20世纪初，凯在极光天空中看到了魔王兽复活的征兆，向冻原地带飞去。
魔王兽复活的征兆带来了太阳光线的异常，冻原地带的永久冻土融化，被关在里面的怪兽开始苏醒。
“传说的龙复活了！”恐龙二世出现在贝加尔湖，人们恐慌起来。
凯与袭击湖畔集落的王恐龙二世战斗，并将其打倒。
当地的年轻贵族——莫洛佐夫公卿拍到了他的照片。
王恐龙二世倒下后，那里出现了个举着黑暗圆环的黑斗篷青年。
那就是伽古拉，伽古拉得到王恐龙二世的卡片，满足地笑了。
1908年，东欧?鲁帕西卡皇国，是王党派与革命军直接战斗频发的动乱时代。
王党派议员的女儿——娜塔莎躲避了混乱，到被森林与泉水包围的鲁萨尔卡之地孤独地过着生活
娜塔莎读了写在古报纸上的记载。说「怪兽被谜之巨人消灭了」，不清晰的照片上有拿着怪兽的一部分的青年的身姿。
某天，娜塔莎在森林里装草药，突然，伴随着轰声，空中出现了光之巨人与大怪兽。
两者展开激烈的战斗，那就是从峡湾的谷间复活的怪兽超戈布与奥特曼欧布。
他们一边从遥远的海岸线展开着战斗，一边飞到鲁萨尔卡。
娜塔莎呆呆地抬头看。那巨人在战斗之后，虽然打倒了超戈布，但受到了十分严重的损伤，坠落到了森林中。
“你是谁？名字是？”
“我不知道。”
凯在那激烈的战斗中失去了自己的记忆。
“你现在应该去医院治疗一下比较好。”
娜塔莎劝告着凯想要让他去城市治疗。
“不，我只要待在这里就好了。”
但是凯拒绝了她的建议，娜塔莎握住凯的手，在此感受到了不可思议的温暖感觉。
鲁萨尔卡清澈的水与空气让凯的伤势很快恢复起来了。
凯津津有味地吃光了娜塔莎做的蘑菇汤，凯救了就要遇上事故的孩子，和村民们打成了一片。
凯为村里的老人们砍柴，他的力量很轻松就能超过十个人。
孤独的少女娜塔莎不知从何时起，通过凯和村上的人们也心意相通了。
凯用她没见过的乐器演奏起「オーブニカ」给她听，娜塔莎将自己故乡流传的摇篮曲教给凯。
两人在林中合奏。娜塔莎逐渐被凯吸引。
“他总有一天会离开这里。”
娜塔莎本能的感应到了这一点。
而在他们不远处方羽静静的看着他们，他的手里捏着一张玛伽杰顿的卡片。
在经过约一个月的某天晚上，天空再次出现了阴森的极光。
光怪兽普利兹魔从极光中出现，开始袭击村庄。
在普利兹魔向娜塔莎家逼近的时候，凯在奔跑中变身成了欧布奥特曼。
在与普利兹魔的战斗中欧布逐渐找回丢失的记忆。
欧布被普利兹魔吸了进去，但他从内部挥舞欧布大宝剑，击破了普利兹魔，虽然赢了怪兽，但凯的体力消耗得激烈。
伽古拉出现在这里暗中观察着，随后举起伽古拉圆环，得到了普利兹魔的卡片。
“时机成熟了。”
在伽古拉的话中，这时他将光属性的怪兽王恐龙2世、超戈布、普利兹魔的卡片投入了黑暗圆环。
“觉醒吧！光之魔王兽玛伽杰顿！”
如同在伊什塔尔时一样，伽古拉还是传送到了无人区才将玛伽杰顿召唤出来。
“芝....芝顿！”
在玛伽杰顿的叫声中，它开始破坏周围的环境。
凯想向森林跑去，可是刚刚才战斗过，现在体力还没有恢复。
“我一定会回来的，所以你一定要在这里等我。”
娜塔莎想阻止凯，但他将欧布口琴交给了她。
森林的对面出现了光之巨人，与玛伽杰顿对峙在一起。
娜塔莎手上紧握着欧布口琴向森林跑去，想要找到凯。
但刚到森林就被卷入欧布与玛伽杰顿的战斗中和火焰一同被吹飞。
“娜塔莎！！！”
看到这光景的凯失去了理智暴走了，欧布用尽所有的力量发出欧布至高圣剑光线将玛伽杰顿打败。
在娜塔莎即将被吹飞的时候，一道黑色的人影将娜塔莎救下。
看见重伤的娜塔莎，伽古拉把手插向胸口，掏出一部分的生命本源为娜塔莎治疗。
娜塔莎在恍惚间醒来，面对伽古拉她温柔的笑了笑，而伽古拉看见她醒来后逃似的离开了现场。
“伽古拉....”
方羽看着这一幕，他将奥特曼的能量吸收后复制了两张奥特曼卡片。
“把娜塔莎卷了进来后把她给杀了....”
解除变身的凯陷入深深的自责中，手中的圣剑化作光芒消失。
“凯，你还有其他的责任，怎么能如此的沉沦，如果娜塔莎看见你现在这样，也不会开心吧。”
良久，凯缓缓起身看着眼前的人影。
哎，方羽叹了一口气，将复制的奥特曼，戴拿，高斯，盖亚和阿古茹卡片递给凯。
“凯，我暂时要离开这个宇宙了，你还是要尽早的振作起来啊。”
方羽说完便离开了这里。
而娜塔莎被放到了森林的尽头，娜塔莎被村民救出，收容到了城里的医院。
出院后，娜塔莎去了鲁萨尔卡的森林寻找凯，看着半径数公里都是被扫平的树木，娜塔莎没有找到凯伤心的离开了。
在之后，鲁帕西卡国的动乱殃及到了鲁萨尔卡周边，1916年，娜塔莎独身亡命到了日本。
娜塔莎与个翻译的日本男性恋爱，成了男性老家的酒厂——梦野家的新娘。
梦野家年轻的户主握住妻子的手，轻轻戴上了戒指，握起手来，就会传递温暖，爱就会诞生。
可是，这手也会令她想起已经消失的凯。
与凯的回忆只有一张照片，娜塔莎将那照片封印到了套娃里。
没人注意到一个人影出现在这里，方羽将自己的雷诺卡片放在最后一个人偶里，随后离开了这个宇宙。
娜塔莎告诉着自己的后代不要打开最后一个人偶。
“为什么？”
看着不服的孩子们，娜塔莎对他们说道：“那我就教给你们能够幸福的咒语。”
“是什么啊？”
孩子们好奇问道，但娜塔莎此时却静静的看着人偶，半天才缓缓张口：
“紧握的手，温暖就会传递，爱就会诞生。”
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