皇甫嵩等三路人马合作一处，扫荡豫州，豫州平定，朝廷有诏，命皇甫嵩等进讨东郡不提。
却说波才一路行至南阳境内，方才南阳亦有一枝官军。波才深恨汉军，于是提兵至刘备后部，欲抄刘备粮道。
刘备兵屯博望城外，一时不察，未曾想有黄巾自汝南而来。若非营寨坚固，又且有将士尽职巡视，险些被波才得手。
刘备引军与波才相互厮杀了一阵，才各自收兵退回营寨。这一番乱战，各有死伤。刘备面沉如水，着令斥候去探明白，乃是何路人马至此。
不久，便有卒士来报，言是汝南黄巾波才部，又呈上战场所获旗号，并俘虏证词。刘备看了证词，忽然大喜，道：“欲破张曼成，或在此人身上耳。”
于是谓关羽道：“云长，明日你出阵与波才战，先败数阵，诱贼至此处，我率伏兵于此，待波才来后，听我鼓号行事。”
又传令各营，隐匿旗号，金鼓不鸣。第二日，关羽引了一彪军出营，于波才寨外搦战。波才登楼观阵，见关羽衣甲歪斜，而身后众军士队列混乱，不由笑道：“是了，大汉精卒皆在皇甫嵩、朱公伟以及卢子干之手。是以吾才有长社之败。此处汉军，却不知是哪路私募之军，怪不得张曼成能见其功。敌手太弱也。”给自己找了一个失败的理由，波才瞬间又容光焕发了。在他看来，关羽这一彪人马，就是软杮子，等着自己来捏了。昨日这些汉军能和自己杀个旗鼓相当，那是因为自己疲军远来，还没有休息好的缘故。如今麾下儿郎养足了精神，难道还不是那数千汉军之对手？
大汉名将朱俊被老子击败过，皇甫嵩被老子围困过，若不是使计，鹿死谁手还真的难说呢。
于是波才尽起大军，径往关羽而来，关羽见波才来得凶猛，正欲迎上，又想起刘备嘱咐，心中无奈，于是小心翼翼的举刀迎上，波才一刀劈下，把关羽的兵器磕飞丈许，关羽很配合的一声惊叫：“好大的力气！”然后拨转马头就走。
波才新败，见汉将不敌自己，于是一股愤然之气尽出，不由仰天大笑起来，见关羽引了部曲，一路不不顾旗号金鼓，哭爹喊娘而走，鄙道：“真土鸡瓦狗，不堪一击耳！”于是自领了军，来追关羽。
关羽且战且退，波才见屡追不上，只道关羽马快，心中喜道，如此良驹，主人却是一庸将，良可叹也，不若夺之。
于是此念一起，再难磨灭。把心底最后一丝顾虑提防全抛到了九霄云外。竟被关羽引得越来越远。直到关羽率了一伙人转过一处山角不见，一阵山风吹过，拂散波才心中执念迷雾，波才才醒悟过来，又见此处地势狭长险恶，顿时心中灵光一闪，勒马悔道：“吾中计矣，身死此地。”
话音方落，便见身后鼓声大作，喊杀声惊天动地而来。回身一看，只见一杆斗大的刘字帅旗下，当先一将，全身铁甲，手执一柄长剑驱马而来。身后乃是无数汉兵相随。波才正大惊间，又听前方一声鼓响，却见方才逃走那将，又引了一军自前方鼓躁而来。此时哪里还不明白中了诱敌之策。
波才怒极而笑，谓左右道：“不意某随天公将军纵横江湖十数载，却于今日被竖子所欺。诸儿郎，可愿随某死战，以报天公将军之恩德哉？”
一路随波才辗转至此的，多是黄巾道之死忠，于是一个个垂泪大呼：“愿随将军死战！死战！”
波才裂嘴一笑，道：“黄泉路上，我等不孤也！”于是呼号一声，策马挥刀，直取关羽而来。
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