蛮子的使者马上来到楚军大营，还带来了数车财物。使者是位身材高大强壮、仪表堂堂、满脸争气的中年人。楚昭王忽然想起来彭仲爽见楚文王的那段记载，于是预感到将会发生一场激烈持久的大辩论；大夫们也都屏住呼吸，准备听听他究竟要发表什么高论。
楚昭王刚要开口，使者脸上的表情突然变得扭曲，“噗通”一声跪倒在地，匍匐在楚昭王身前，哽咽得连气也喘不上来。在场者没有料到场景会转换得如此之快，都忍不住笑出声来。
但是使者丝毫不为嘲笑所动，仍然继续着自己的表演，他哭得差不多了，就开始发表陈述。他把一切罪行都推到蛮子赤的兄弟身上，并送来了几名元凶的首级，又递交了一张贵重的礼单；他称蛮氏愿为楚王赴汤蹈火，最后希望能得到楚昭王的谅解。
楚昭王是位世所罕见的仁君，但此时对于他来说，多么贵重的珍宝也比不上蛮子赤的首级贵重。楚昭王微笑着听完使者的发言，他刚要说话，一名信使突然慌慌张张地闯进军帐，惊魂未定地叫道：“吴国军报！”说完递给楚昭王一份用火漆封印的羊皮卷。
楚昭王打开一看，大惊失色道：“夫差无耻！他趁我军北上之机在朱方集合全国舟师，将要溯流而上进攻我国！传不谷令：立即拔营，回师迎战吴军！”
楚昭王又对使者说：“算你们走运！你回去吧，回去告诉蛮子赤，不谷灭了吴师再来和他算账！”
幸福来得总是那么突然，使者脸上顿时连一丝哀伤的神色也看不见了。他向楚昭王稽首，然后站起身来手舞足蹈地退出去了。使者还想多观察下楚国人的动向，于是要求随从在卸车（车上装着送给楚国人的贿赂）时故意放慢动作，他的眼睛却在四处扫视。
回师的命令立即传遍劝营，军士们开始拔起帐篷、收拾行装、整理辎重。数名士兵来到蛮人身边帮助他们卸车，并催促他们快点离开。
“看来消息是真的了！”使者这样想到。
使者离开一个时辰之后军士们完成了工作，出营列队，就等指挥官下命令了。左司马登上战车，拔剑指着蛮氏的方向用力吼道：“进发！”
这天发生的变故实在太多了，数量甚至超过以往几年累积的。
原来刚才发生的那幕是楚昭王和大夫们导演的瞒天过海之计，目的就是为了以最小的伤亡、最快的速度灭亡蛮氏。
楚军在第三天清晨袭击并占领了已经解除戒备的梁和霍，之后便包围了孤立无援的蛮氏城。蛮氏人当夜打开城门，四散溃逃；部分人都没有逃脱被俘的命运，但是蛮子赤却从楚军防线的薄弱之处杀出去了。
蛮子赤逃到晋国的晋阴之地（今河南卢氏县东北），在此聚集逃亡者。
楚昭王铁了心要干掉蛮子赤。此时晋国虽然正在闹内乱，无力阻挡楚军进攻晋阴；但是楚昭王也不愿挑起新一轮晋楚冲突，他便对晋国采取了先礼后兵的外交手段。
楚昭王命左司马召集淅川附近的戎狄军队，将那支杂牌军布置在商洛（今陕西商县，此地原为东周所有，后来被晋国夺取，成为晋国的西南边境重镇）附近；又将左军布置在菟和山（商县东一百余里），将右军布置在苍野（今商县东南一百四十里），以两军做为戎军后援。
商县东一百八十余里耸立着巍峨险要的少习山，山前有座武关城，是进出晋国的咽喉要道。楚军只要占领武关就可以与秦军联起手来进攻晋国的阴城（今山西侯马附近）；阴城是通往新绛的门户之地，楚军夺取阴城就可以兵临新绛城下。
楚昭王派使者对阴城大夫士蔑说：“蛮子无道，趁我大楚遭受外敌入侵之时杀害我人民、毁坏我城市农田、抢劫财物牛马；寡君为了国家社稷，这才灭亡蛮国。但蛮子逃入大国，聚集遗民，招募军队，准备再次与我国为敌。晋、楚有盟约在先，载书上写道：‘好恶同之。’夫子如果念及两国先君的在天之灵（楚康王和晋平公），不废先君之命，那将是寡君希望看到的；如果执意庇护蛮子，寡君将打通少习山，亲自来听取大国的命令。”
面对盟友发出的战争威胁，士蔑不敢有一丝大意；他请使者留在城中等待消息，自己驾车一刻不停驶入新绛。
士蔑向新任中军将赵鞅报告了情况。赵鞅此时正准备对邯郸发动最后一击，他不想节外生枝，于是说道：“上天降祸，国家有难；我们不能为了一小撮蛮夷与楚国开战。请夫子以最快的速度把那些穷寇交给楚人！”
士蔑将决定告知楚国使者，使者说：“我听到大国命令了，那就请夫子把蛮子交给寡君吧！”
士蔑心里明白，楚人得不到蛮子是不会撤军的；他向使者承诺说，他会在一个月内将目标交出来。
士蔑是位有智慧的人物，他可不会用蛮干的手段来解决问题。士蔑以赵鞅的名义把盘踞在晋阴、陆浑故地一带的九州诸戎的首领召集起来，称要分给诸部落土地，并帮助他们建造城市。
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