【后秦相比先前变得低调许多，恰逢鸠摩罗什的到来，姚兴将他奉为座上宾】
【整个后秦境内延续后赵遗风，开始尊奉佛教】
【关中之地再次陷入佛道的熏陶之中】
……
元朝
五台山上的僧尼们看着光幕中佛寺遍布的后秦，口中的佛语呢喃不清。
良久，一位主持才说道：
“善缘孽缘，因果自负啊！”
……
【东晋的江陵再度陷入血战之中，桓玄的残余部队突然聚集在一起，攻占了江陵】
【益州刺史想要趁此建功立业，率蜀地大军将江陵夺回】
【但他不知道的是，蜀地的将士们早就厌倦了晋室的连年战争，不愿离开安乐的富庶之地】
【于是，富有盛名的谯纵便被蜀地的将士们秘密推举为主】
【蒙在鼓里的益州刺史还在积极动员，不料下一刻，长戈利矛毫无征兆的刺穿他的胸膛】
【就这样，益州便被迫独立出来，谯纵称成都王，建立谯蜀政权】
【而益州北方的汉中之地彻底失去了与东晋朝廷的联系】
【仇池见状，果断出兵攻占了汉中】
【南燕渐渐陷入了颓势，无论是将士们的士气还是大臣们的决心都发生了动摇】
【他们以为占领青州之地便可保自身无恙】
【但实际上，夹在北魏和东晋两头猛虎之间，南燕的处境极其微妙】
【加上青州的豪强士族们怀有二心，随时都可能倒戈】
【就这样，慕容德在内忧外患之下，一病不起】
【由于没有子嗣后代继承皇位，慕容德便找回自己大侄子慕容超，将南燕大统托付于他】
【但慕容超性格变幻无常，对于慕容德制定的国策随意更改】
【南燕老臣们对这种举动十分不满，朝野哗然】
【至于同为一脉的后燕，慕容熙延续周幽王之风，宠幸苻皇后到了极点】
【以至于苻皇后死后，慕容熙悲痛不已，荒废朝政】
【而这正好将后燕国内的怨怒情绪给彻底点燃】
【冯跋早就忍受不了慕容熙的一举一动，此时振臂一呼，在龙城起兵反抗慕容熙】
【接着，他将慕容云推举为主，与慕容熙的正统当面对质】
【慕容熙得知后，连忙出动大军回师】
【可天不遂人愿，慕容熙的主力部队竟然久攻不下】
【丧妻之痛，夺权之变如狂风暴雨般击溃慕容熙的内心】
【慕容熙摇摇欲坠，整日饮酒作乐】
【这时，龙城的北门守军传出迎接慕容熙的密信，希望慕容熙回到龙城主持大局】
【慕容熙已经变得疑神疑鬼，根本不愿相信，认为这是慕容云的圈套】
【到了攻打北门的那日，慕容熙跑了，不见踪影】
【慕容熙手下的将军们只能独自向龙城北门进发】
【北门的守军果真如同约定的一般，丢掉武器，将慕容熙的部队给放了进来】
【但是，慕容熙却迟迟没有出现，北门守军慌了，慕容熙的部队也慌了】
【群龙无首，他们该何去何从】
【最终，慕容熙的部队全部作鸟兽散】
【慕容云得知慕容熙不攻自破后，也不再防备，下令在后燕境内全面搜查慕容熙的下落】
【不久，用粗布麻衣乔装成百姓的慕容熙被抓，当场处死】
【后燕灭亡】
【慕容云本是高句丽人，后来被慕容宝收为养子，才得以赐姓慕容】
【可如今慕容一脉死的死，残的残，他也没有什么顾忌的，直接改姓为高】
【接着，建立北燕】
……
南北朝时期
慕容垂看着慕容家的燕国最终落入了一个高句丽人的手中，不免唏嘘出声：
“国祚不能守，即便打得再大又如何？”
……
【后秦休养生息的同时，没有放弃与北魏继续讲和】
【在死缠烂打之下，北魏同意了和议】
【可就在这个时候，一位举足轻重的人物登场】
【他便是刘勃勃】
【想当初，铁弗匈奴被灭族，他一人逃了出来，受到没奕干的接济，还将女儿嫁给了他】
【但刘勃勃此时狼子野心，忘却了一切恩惠】
【他先是将柔然进献后秦的骏马半路截胡，又毫不手软地将没奕干杀死】
【接着，率领没奕干的手下公然对抗后秦，自称大夏天王，建立胡夏政权】
【胡夏的部众们都劝刘勃勃迅速攻占高平城，以此为根基，才能发展壮大】
【但刘勃勃却不这么认为，对着众人语重心长道：
“坚守一城，必然会遭到秦军的围攻，到那时，孤城难防啊！
我等唯有在山林中游走，伺机攻取秦地的城池，劫掠物资，而秦军疲于奔命，难以制衡我等，这样才能长久，
只要等到姚兴一死，秦地我等便唾手可得！”】
【按照这个计划，刘勃勃在岭北一带盘踞，凭借山林繁多的掩护，姚兴无可奈何】
……
匈奴
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