甲午春，苻登尽众而东，兴与战，杀之，登子崇奔隍中。梁王乾归攻杀崇，尽有陇西，称西秦王。后燕垂伐西燕，永兵溃，内叛斩永。
丙申闰，垂伐魏，得疾，殂于上谷。子宝立。吕光称天王，国号凉，拜乌孤为益州牧，不受，自称西平王。
初，吕光杀张掖卢水胡人沮渠罗仇，其子蒙逊与诸部说段业为盟主，称北凉王。
晋谢玄薨，帝选时望为藩镇，潜制道子，以殷仲堪为荆州刺史，有思理，能清言，常自云；“三月不读《道德经》，便觉舌本间强。”先游江滨，见上流一棺至，堪以其无主，命左右收葬。旬日，门前之沟，忽起为岸，有称徐玄伯云：“感惠来谢。”堪问岸主何祥，曰：“水中有岸为洲，君将为州官也。”至是果然。
乙未秋七月，太史令奏长星见，帝恶之，举酒祝曰：“长星劝汝一杯酒，自古岂有万岁天子耶?”明年秋，张贵人弑帝，言魇暴崩。太子德宗立，幼而不慧。明年改元隆安。立王氏为后，以王珣为尚书令。珣梦人与大笔如椽，既觉，曰：“此当有大手笔事。”俄孝武崩，哀册谥议皆珣所草。
时一少年自称赵侯，姿形顿陋，具诸妙术，常以盆盛水作禁，鱼龙立现。侯寓邸中，有白米为鼠所窃，乃披发持刀，画作地狱，四面为门，向东大啸，群鼠俱到。咒之曰：“凡非畋我米者过去，盗者令止。”止者十余。剖腹看脏，有米在焉。邸人大奇，往告有司，具闻道子。召之，侯遂徒跣随行，中途遇雨，将须屐，仰面微吟，双屐自至。道子方踞坐进膳，见侯形容，笑指之，少顷，酒杯向口，掩鼻不脱，知冒犯，戴杯下座，稽颡谢过，杯乃释去。敬事若神。偕游永康山，上有石人骑石马，侯以印指之，人马一时落首。道子愈畏服。侯曰：“我与毛、刘二兄历游东南，复欲北去，暂来游戏耳。”每戒道子以王。未几，不知所在。
晋初，衢州王质入山伐木，至石室山，见中有数童围棋，质置斧柯观之。童出一物，如枣核，与质令含，不觉饥渴。童谓曰：“汝来已久，可还。”质取斧，其柯已烂尽。质骇异，亟归，已百余年，亲旧零落。复入山寻之。童子即郭文举、张兆期、谢稚坚，因毛伯道、刘道恭与赵叔期来授以胎精中托，得返老还童。近郭志生归隐富阳山，道学高妙，齐往访之。质不能复见，遂止石室以待。志生指眠牛地，后同上成公石坦东游，后二人北去。
志生留居东南，多止乌场张绩家，每叹曰：“兵荒方生，毒流黎庶，将以沟渎为棺材，苍蝇为孝子，可为痛心！”忽谓绩曰：“当去为我粗备材器，殡不须钉，但送山岩中，以石镇材上足矣。”后少日而死，绩谨依其教。经数日，绩亲识自富阳还，见志生骑白鹿行山中，作书与绩，教其修善，可以免难。
志生晤石室诸仙侣，深相契合。王质得传其道，亦遍游审察形势，见代朔王气蔚葱，叹曰：“北魏大兴之也。”
丁酉春，魏王珪攻燕，燕主宝夜走。
戊戌春，范阳王德南徙黎阳，夜忽冻合，众复冰而渡。德至滑台称燕王。
宝守龙城，尚书兰汗杀宝，称昌黎王。宝子盛、太原王楷之子奇杀汗，盛即位。
魏还都平城，始称帝，诏朝野束发加帽。己亥，置五经博士。燕王德据青州诸郡，定都广固，明年称帝，南略兖、徐，与晋错壤。
会稽王悉以政事委子元显。显生杀任意，群情不附，于是东土嚣然。
有孙恩者，世奉五斗米道。恩叔父泰师事钱唐杜昺。昺有秘术，桓温、谢安皆敬之。见人以舟载瓜而卖，昺买之，就问瓜主借刀而剖，谓曰：“汝自归，刀即送还。”瓜主别至嘉兴，忽一鱼跃入舟，剖之，其刀在腹。桓冲欲引昺子该为从事，昺辞曰：“吾儿孙并短命，不欲令仕进，至玄曾孙，方得吾福耳。”常曰：“吾去世后，当有假吾法以破大道者，亦是小驱除也，如黄巾相似，少时消灭。”昺为书函封付妻冯氏曰：“若后有灾异，可开示子侄。勤修德业。”时为吴兴守，敕书吏市棺器，令家人作衣衾，云：“吾至三月二十六日当行。”体寻小恶，至期而终，尸柔气洁。诸弟子人民为之立碑作颂。孙泰稍得其术，浮狡有小才，诳诱百姓。会稽王恐其为乱，收泰诛之。恩逃出海滨，以言煽惑，谓其叔蝉蜕登仙。众信之，各以财帛资给。因招集亡命，杀上虞令，来攻会稽。内史王凝之曾奉寇天师道，不令出兵设备，官属请讨之，凝之曰：“吾已借鬼兵守诸津要。”恩遂陷城杀凝之，八郡皆应恩。旬日，众至数万。诏谢琰、刘宇之讨恩。
彭城刘裕雄杰大度，仅识文字，奉从母以孝闻，卖履为业，好摴捕。偶游竹林寺，倦卧讲堂，寺僧骇为火发，奔视，裕身龙章火焰。主僧唤醒，语以故，裕曰：“吾行止常见二小龙附翼。”初，往新洲伐芦荻，大蛇数丈，在渚蟠屈，裕惊以箭射之，蛇遁去。裕明日复往，闻荻中有杵臼声，觇之，见青衣数童捣药。裕问何为，答曰：“吾王出游，为刘寄妇所伤，将合药傅之。裕佯问王神，何不杀之。曰：“寄奴王者，不可杀也。”裕叱之，忽不见。裕识其草而返。途遇一相者，曰：“安江表乱者，其在子乎?时至何不自奋?”裕揖曰：“裕匹夫耳，安能富贵?”曰：“汝高祖亦匹夫也。”飘然而去。盖徐太极因晤左师言，与浮丘游蜀，为李寿卜。后复游中土，观北魏将并群雄，江南亦将易姓，故太极来讽裕创业。时召募英雄。裕见牢之，拜为参军。前哨遇贼，众马逸跌岸下，夺长刀仰砍，跃登大呼逐贼，射中恩石肩。刘敬宣乘胜掩杀，恩遁入海。琰表裕为下邳太守。
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