经过南京时，购买了四桶小油桶，芜湖市没有加油站，汽车都没几辆。这是省政府秘书跟老陈说的。油库守卫认钱不认武装，这是高价油。
卡车驶入芜湖地区，来到熟悉的根据地区域。张鼎刚，粟戎生率领将士们快速的消失在大山里。老陈等十二人，只携带两把手枪，乘坐两辆卡车驶入他们想武装推翻的芜湖市政府。
芜湖市政府的车队不少，武装人员不少。驶入停车场，老陈认识化成灰都认识的保安旅副旅长胡副主任。老陈知道政府门口的武装在等他们。下车就笑容满面，主动叫喊胡主任，上缴公文。
胡副主任查看文件说：“凌晨就接到电报，兄弟，无为地区是匪区，收编合作不打仗了。你去当县长，注意安全。武装好自己的部队。以后保安旅是正规野战军，你部是游击部队。我去省政府领装备，拨一千条枪给你部发展。记住一防山上的匪军，二防日军入侵。”
老陈说：“听从胡旅长指挥。”胡副主任说：“是个明白人，汽车归我，拿一百大洋备用金，去无为县上任。剿匪的县武装，已经到保安旅整编。”老陈说：“谢，胡旅长栽培。”老陈拿到一张芜湖行署的正式任命书和一百块大洋，就和十一位同志告辞，去街边吃早餐。
不一会儿，就看见小型车队由胡旅长带队直奔省城方向。
老陈团队这次没有紧张，斗争数年的敌人。首次合作，心中感慨万千，十二人租借马车，去无为县城走马上任。他们从山上下山收编时，整个芜湖地区都是保安旅，中央军。现在是保安旅在集结。
到达无为县政府，县政府留守人员都是中低层官员。留守秘书说原县长等高层，趁着撤换，连夜拖家带口去了市政府。老陈接任，连交接官员都没有。老陈接过权力顺利，战争年代，军权第一。无为县武装，只留下警察大队和地主武装民团。老陈团队首先整编武装。
李耀辉看着张鼎刚，粟戎生的官兵离开上海。这是张鼎刚被撤职下，带走了部下，让他感慨，现实打醒了两位老战友。海归派还没被打醒，反而热衷于整人。李耀辉决定寻找机会和老潘秘谈。
国际代表伊万询问为何留学生小伍为何不在。李耀辉说出了出事原因，众人感慨，连收尸体的人都没有。
李耀辉没想到，老潘竟然听从海归派调派，拒绝执行地总，京办的二份撤退命令。李耀辉是最高司法官，什么事都讲证据。老潘拿出了国际命令，反而要他拒绝执行地总，京办的撤退命令。李耀辉想到了伍泗帅嘴里的殖民汉奸，老潘就是殖民汉奸。
张红民找张鼎兴密谈，张鼎兴接受任务，拿到了张红民书写的海归派手令和签名，风尘仆仆离开办事处。李耀辉本想跟他秘谈，张鼎兴派部下送来一张纸条，内容是；
张红民，王天以京办的名义，提供虚假情报，命令替身伍泗帅去策反六十二师，证据确凿，这是借刀杀人之计，策反中途被日特歼灭替身残部。替身必须光荣牺牲，以方便伍泗帅工作方便。陷害同志的策反命令，铁证如山。老李，多想办法拯救同志，他们都是不知道风险的同志，天佑我中伏后，死里逃生。
李耀辉把战友的信烧毁，心痛强烈。中计讲全套，张鼎兴义无反顾选择死里逃生，他是上海军事负责人。他必须力挽狂澜，拯救不明真象的全省地下党员。
一件让他感到意外的事发生了，王天和国际代表伊万是好友，一辆全副武装的国际空军军装的一支小车队驱车驶入驻地。对国际代表伊万和一位外国同事，进行秘密审讯。
随后，伊万和同事，被解除武装，就在空旷墙角，对两人执行死刑。一声枪响，二声补枪。枪毙场面震撼，行刑结束，国际空军人员扬长而去。
张红民，王天，宋汉生，等从睡梦中醒来。看见执行枪毙场面，心惊肉跳，国际代表被国际空军执行死刑。王天的国际后台归零。李耀辉却明白，这是伍泗帅打给国际派总部的电话起了作用，伊万和同事不经意间暴露了国际派在上海的秘密组织，国际派损失惨重。现在国际派国内正处于大清洗时期，出卖国家之人，那是从快从严。这是国际派和日本的国际谍战开始。
国际派南京总部武装人员和国民党援军里应外合，打跑了袭击的便衣武装。
接线员官员，让负责人听着伍泗帅的电话录音，负责人只骂伍泗帅出卖了国际组织，是现行反革命。官员说：“伍泗帅提供的许多情报需要落实，先生有渎职之罪。我已经通知了援华空军总领队，日加列夫空军将军。”
负责人心态冷静下来，反复听着录音的通话，对照翻译成文的录音稿分析。
日加列夫率队进来，翻看录音稿，听着录音，由翻译说明。
日加列夫是神枪手，率领国际空军来到中国，他很想见见天下闻名的伍泗帅。电梯口无声行动，是典型的国际间谍战例之王。他对伍泗帅颇有好感，思想就靠近伍泗帅。核实内容真假简单，向国民党核实王天是否叛变组织。
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