第二天，刘琦上奏，表达了守卫江夏的意愿。刘表犹豫不决，决定与刘备商议。刘备说：“江夏是重要之地，不是别人可以守护的，必须由你自己去。东南之事，由你父子担当；西北之事，我来负责。”刘表说：“最近听说曹操在邺郡修建玄武池，准备训练水军，必有南征之意，我们必须防范。”刘备说：“我已经知道了，兄长不必担心。”于是辞别回到新野。刘表命刘琦带领三千士兵去江夏驻守。
说到曹操，他辞去了三公职位，自己接任丞相。他任命毛玠为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。司马懿，字仲达，是温人，也是颍川太守司马隽的孙子，京兆尹司马防的儿子，主簿司马朗的弟弟。于是文官角色得到充分配备，开始商议南征计划。天下豪杰夏侯惇甚是坦率地说：“听说刘备在新野聚敛兵马，日夜操练士卒，这麻烦事要早点处理。”曹操便立即委任夏侯惇统领大军，派禁、典、兰、浩为副手，带领十万精锐直扑博望城，想窥探新野虚实。荀彧却劝说道：“刘备英勇无双，现在还有诸葛亮辅佐，不能轻敌。”惇却一脸轻蔑地说：“刘备不过是只老鼠，我必能俘获他。”徐庶却告诉操说：“将军，切不可小觑刘玄德。如今玄德得到诸葛亮助阵，强弩之末加上翼，非同小可。”操问：“诸葛亮是何等人物？”庶回答说：亮又称孔明，有着通天彻地的才华，智谋过人，确实当世奇才，不能轻视。”操说：“他和你相比如何？”庶谦逊地说：“我哪敢和亮相比？我如同萤火微弱，而亮则是皓月明亮。”夏侯惇断言：“你这话错了。我对诸葛亮不过是小菜一碟，又有什么好怕的！如果不能一举擒获刘备活捉孔明，就愿将他们的首级献给丞相。”操说：“你速去写捷报，让我快快解闷。”惇意气风发地向曹操告辞，领军出发。
刘备得了诸葛亮以礼相待，关羽、张飞对此不满，说：“孔明年轻，有何才华？兄长对他太过礼遇！我们还没有见到他的真正能力呢！”刘备却坚定地说：“有了孔明犹如鱼得水。”在古代，有一个很有趣的故事，发生在一群英勇的兄弟之间，他们之间的默契和智慧让人叹为观止。一天，有人送来了一个牛尾，这件事引发了一连串的事件。主公亲自戴上牛尾，这让他的智囊孔明感到困惑。孔明问主公是否对与曹操作战有所准备，而主公却谦逊地表示自己比不过曹操。孔明担心主公的军队只有几千人，如果曹军来攻，该如何对敌。主公也感到无计可施，于是孔明建议尽快招募民兵，让他亲自教导他们，以备战。主公随即招募了新野的民兵，共三千人，而孔明则开始教授他们作战技巧。
突然，传来曹操派遣夏侯惇率领十万大军杀奔新野的消息。张飞建议让关云长前去迎战，但主公觉得还是需要孔明的智慧与弟兄们的勇气。关、张离开后，主公与孔明商议对策。孔明担心关、张不愿听从他的指挥，于是主公将剑印交给孔明，让他管理整个军队。接着，孔明召集众将听令。这场即将到来的战斗会如何收场呢？让我们拭目以待！故事开始时，张飞向关羽说：“听令行事，看看刘备计划如何。”孔明说：“博望山左边是豫山，右边是安林，可以埋伏军队。关羽带一千士兵去豫山埋伏，等敌军到达后再攻击；他们的辎重和粮草必然在后方，一旦看到南边起火信号，就可以出击并焚烧敌军的供应线。张飞带一千士兵去安林背后的山谷埋伏，一旦看到南边起火信号就出发，向博望城的旧粮草储备点放火烧毁。关平和刘封各带五百士兵，准备点燃火把，在博望坡后两侧等待，一旦天色初更，就可以放火了。”孔明又吩咐：“去樊城接回赵云，让他领导先锋部队，不必取胜，只需拖延时间，我会带领后援军。大家都要按照计划行动，不要出差错。”关羽问道：“我们都要去迎战，军师你却留在家里做什么？”孔明回答说：“我就在这里守城。”张飞哈哈大笑：“我们要去战斗，你却能舒舒服服在家里喝茶，真是惬意！”孔明严肃地说：“军令如山，违抗者斩！”刘备说：“不是有句话说‘谋定而后动，决胜千里’吗？二弟不要违抗军令。”张飞冷笑一声便离开了。关羽说：“我们等着看他的计谋是否得当，到时候再去向他请教也不迟。”两人离开了。众人对孔明的智谋一筹莫展，虽然听从命令，但内心却充满了疑虑。孔明告诉刘备说：“主公今天可以带兵前往博望山下扎营。明天黄昏时分，敌军必然到来，届时主公可以放弃营地后撤；一旦看到火起，就立即让军队掩杀。我和糜竺、糜芳将领五百士兵守卫县城。”他又派孙乾和简雍准备庆祝宴席，准备一份记录“战功”的名册备用。安排完毕后，刘备也陷入了犹豫不决的困境。
夏侯惇和于禁率领军队来到博望，一部分精兵组成前锋，其余则护送粮车行进。此时正值秋月，微风徐来。行进间，他们看见前方突然卷起了滚滚尘土。惇立即让士兵散开，询问向导：“这是哪里？”向导回答说：“前方就是博望城，后面是罗川口。”惇命令于禁和李典稳固阵脚，亲自冲到阵前。远远望去，敌军马队已经赶到，惇突然大笑起来。众人好奇地问道：“将军为何大笑？”惇说道：“我在丞相面前夸奖诸葛亮如天赐奇才；如今看其运用兵法，竟然让这种军队充当前锋，与我们对阵，就像是让狗羊去对抗老虎豹！我夸口说要活捉刘备和诸葛亮，今天恐怕会应验我的话了。”说罢，他放开马缰向前冲去。赵云也赶到战场。惇嘲讽道：“你们跟着刘备，就像鬼跟着鬼王一样！”赵云勃然大怒，策马迎战。两匹马在战场上交缠不休，胜败难料。赵云假装溃逃，夏侯惇紧追不舍。赵云诱敌诱敌再诱敌，约着走了十多里后又掉头反击，再次溃逃。韩浩挥舞马鞭，前来劝阻说：“赵云肯定设下了埋伏，我们要小心。”夏侯惇却以轻松之态回应道：“就算敌军暗藏十面埋伏，我又有何惧！”于是置之不理，直冲至博望坡。突然一声炮响，刘备亲自率军杀出，加入混战。夏侯惇笑着对韩浩说：“这就是埋伏啊！今晚我非到新野不去，发誓不收兵！”便迫使军队前进。刘备、赵云见势不妙，只得后撤。
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