六月，汉中太守魏延领兵三万，前出边界，张飞率兵两万以作后援之势与魏延成对魏进攻之势。魏将曹真向许昌求援，自领兵驻扎陈仓一带，防守长安前线。
荆州方向，关羽移大帐于襄阳城，江陵由刘柯暂领，巴中太守李严统兵三万，以严颜为辅，驻兵白帝城，呈随时应援之态。上庸太守霍峻与副将王平收紧兵力，派出数支探马，日夜紧盯左右两侧魏军动向。荆南与东吴交界处，刘丰带领水师在洞庭湖及长江一带日夜操练，严密把守住江面来往船只。
一时之间，气氛空前紧张，三方从将士士卒到普通百姓，都感到了战争的阴云盖头而来。
魏国曹丕派出大将曹仁，徐晃，张合，夏候驸马，领兵五万增援关中和南阳，张辽仍驻守以防孙权，毕竟对于东吴曹刘两家皆已失去信任，两方同时提防被其偷家。
东吴在吕蒙死后，启用了陆逊为大都督，驻守夏口柴桑，周泰，潘璋驻守合肥。
在这大战一触即发之时，刘备军却一直原地不动，前线将士只是不停的操练，营中士卒进进出出，就是不见进攻敌方。这下搞得曹孙两方的将士一头雾水，又怕汉军突然发动袭击而成日里提心吊胆不敢放松。
这种一直引而不发的状态持续了三个多月，曹孙两方都被搞得没脾气了，直到十月份经探子多方打听才知道原因。
这一切都是刘璃建议的欲定天下先安后院之策。
她与刘备诸葛亮等人商谈，建议北伐中原之事先等上几年，等自家的科研出了成果有了大量生产的能力之后再以雷霆之势一举而定中原，在此之前，先把历来不稳定的南方给安定了，以免以后有后顾之忧，同时南方地域广阔，资源丰富，若能拿下更南方的广漠地域，不说其它，光是凭粮食作物能一年多熟就足以获得巨量粮草储存。
刘璃还拿出橡胶轮胎，告诉刘备等人南方可以种植橡胶树，橡胶用途自是极广，而且又指出某现代的超级优质煤矿，说是能提高目前的钢铁产量和质量。刘备等人对她信服已极，而在得知南方竟有如此丰富的物产之后，当下积极主动的共议南征。
七月末，诸葛亮亲帅大军五万，以赵云，张翼，马岱，廖化等人为将，远征南方。
刘璃只是随军在征讨孟获之时，以天人手段，迅速拿下诸洞主首领，然后便回了成都，给了诸葛亮一幅地图，自己宅在成都了。
这次可没有历史上发生的七擒孟获之事，这些南蛮从首领到普通百姓，哪个不被刘璃的仙家手段震伏住，毕竟越落后的地方对于神鬼之说越是相信，今见到了刘璃的神通法术，个个都是诚惶诚恐。
而这次南征，又有刘璃事先提供了针对当地的疫病的特效药，大军挟仙人之威，顺风顺水的一举平定了南蛮之地。
大军在休整了半个月后，在当地的向导带领下继续向南越之地而去，已平定地区自有从成都派出来的人员安排改制归流，迁涉百姓，安置当地民众，并派来科技人员教导百姓如何科学种田，教化庶民。
九月十九日，南征大军一路高歌猛进，连续拿下南越等地包括了现代中南半岛北部大部分地区，与孙权控制的地盘接壤，这个时候，曹孙两方才知道刘备军的动向目标。
建业。
孙权对看过探报的众臣子道：“诸公，刘备已派人取了南越诸地，可有良策保我交州之安？”
众人一时无言，孙权正欲发怒，诸葛瑾拱手一礼道：“主公可使人告知交州太守士燮切莫与刘备军冲突，收紧边界，暂观其动静。”
孙权不满地道：“若是彼方意欲攻取交州，救援不及，岂不是坐守困地。”
张昭出列道：“交州之地素来荒凉物乏，当地民风好勇斗狠，虽地域广阔但难以辖制，士家势力久植，江东对此鞭长莫及，不若割让一半交州与刘备，分散其精力，以缓解荆州方向压力。且此前尚有两万江东子弟在刘备手中，可以此交换，如此一来岂不双全齐美？”
此言一出，众皆一时沉默。
这时陆逊周泰程普等人皆领兵在外，仅有老将韩当在建业，另一大将孙皎去了扬州，其余皆是些主和派。见无人再有良策，孙权派出诸葛瑾为使前去荆州。
魏国许昌城。
曹丕面色难看，倚坐于高位。虽然已坐上日盼已久的位子，但自即位以来，坏消息不断传来，心中忧急积累已久，整个人显得精力不足。
因得知被刘备玩了手声东击西耍了一道，心里暗中松了口气的同时，对现在的刘备势力又感到了一阵无力。不说现在的刘备已拥兵数十万，粮足物盈，单论仙人助刘之事就足以击跨己方不少人抵抗之心了，而且这还是个无解之题，朝中诸多文武百官竟无任何对策，不少人已心生退意借口称病不出。曹丕虽早已严令不可妄传仙人之事，奈何当日所见人数太多，更有来往于益州当时见过仙人显圣的商人口口相传，早就瞒不住消息传了开来，魏地不少人才暗中投向荆益之地就证明了此事的真假。
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