重到后杠孔划分位置四寸五分。前杠长达一尺八寸，宽广两寸，厚度一寸五分。后杠类似。车板承载装粮食的厚实，长度为二尺七寸，高度一尺六寸五分，宽广一尺六寸，每块板可容纳米粒两斛三斗。从上面的孔至肋部下端七寸，前后一致。上部孔至下部孔的划分位置为一尺三寸，孔长达一寸五分，宽度七分，八孔均一。前后四脚宽度两寸，厚度一寸五分。形制如一只大象，车轮直径四寸三分，轮面直径四寸三分。中间有三个木杠，长两尺一寸，宽度一寸五分，厚度一寸四分，与车轮相连。众人看了一眼，纷纷跪拜，称颂道：“丞相真是了不起的人啊！”
过了几天，木牛流马都制作完成，栩栩如生；翻山越岭，运用灵活。军士们看到这一幕，无不欢天喜地。孔明让右将军高翔率领一千士兵，乘坐木牛流马，一路从剑阁直抵祁山大寨，负责搬运粮草，供给蜀军食用。后来的人们有诗赞美道：“剑关险峻，驾驶流马前行；斜谷崎岖，引导木牛行进。如果后代能够效仿这种方法，输送粮草将如此轻松，让敌人何以为继？”
正当司马懿忧心忡忡之际，突然哨马传来报告：“蜀军利用木牛流马转运粮草。士兵不需过度劳累，牛马也无需吃草。”懿大为惊讶地说：“我之所以坚守不出城，就是指望他们的粮草吃不完，打算等待他们自取灭亡。如今他们采用这种方法，必定是想长久战斗，毫不打算退缩。怎么办才好呢？”他立即召见张虎、乐綝两人，吩咐说：“你们两个各率五百士兵，从斜谷小路绕出；待蜀军驱动木牛流马经过，让他们全数过去，然后一起突袭；只抢几匹，不要贪多，抢三五匹后便立即返回。”
两人照办，各自率领五百士兵，伪装成蜀军，在夜间偷偷经过小路，埋伏在谷中，果然看到高翔率军驱动木牛流马前来。在快要经过时，双方一起发出喧哗，冲出来袭击。蜀军措手不及，只得丢下几匹，张虎、乐綝高兴地赶回本营。司马懿看了后，立刻眉开眼笑，拍手称快：“这招能耐，看我怎么也会！”于是，他让一群灵巧的工匠面对面地把木牛流马拆开，并指示他们按照尺寸和厚度等要求制作出一模一样的。不到半个月的时间，就做出了两千多只，与孔明制作的一模一样，动起来也活脱脱。接着，他派遣了镇远将军岑威率领一千军队，驾驭这些木牛流马，去陇西搬运粮草，忙来忙去。魏营的军士们个个乐开了花。
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