NO.7 先进封装：AI的泼天富贵共有一石，英伟达独占八斗。在巨大的算力需求下，英伟达的H100板卡供不应求，一张H100的价值堪比等重量黄金。H100板卡由1张英伟达的核心逻辑芯片与6张HBM存储芯片通过CoWoS工艺封装在一起。在A股投资者孜孜不倦的挖掘下，不断有HBM概念、CoWoS封装概念的牛股诞生。
除了概念炒作，芯片行业周期反转的力量同样值得关注。国泰基金量化投资部认为：“经历两年时间的下行周期，以被动元件、数字SoC、射频、存储、封测、面板为代表的上游领域库存去化基本完成或接近尾声，在手机、PC补库和AI需求拉动下，部分品类价格和稼动率已经率先走出底部，逐渐进入触底回升阶段，相关公司业绩逐渐迎来拐点。”
本土化生产则是板块另一重要驱动力，尤其是封测材料环节，ABF 载板、环氧塑封料等材料本土化生产空间广阔，国内厂商积极布局，其中华海诚科、联瑞新材、兴森科技等重点公司能够在今年保持巨大的涨幅也绝非偶然。
NO.8 华为概念：如果说上半年市场的热点主要围绕着AI方向所展开，那么华为概念便是下半年市场炒作的核心主线，其中不乏涨超数倍的人气大牛。 8月华为推出了惊艳世人的Mate 60 Pro，成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。成功引领国内高端机发展趋势，并带动国产消费电子链回暖。此外资金还延伸炒作至卫星导航、5.5G、星闪概念等题材方向。其中人气捷荣技术全年涨幅接近5倍，华力创通全年涨超250%，华映科技同样实现了股价翻倍。
华为汽车概念同样也是今年绕不开的题材，9月，华为与赛力斯合作车发布了问界M7,累计大定已超12万台，11月底与奇瑞合作发布直接S7，而于近期华为再接再厉发布了问界M9，在自动驾驶与智能座舱等领域有全新的升级。此外，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，也一度引爆了长安汽车概念股。人气高标中的圣龙股份年内涨超380%，曾经上演9连板的东安动力年涨幅接近150%。而赛力斯作为华为智选模式下直接受益的标的年涨幅也超70%，市值超千亿。此外，华为的鸿蒙系统，鲲鹏算力等方向也曾经进行过阶段性的炒作，拓维信息、恒为科技、软通动力等标的同样涨幅不俗。
NO.9 文化传媒：传媒无疑是贯穿2023全年的最热行业。在上半年浩浩荡荡的AI行情中，传媒股展现出与AI极佳的契合性，出版企业累计的语料是训练大模型的数据之源，AI+游戏将极大地创新游戏玩法，AI+营销则能实现精准投放、降本增效，AIGC在传媒行业的应用鹏程万里。而来到下半年，随着《完蛋！我被美女包围了！》的爆火，短剧游戏映入众人眼帘，中文在线、天威视讯、引力传媒等个股走出强势翻倍行情，其中中文在线旗下的ReelShort海外窜红，更是引发本土爽文、爽剧IP是否需要价值重估的思考。
来到年底，巨人网络、三七互娱、电魂网络、恺英网络等多家上市公司踊跃回购，板块也走出反弹修复行情。民生证券指出，在22日征求意见稿发布后，23日.国.家新闻出版署有关负责人及时发声，到25日持续发布游戏版号，这一系列举措有力的展示了主管部门一贯积极支持网络游戏发展的鲜明态度，保障和促进网络游戏行业繁荣发展的决心。
NO.10 MR混合现实：MR混合现实概念于年末再度爆发并成为当前短线题材端为数不多的活口方向。其中亚世光电与、双象股份成为当前市场的核心高标，而亿道信息与丝路视觉等个股也维持着较强的上涨趋势。所谓的混合现实技术(MR)是虚拟现实技术的进一步发展,该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息,在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路,以增强用户体验的真实感。
MR概念兴起于今年的6月，当时苹果公司宣布，将在今年的开发大会上首次展示混合现实（MR）头显。受到这一消息催化，市场一度对于该方向进行过一轮预期炒作。但当时并没有逃过利好出尽的命运，随着苹果开发大会的落幕，MR概念开启了为期数月的整理，直至12月左右受苹果即将量产上市的后再度发酵。据报道苹果公司正在加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，预计与明年1月底或2月初发售，首批备货40万台左右，2024年销量目标100万台，第三年达到1000万台。
点评：预计1Q24苹果将启动Vision Pro线下销售，看好在Vision Pro成熟的硬件助力下，用户对MR产品体验反馈或将超出市场预期，从而推动零部件创新如硅基OLED、IPD瞳距调节等。另一方面，预计2024年Meta、Pico及三星等大厂均有望发布多款VR品牌，推动VR出货量重回正增长。此外MR产业链更多受益于AI大模型的大规模应用带动的泛智能硬件的不同程度放量，AIPC、无线耳机等消费电子领域也有望得到提振。
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