曹真一直关注着羌人的消息，这时他收到伏路军的通报，说：“蜀军正在收拾营垒离开。”郭淮大喜，说：“肯定是因为羌人进攻的缘故，他们一定已经撤退了。”于是他下令分成两路追赶。蜀军狼狈地奔逃，而魏军则在后面紧追不舍。其中先锋曹遵正在紧追不舍，突然鼓声大作，一队人马奋勇冲出，为首的便是魏延，他大喊道：“叛贼，别跑！”曹遵惊恐万分，两人在马上激战，交锋不到三合，曹遵便被魏延一刀砍下了马头。接着，副先锋朱赞引兵再次追赶。但就在这时，又一队人马冲了出来，乘领一将，竟是赵云！一场战斗中，朱赞措被云一击杀，曹真、郭淮想退兵，不料关兴、张苞从背后杀出，将曹、郭二人围住，战斗中两人只身逃出。蜀军全面胜利，一路追至渭水并夺得魏寨。曹真虽伤心折了两个先锋，还得向朝中呈文请求增援。
魏主曹睿听闻后大惊，朝中奏报多名将折损，甚为危急，华歆建议皇上亲自出征，召集群臣共同作战以保关中平安。太傅钟繇提议，一个将领要想制敌，必须比对手更有智慧，就好像孙子所说：“知己知彼，百战百胜”。而曹真虽为老将，却不能敌得过诸葛亮。钟繇提名保举一人，可以独当一面，说服魏主曹睿。钟繇继续道，诸葛亮曾欲出兵进攻，但是害怕这个人，所以流传谣言，使魏主疑惑，所以他才大举出兵。东吴又来玩我，真是没完没了。”近日得知司马懿复官，孟达更是郁闷到极点，于是他决定归降我蜀国。李丰接到通知，特地前来报喜。
孔明听了，笑道：“原来是好事啊，这孟达终于醒悟了。”孔明随后命人安排宴席，欢迎归降的孟达。他想既然人家愿意来投奔我们，那我们就要尽心地接纳他。于是，孟达大军就踏上了归程。
孔明如此心胸宽广，真是包容万物啊！大家有谁跟孔明一样的豁达呢？我反正是没有了！有一天，我累得快要跌倒了，一位心腹之人写了封信给我，我打算把他的来信转达给家父，让他早晚转告丞相。他说：“前阵子，当我在五路下川的时候，就曾有过这个想法。现在我在新城，听说丞相要伐魏，想起动金城、新城、上庸三个地方的军队，然后径直攻占洛阳。如果丞相能够攻下长安，那么大局就定了。现在，我就带着我的朋友和这些信件来了。”孔明听后非常高兴，大力奖赏李丰等人。
突然间，有人来报告说：“曹睿驾崩了，司马懿被重新任命为平西都督，率领他手下的军队，聚集在长安。”听到这个消息，孔明大吃一惊。他的参谋马谡则说：“曹睿又算什么？如果他来到长安，我们完全可以抓住他。丞相您为什么会惊讶呢？”孔明回答道：“我哪怕是曹睿都不害怕，我唯一担心的就是司马懿一个人而已。现在，孟达正在策划一场大事，如果他遇到了司马懿，那么这个计划肯定会失败。孟达没有能够和司马懿对抗的实力，一旦被抓，中原就难以得到自由。”马谡问：“这不是很简单吗？为什么不赶紧写信提醒孟达呢？”于是兴致勃勃地写了封信，让特使立即赶回去告诉孟达。
孟达一直在新城等候着心腹之人的回报。有一天，心腹之人终于到了，将孔明的信交给孟达。孟达拆开了信封，只见上面写着：“我收到了你的来信，很高兴知道你对公正正义的事业始终保持忠诚和信念。如果你成功了，你将是汉朝中兴的第一功臣。”孔明深思熟虑，认为这件事必须小心谨慎，不能轻易托付给他人。大家必须保持警惕，务必小心谨慎，否则后果不堪设想。最近听说曹睿让司马懿起兵攻打宛城和洛阳，如果我们揭发这项计划，他必定会提前采取行动。因此我们必须做好万全准备，谨慎应对。孟达听完后笑道：“众所周知，孔明机智过人，仔细一想这件事就知道了。”他立即写了回信，并让信使交给孔明。孔明把他召进帐篷，并仔细查看了信件。信中说：“我已经按照您的指示行事，绝不敢大意。我认为我们没有必要害怕司马懿的行动计划：宛城距洛阳约800英里，而新城则有1,200英里之遥。如果司马懿确实获悉我们的计划，他还需要向魏国皇帝请示报告一个月，才能开始行动。在这一个月内，我们已经打造了城池和夯实了三军，这是极其坚固和安全的地方。即使司马懿来了，我们也无需害怕。请您放心，只需要等待我的捷报。”
孔明仔细阅读后，一把将信扔在了地上，并愤然大呼：“孟达这下子必死于司马懿之手！” 马谡好奇地问道：“大人，您怎么了？”孔明解释道：“想必各位都知道军事大法——攻其不备，出其不意。你难道认为重要计划需要一个月才能被发现吗？曹睿已经完全相信了司马懿，只要有任何暗示，司马懿就会立即行动。如果他发现孟达反叛，十天之内，他的部队就会攻到这里。怎么能够措手不及呢？”所有将领都认同孔明的意见。于是，孔明让信使回信：“如果我们还没开始行动，千万不要让其他人知道我们的计划。否则，一定会失败。”这个人礼貌地行礼并离开了新城。曾经有一位名叫司马懿的大佬，他在宛城悠闲地待着，听闻魏国军队频繁败北于蜀国，于是他深深地仰望天空发出了长长的叹息。他长子司马师，绰号子元，次子司马昭，绰号子尚，平日里非常有野心，对军事颇有研究。然后在那一天，当他们侍立在父亲身旁，看到他叹息，司马师就问：“父亲，为什么会这样长叹呢？”司马懿回答：“你们这些年轻人又如何能知道这其中的大事呢？”司马师接着说：“您是不是为了魏国主不利而感到沮丧呢？”司马昭笑着说：“父亲，大家能预见您很快就会被皇帝召见了。”他还没说完，突然天使带着皇帝的诏书出现了。司马懿听完皇帝的诏书之后，就马上调集了宛城的军队。而后，一个名叫申仪的金城太守家的人，求见司马懿，告诉了他孟达谋反的秘密。除此之外，还有孟达的心腹李辅和达的外甥邓贤，也加入了谋反的行列。司马懿听完之后，用手捂住了额头，说道：“这简直是皇天不负魏国啊！诸葛亮的军队正驻扎在祁山，我们无论内外都惊慌不已。现在天子不得不住在了长安，如果我们没有及时出手，那么孟达的一举一动，就会让两座京城沦为他的囊中之物！而且他一定与诸葛亮勾结，我要先抓了他再说，到时候诸葛亮肯定也会有所畏惧，自己撤军了。”司马师说：“父亲您应该赶紧写一份奏表呈报皇上才行。”司马懿却说：“等等圣旨要再花上一个月的时间，那样就太迟了。”关羽虽英勇过人，但终究是身单力薄，难以敌过数倍于己的魏蜀联军。曹操得知关羽已被围困，感叹曰：“总算是前世修来的福，这么快就能大功告成了。”于是便传令督军马起程，一日要走两日路，如迟到就直接砍了你。同时，派参军梁畿火速赶往新城，与孟达等密谋兴兵进攻，以此来迷惑魏国。
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