汉中王刘备听到关羽父子被害的消息，悲痛欲绝，哭倒在地。文武百官急忙抢救，好半天才苏醒过来，被扶入内殿。诸葛亮劝解说：“王上，请节哀。自古以来‘生死有命’，关羽平日刚愎自用，所以才有今天的灾祸。王上应该保重身体，慢慢图谋报仇。”
刘备说：“我与关羽、张飞在桃园结义时，发誓同生共死。如今关羽已死，我怎能独享富贵呢！”话还没说完，关兴号哭着进来了。刘备看见他，大叫一声，又哭晕在地。众官再次救醒他。刘备一天哭晕好几次，三天不吃不喝，只是痛哭，泪水湿透衣襟，斑斑点点像血一样。诸葛亮和众官再三劝解。
刘备说：“我与东吴，誓不两立！”诸葛亮说：“听说东吴把关羽的首级献给曹操，曹操以王侯的礼仪祭祀安葬他。”刘备问：“这是什么意思？”诸葛亮解释说：“这是东吴想嫁祸给曹操，曹操识破了他们的计谋，所以用厚礼安葬关羽，想让王上您把怨恨转向东吴。”
刘备说：“我现在就要提兵去讨伐东吴，为我报仇雪恨！”诸葛亮劝谏说：“不可。现在东吴想让我们讨伐魏国，魏国也想让我们讨伐东吴：他们各自心怀鬼胎，都在等待机会。王上您应该按兵不动，先为关羽发丧。等吴、魏发生矛盾时，我们再趁机讨伐他们。”众官也再三劝谏，刘备才开始进食，并传旨给川中大小将士，让他们都穿戴孝服。汉中王亲自出南门招魂祭奠关羽，整天痛哭。
再说曹操在洛阳安葬关羽后，每当闭上眼睛就会看见关羽。曹操非常害怕就询问众官这是何故。众官说：“洛阳行宫的旧殿里有很多妖怪作祟，可以建造新殿居住。”曹操说：“我想建一座叫建始殿的宫殿，但可惜没有优秀的工匠。”贾诩推荐说：“洛阳有个叫苏越的工匠非常巧妙。”曹操召见苏越让他画出宫殿的图纸。苏越画了一座九间大殿前后有廊庑楼阁的图纸呈给曹操看。曹操看了很满意但担心没有栋梁之材。苏越说：“离城三十里有个跃龙潭旁边有座跃龙祠。祠旁有一棵大梨树高十多丈可以用作建始殿的梁材。”
曹操大喜立刻派人去砍伐。但第二天回报说那棵树锯不开斧砍不进去无法砍伐。曹操不信亲自带领数百骑兵直到跃龙祠前下马仰观那树只见它亭亭如华盖直插云霄并没有弯曲的枝节。曹操下令砍树但有几个乡老前来劝阻说：“这棵树已经数百年了常有神仙居住在上面恐怕不能砍。”曹操大怒说：“我平生游历天下四十多年上至天子下至平民无不惧怕我。是什么妖怪敢违抗我的命令！”说完拔出佩剑亲自去砍那树结果剑砍上去铮然有声血溅满身。曹操大吃一惊扔下剑上马回到宫内。
当天夜里二更时分曹操睡卧不安坐在殿中隐几而睡。忽然看见一个人披头散发仗剑身穿黑衣直冲到他的面前指着他喝道：“我是梨树之神！你盖建始殿意图篡逆却来砍伐我的神木！我知道你的气数已尽特地来杀你！”曹操大惊急忙呼喊：“武士在哪里？”黑衣人仗剑就砍曹操。曹操大叫一声忽然惊醒头脑疼痛难忍。急忙传旨遍求良医治疗但都不能治愈。众官都非常担忧。
华歆进奏说：“大王知道有神医华佗吗？”曹操问：“是江东医治周泰的那个人吗？”华歆回答说：“是的。”曹操说：“虽然听说过他的名字但不知道他的医术如何。”华歆介绍说：“华佗字元化是沛国谯郡人。他的医术非常高妙世间罕有。无论什么样的病人他或是用药或是用针或是用灸都能随手治愈。如果遇到五脏六腑的疾病药物无法治愈的他就让病人服用麻沸散使病人像醉死一样然后用尖刀剖开病人的腹部用药汤洗涤病人的脏腑。病人并没有疼痛的感觉。洗涤完毕后用药物缝合伤口再敷上药膏。病人或者一个月或者二十天就能恢复健康了。他的医术就是这样神妙！有一天华佗走在路上听到一个人呻吟的声音”
华佗说：“这是食物无法下咽的病症。”问明情况后，果然如此。华佗让人取来蒜泥和酸醋的混合液三升让他喝下去，结果吐出一条长二三尺的蛇，然后病人就能正常饮食了。广陵太守陈登，心中烦闷，面红耳赤，无法进食，请求华佗医治。华佗让他服下药物，吐出了三升虫子，都是红色的头，首尾摆动。陈登问其原因，华佗说：“这是因为吃多了鱼腥味的食物，所以中了这种毒。虽然现在治好了，但三年后必将复发，到时将无法救治。”后来陈登果然在三年后去世。
又有一个人眉间长了一个瘤，痒得无法忍受，请华佗来看。华佗说：“里面有飞动的东西。”人们都嘲笑他。华佗用刀割开，一只黄雀飞了出来，病人的病立刻就好了。有一个人被狗咬伤了脚趾，伤口处长出了两块肉，一块痛一块痒，都让人无法忍受。华佗说：“痛的那块肉里面有十根针，痒的那块肉里面有两枚黑白棋子。”人们都不相信。华佗用刀割开，果然如他所说。这个人真是像扁鹊、仓公那样的神医啊！现在他住在金城，离这里不远，大王为什么不召见他呢？”
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