祢寝家的背叛还未平息，另一个噩耗接踵而至。
肝付家的老盟友，又一个主战派菱刈家当主菱刈隆秋，已与岛津家达成协议，将自己的女儿送给岛津义久，正式归附岛津氏。作为投诚的回馈，岛津义久承认菱刈家对马越城周边领地的统治权，并承诺维持现状。
这个消息，彻底浇灭了肝付良兼心中最后的一丝希望。
菱刈隆秋与肝付兼续相识数十年，两人年轻时曾结下了过命的交情。肝付家与岛津家连年征战，菱刈家始终是肝付家最坚定的盟友，多次出兵牵制岛津军的侧翼。可如今，这位父亲最信任的盟友，也选择了背叛。
肝付良兼不知道的是，菱刈隆秋的背叛，同样是权衡利弊后的无奈之举。岛津义久平定萨摩后，菱刈家便成了岛津家眼中最后的障碍。要么联姻归附保全领地，要么城破人亡、族灭家亡。
一边是肝付家的节节败退，自身难保，一边是岛津家的兵临城下，咄咄逼人。
菱刈隆秋作为跟随肝付兼续驰援的家臣，最终在岛津家未来随时可能发难的压力面前，还是选择了妥协。他知道，背叛盟友是耻辱，但比起整个家族的覆灭，这份耻辱，只能背负在身上。
菱刈家的倒戈，让肝付家彻底陷入了孤立无援的境地。原本串联萨摩、大隅的反岛津同盟，如今只剩下肝付家这个孤家寡人。高山城内部士气低落，每天都有人在偷偷逃跑，城墙上的旗帜，仿佛也显得无精打采。
肝付良兼日日站在城守阁上，看着远方，心中一片茫然。他深吸一口气，擦干脸上的泪水，眼神变得决绝。他自然知道，求和是当下肝付家唯一的出路，哪怕这条路充满了屈辱。就在他准备遣使求和时，又一致命打击袭来。肝付家水军统领蒲生范清，率麾下船队叛逃。
蒲生范清是肝付家的老臣，跟随肝付兼续征战多年。肝付家水军虽规模不大，只有三十余船，但凭借着对地形的熟悉，多年来一直牢牢掌控着大隅湾的制海权，多次击退过岛津水军的进攻，为肝付家领地提供了重要的海上屏障。
此次蒲生范清叛逃毫无征兆，他以巡视为由率船队离开港口，随后便再也没有回来。直到，有消息传来，蒲生范清的船队改挂了岛津家的旗帜，出现在萨摩的鹿儿岛。岛津义久不仅接纳了蒲生范清，还任命他为岛津水军的副统领，负责指挥大隅湾的水军。
蒲生范清的叛逃，意味着肝付家彻底丧失制海权。原本依靠海路获取的物资补给被彻底切断，高山城成了一座孤城。更可怕的是，岛津军可以通过海路，随时向大隅湾沿岸的肝付家领地发动进攻，而肝付家却无力抵抗。
肝付良兼得知消息后，再也忍不住，一口鲜血直喷出来。他瘫在城守阁之上，看着空荡荡的评议厅，心中充满了绝望。姻亲反戈，盟友倒戈，水军叛逃，短短一月时间，肝付家就从一个掌控大隅国大半领地的战国大名，沦落到了濒临覆灭的境地。
此时的高山城毫无斗志，再抵抗下去，只能是死路一条。
“备笔墨！”肝付良兼的声音仿佛被砂纸打磨过一般，沙哑而又低沉，其中还凝结着丝丝刺痛和不甘，仿佛每一个字都在他的喉咙里被咀嚼了千百遍。他的命令让在场的家臣们都为之一震，他们面面相觑，一时间竟然无人敢动。
然而，当他们看到肝付良兼那憔悴不堪的面容和布满血丝的双眼时，心中的不忍和同情渐渐占了上风。终于，一名家臣默默站起身来，走到桌前，缓缓铺开纸张，磨好墨汁，然后将毛笔恭敬的递到肝付良兼的手中。
肝付良兼接过毛笔，手却微微有些颤抖。他深吸一口气，定了定神，然后才开始在纸上写下给岛津的求和信。每一个字，都像是用他的心血写成的，一笔一划都充满了痛苦和无奈。而那些站在一旁的家臣，则默默看着这一切，他们的脸上露出了各种复杂的神情。
有的家臣满脸惋惜，似乎对肝付良兼的决定感到痛心；有的则流露出不甘的神色，显然对这样的结局心有不甘；但更多的家臣，他们的表情却是如释重负，仿佛终于可以放下心头的重担。
“愿以大隅七郡之地换取存续，愿将弟弟肝付兼盛送往为质，永世臣服，绝无二心。”
写完信，肝付良兼将笔扔在地上，泪水再次夺眶而出。
“相良家在初栗山打赢了岛津，为什么不救救肝付家？难道我们，就不值得被救吗？”
肝付家衰落改变了九州的势力格局。表面上，九州虽仍维持着大友家一强独立的局面，但实际上，各方势力都在暗中积蓄力量，伺机而动，九州棋局变得愈发复杂。
北九州的大友家，此时正处于两难境地。大友义镇虽然通过平定筑前叛乱，巩固了北九州的统治，但内部隐患却日益凸显。之前放过一马的秋月种实等反叛势力，看到大友家对肝付家的困境坐视不理，又在毛利家的支持下蠢蠢欲动，暗中联络意图再次举兵叛乱。
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