段煨先告诉北胡王，匈奴右贤王之所以战败，因为张扬救援不及，张扬是假意背叛吕布的。挑拨离间这种事，就怕你听得多，听的多了便信以为真。然后张扬便在睡梦中被北胡王灭了！段煨又挑唆北胡王带着大军进去吕布的埋伏，北胡王也伤亡大半，直到吕布与郭嘉将出现在他面前，北胡王才反应过来，感情叛徒是段煨不是张扬！
吕布没有除掉北胡王，而是按照之前的谋划上奏大汉天子，受降北胡，该五原郡为五原胡郡。大汉西部除了西域都护府之外，如今多了益州阴平氐国郡和凉州陇西破羌国郡，北方除新设的凉州北凉羌国郡，今又增设雍州朔方匈奴国和并州五原胡国郡，大汉西北的疆土已经超越了以往任何时候，吕布的功绩也超过了以往任何将领！
吕布四万士卒几乎没什么折损，还收纳了张扬近一万骑，粮草辎重缴获无数，怎么想都觉得很赚！
北胡折损严重，能大难不死已经感激不尽，三五年内没有什么战斗力了。段煨还没缓过劲，又收到消息，北鲜卑放弃袁绍朝五原进兵，这才明白，吕布受降不是接纳他，而是要他当炮灰。
如今段煨的身份已经很不干净，即便再次投降，北鲜卑也不会受降。所以段煨只有一条路，便是给吕布充当马前卒，万一大难不死也是有功之臣。过了两日，北鲜卑八万士卒出现在云中郡，再过三五日便会到底五原，吕布毫不犹豫率领四万精兵退守长城。
对，吕布不战而退，因为将士们受不了这么冷的天气，兵器都拿不稳还如何打仗？当然。更重要的是，军师染上了风寒。风寒是小病，小病却能要人命，何况郭嘉本来身体就不好，若不是这一年来坚持练习五禽戏，恐怕已经卧床不起。
全军撤退二百里，幸好四万士卒的粮草辎重不太多，千沟万壑里盘桓几日终于退到谷罗城，被两座山隔着，终于稍微暖和些。
北鲜卑王带着十万大军南下来打秋风，结果袁绍十二万大军严阵以待，乌丸又在东面蠢蠢欲动，鲜卑王深知此地不宜久留。正巧此刻听闻五原郡打的热闹，鲜卑王便想横『插』一杠子。大军到达五原时战斗已经结束，吕布除了留下一堆马粪，其余所有东西都带走了。眼看十万大军没饭吃，鲜卑王心里急，若此刻撤兵不但前功尽弃，将士们都得饿死在回去的路上，但若是不回兵就要继续南下。
南方的守将可是吕布！鲜卑王十年前便听闻吕布的大名，眼下要去招惹吕布，心里没有多少底气。大军还没驻扎好，鲜卑王便听到一个好消息，吕布账下南方士卒受不了严寒逃跑了！鲜卑王不会怀疑这条消息的真实『性』，因为今年冬天确实冷的早，他们这些冻习惯了的北方人都受不了，莫说那些没带足冬衣的南方人。
鲜卑王不再犹豫，十万士卒一起向长城进攻。若吕布出城，便突破长城抢掠一番迅速回军，若吕布不出城，便强攻谷罗城，端掉吕布军粮草。
北风卷地白草折，胡天八月即飞雪！一阵寒风凛凛之后，长城内外迎来入冬的第一场雪。在一片白雪皑皑的荒野中，十万鲜卑军迎着鹅『毛』大雪向谷罗城『逼』近，在洁白地雪地上摆出一条长长地黑龙。
吕布将大军驻扎于谷罗城外，压根没有坚守的想法。军师营帐没有别的摆设，只不过屋里多加了两盆碳火，比外头暖和的多。此刻军医正再给郭嘉喂『药』，吕布小心翼翼地守在一旁，如同父亲关切儿子一样盯着郭嘉这个重病患者，深怕郭嘉不认真用『药』。
“哎呀…烫…”郭嘉面『色』红晕，不过是发烧烧红的。这两天又过上把『药』当饭吃的日子，郭嘉觉得整个人都散发着『药』味儿，叹息一声又开口:“咳咳…主公，一切…都准备妥当，只…只等…”
“奉孝安心养病，一应事务都已经准备妥当，只盼击退鲜卑之后，奉孝身体也能恢复一些，本将才敢将你放到马车里颠簸。”
“谢…谢主公，咳咳…”
“主公…”高顺急匆匆地从门外跑出来，向吕布拱手一礼，见郭嘉这副模样，立即降低两个音调温侯道:“军师可好些了？”
“谢将军关心，郭某…咳咳…好多了，将军请讲！咳咳…咳咳…”
“奉孝莫再开口了，快些躺好！”吕布满脸心疼地扶着郭嘉躺下，又将被子盖好，才转过头『露』出平时地威仪道:“何事？”
“禀主公，鲜卑军距离谷罗城不足二十里，果如军师所料，十万军士合军一路，绵延十五里！”高顺神『色』激动，心中已经勾勒出十万鲜卑大军浮尸长城内外的场景。也不知道鲜卑王那猪脑子怎么长的，十万大军拦腰一刀切开，还有何用？
“主公请快去吧，郭某等主公捷报，咳咳！”
“奉孝放心，你撑着病体为本将谋划良久，我定一举拿下这十万鲜卑蛮夷！”吕布松开郭嘉手臂，起身走出营帐，留下一句“传令各将，依计行事！”
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