在翌望之山的时候，发现了一只兽，形状像狸，有一只眼睛和三条尾巴，名叫讙。它可以模仿百种物声，并且能够御凶防邪。听到神帝江在这里唱歌，讙兽便在那里学着它唱歌。蓐收金神听到这个情况大笑起来，讙兽也跟着笑了。可是蓐收金神突然发怒，用钺向讙兽劈去，但是却无法伤害到它，于是讙兽便逃走了。帝江说：“可以用来抵御凶险，确实是真的。”"
禹王从翌望到达了阴山，观看了阴水，还看到了劳山、弱水、罢父山、洱水，它们都流入了洛河。申山、区水、鸟水、辱水，上面还有申山和汤水，还有各种各样的山和河流，还有一个叫做端水的水流，流入了盂山和生水，也都汇入了山河之中。只有白于山，洛水从其南面流出，然后向东流淌注入渭河。夹水从其北面流出，然后向东流淌注入生水。
到达邽山时，有一种野兽，形状像牛，长着刺猬般的毛，名叫穷奇，发出的声音如同狗叫，喜欢捕食人类。这种野兽长得非常丑陋，喜欢追逐妖邪。妖邪遇到穷奇时，都会逃跑。穷奇居住在邽山，蒙水从这里流出，然后汇入洋水。另外还有一个山，名为鸟鼠同穴之山，现在位于山南的陇西首阳县。这种鸟的名字叫鵌，这种鼠的名字叫鼹。鼹长得和人家的老鼠一样，只是尾巴比较短。鵌的外形类似燕子，呈黄色，能够穿过地下几尺的深度。鼠居住在内部，而鸟则居住在外部。鸟类的雌性常常与鼠类的雄性交配；而鼠类的雌性也会与鸟类的雄性交配。
从阴山到崦嵫山，进行祭祀仪式时，都会用一只白色的鸡，祈求以稻米为食物，用白菅草制作席子。西北地区有一种野兽，外形像老虎，长着翅膀能够飞行，它常常飞过去捕食人类，并且还能听懂人说话。当听到人们互相争吵斗殴时，这种野兽只会讨厌那个理直气壮的人，并想要去吃掉他。当当听到人类表现出忠诚和诚信时，这种野兽就会飞出来吃掉他们的鼻子。当听到人们恶逆不善的行为时，这种野兽就会咬杀他们，并将他们的尸体拿去喂食其他野兽。这只野兽的名字叫做穷奇。这只野兽经常从北方飞来，禹王说：“这是天下最悖理最恶的生物。”于是命令禺强去射杀它。禺听到这个命令后，便勇敢地挑战穷奇。穷奇没有预料到箭矢的到来，被禺强一箭射中胸膛，跌到地上还没有死去，禹王下令烹煮它来惩罚这个罪恶的生物。
话分两头，在西部山海之外，向北有一个名为奇肱之国的地方。大禹王看到这个国家的人一个手臂上长着三个眼睛，其中有一个阴性的眼睛长在上方，一个阳性的眼睛长在下方。还有一种鸟，长着两个头，它们的毛色一半是赤色，一半是黄色，总是跟随着这个国家的人民来回穿梭。奇肱国人非常熟练巧妙，能够轻松地捕捉各种各样的鸟类。许多禽兽都能够飞行，那么奇肱国的人是如何捕捉它们的呢？原来这些国人会制作飞车，并且能够顺着风远行，所以即使这些鸟类有翅膀也逃脱不了他们的追捕。当时有一个叫做形天的人，与神帝争夺神位，神帝将形天斩首，并将其尸体埋葬在场羊之山上。虽然形天在与神帝的争斗中失败了，但他并不肯轻易死去，于是他在场羊山里苟延残喘地挣扎着钻了出来。形天的特殊之处在于，他的两个乳房可以当做眼睛来使用，脐部可以当做嘴巴来吃东西。他一手拿着干盾，一手持斧，在山上独自舞蹈，口中喊着：“你虽然砍掉了我的头，但我却不会就此罢休！”有一次，章亥不小心撞上了形天，形天挥舞着干盾和斧头向他杀来，章亥赶紧举起刀来抵挡，而形天口中不断地喊着：“你虽然砍掉了我的头，但我却无法罢休！”章亥不知道这是什么意思，于是他把刀按在祝形天的斧头上说：“你这个愚蠢的神，我与你有什么仇？我绝不会罢休的。”形天讲述了他与神帝争斗事的经过，把事情的经过说了一遍。章亥说：“这件事与我们无关。我是为了人民寻找河源而来到这里的。你最好离得远一些，不要再冲撞我们了。”形天听了章亥的话，呼地一声，挥舞着武器向东北方向舞去了。
另外还有一个国家，名叫女人国，这个国家里没有男子存在。有一个叫做黄池的地方，妇女进入黄池中洗澡，出来后就会怀孕。如果生下的是男孩，那么三岁时就会死去。如果女人国的居民发现自己生下的是男孩，那么全国上下都希望他能够成长为大人，国王也会经常照顾他们。但是，这些男孩都注定不能成长为成年人。另外还有一个国家，名为淑士国，据说是由颛顼之子所创立的。这个国家有十个神明，他们的名字叫做女蜗之肠。女蜗是一个古老的女神，也是神帝的女儿，因此被称为女蜗氏。女蜗之肠的外貌是人面蛇身的形象，而且据说每天能够变化出七十种不同的形态。女蜗之肠的腹部肠子变成了神灵，居住在栗席之野，横行霸道。禹王曾经向它祭祀过后便离开了那里。这就是治理西方山水时遇到的神怪的大致情况。后来的冯犹龙写了一首诗，内容是：“四海之内多怪祟，不逢大圣安能至？兽身人面照山神，婴玉栋米稌陈土地。祀者扞灾能福民，罚因殃民有偏者。玄文绿字古来今，魍魉魑魅从此悸。”
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