吴三桂自以为得势，下令恢复明制解散议会，向各地派官征兵征粮，却不料此令一出激起强烈反抗——沦陷区官民未必在意东亚联邦，但绝不会放弃手中的权利，一旦看清暴政嘴脸，毫不犹豫就拿起武器战斗，南军无粮可取、无兵可征，还遭到民兵不断袭扰，十月中，攻打岳阳惨败，从此无力北进。南军进攻止步给了联邦政府动员预备兵和调动军队的时间，次年初，成都提督张勇、武昌提督岳乐、南京提督图海率军发起反攻，日喀则提督桑吉也出兵威胁云南，战场形势发生变化，两军进入相持阶段。
共和三十二年（西历1676年）二月，领大都督府事、左都督哈达里赶到武昌，指挥八个镇攻入湖南牵制南军主力，三月，西征军提督阿达海赶到重庆，指挥从罗刹国回援的四个镇协同张勇收复四川全境，随后又攻入贵州，与桑吉夹击云南，大都督府右都督李定国赶到台湾共和城，指挥从辽东、日本、朝鲜、琉球赶来的八个镇在泉州登陆，横扫福建、广东、广西三省，耿精忠、尚之信、孙延龄战败投降——联邦军队攻势如潮，吴三桂自感末日来临，在衡州自立为大周皇帝，随后撤军返回云南，当年八月死于昆明，其孙吴世璠献城投降，同伙方光琛、夏国相等自杀，大周王朝灰飞烟灭，南方诸省如熟透的果子落入东亚联邦手中。
共和四十五年（西历1689年），英格兰人民赶走信仰天主教的国王詹姆斯二世，议会决定邀请詹姆斯二世的女儿玛丽公主和女婿荷兰执政威廉三世共同担任英格兰国王，东亚联邦迅速向威廉三世和英格兰议会致信祝贺，称赞这是一场伟大的“光荣革命”，两国迎来改善关系的最佳机会。
同年，罗刹国发生内乱，彼得沙皇软禁了代表保守势力的姐姐索菲娅公主，颁布诏令改革旧制，喀山总督李暄闻讯后命令驻罗刹国通商大使索额图逼迫彼得交出索菲娅公主，理由是天可汗皇帝访问罗刹国时曾经收她做义女，如今受到不公正对待，东亚联邦必须保护她的安全，彼得恨得要命却不敢不听话，索菲亚公主很快获释前往大同。
共和四十七年（西历1691年），东亚联邦与英格兰王国、荷兰共和国、波兰-立陶宛联合王国在上海签订《同盟条约》，条约确认英格兰王国具有不可侵犯的海洋权利，英格兰承诺尊重并保护东亚联邦、荷兰共和国的海上权利，四国永结友好互不相犯，共同维护欧亚大陆的安全与稳定，盟约一方如果遭受外来武力威胁或入侵，其他各国有出兵保护的义务。这是历史性的一刻，东亚联邦从此与英格兰并驾齐驱于广阔海洋、联手称雄于欧亚大陆，友好同盟关系长期维系，还共同孕育出另一个强大的自由国家——北美联邦，不过两国为保护盟友不得不对欧罗巴大陆采取均势战略，因此背上沉重负担，以后数百年间先后与企图称霸欧罗巴的法兰西、罗刹、德意志等国开战，荷兰人反而心安理得过上小国寡民的幸福生活，波兰也因为这份《上海盟约》几次奇迹般复国。
这时的荷兰尽显颓势，被迫将海上霸权拱手让给突飞猛进的英格兰，能得到两大强国的保护也算心满意足，上海和议结束后又迅速在天津与东亚联邦外务部商议放弃在联合亚细亚公司、联合欧罗巴公司和联合阿美利加公司的股份以冲抵历年所欠的贷款和军费债务。
荷兰经历三次英荷战争后债台高筑，根本无力偿还高达数千万的巨额债务，联邦政府不得不答应荷兰的请求，三个联合公司由联邦债票银钞行委托殖民总局接管，联合舰队则编入联邦海军序列，但保留番号、军旗作为东亚联邦的远洋打击力量——荷兰这个海上强国的衰败史教训深刻，东亚联邦从此最大限度地避免战争，转而采用皇室联姻和公平贸易的方式维持与各国的关系。
共和四十九年（西历1693年），李榆将神圣东罗马帝国皇帝的皇位传给义女索菲娅公主，女皇陛下随后赶到喀山宣布建立东罗刹帝国，联邦军队趁机爬出泥潭，除在喀山少量驻军保护西罗刹公司外，其他全部撤到乌拉尔山以东的新疆行省——数年后彼得沙皇之子阿列克谢叛逃而来接任神圣东罗马帝国皇帝，这个不孝之子咒骂父亲是个只配与妓女鬼混的疯子，拼命与西罗刹帝国作对，两个罗刹王朝从此恶斗一百多年，直到东亚联邦与英格兰为对付法兰西的拿破仑而将他们重新合并。
共和五十三年（西历1697年），在台湾共和城养病的天可汗皇帝李榆致信议院，希望李家退出政坛，从此不再担任联邦总统。议院经过激烈讨论后认为李家是联邦统一、各族融合的象征，地位绝不可轻易动摇，于是通过一项宪律修正案“天可汗皇帝万世一系，为大同联邦共和国第一公民，经总理府提名、最高法院与最高审刑院审核资格、参众两院表决通过终身担任联邦总统，因退位、罢黜而不能视事者，联邦副总统、众议院议长递补代行总统职权，并从皇族中另行选定总统”——这种揉和帝王成分的共和政体与世界诸国不同，可谓空前绝后之举，李榆看到决议哭笑不得，不过对东亚联邦和李氏家族的未来也放心了，当年八月病逝于共和城，享年九十岁，同时代的伙伴和对手都已先他而去。
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