却说诸葛丞相在成都，无论事情大小，都亲自裁决。西川百姓都欣喜欢乐太平安宁，夜里不用关门，路上没有人把别人丢失的东西拿走。又恰好连年丰收，老幼百姓都能吃得饱饭，凡是有劳役，都争着办理。因此军需器械用品，没有不完备的；米粮装满仓库，财物充实府库。
建兴三年，益州快马飞报朝廷，说南蛮王孟获大起蛮兵十万，侵犯边境。建宁太守雍闿，是汉朝什方侯雍齿的后代，现在与孟获联合谋反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，两人献出城池，投了孟获。只剩下永昌太守王伉不肯造反。现今雍闿、朱褒、高定三人的部下人马，都给孟获做向导官，进攻永昌郡。现在王伉与功曹吕凯集合百姓，死守此城，形势十分危急。孔明入朝奏告后主说：“我看南方少数民族不服从朝廷，实在是国家的大患。我应该亲自领兵去征讨。”后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，现在您抛开我不管，如果吴、魏来攻打我们，怎么办？”孔明说：“东吴刚刚和我我国讲和，料想不会有异心；如果有异心，李严在白帝城，这人可以抵挡陆逊。曹丕刚刚败了，士气已经低落，不能再作深远的图谋；况且还有马超守把汉中各个关口，不必担忧。”孔明又留下关兴、张苞等分两军做救应，保证陛下万无一失。现在臣先去扫荡南方异族，然后北伐，以图中原，报答先帝三顾之恩，以及托孤的重任。”后主说：“我年轻无能，一切听相父的斟酌行事。”说完泪流满面。班部中走出一个人来说：“不可以！不可以！”众人看这人，乃是南阳人氏，姓王名连字文仪，现任谏议大夫。王连谏阻说：“南方是不毛之地，毒气横生之地；丞相为国家掌握如此重要的职务，却长途征战劳顿，不适宜去。再说雍闿等人是疥癣之疾，丞相只要派遣大将讨伐即可，何必亲自前往。”孔明说：“南蛮之地与国都相距甚远，那里的人大多不习礼义，降服他们很困难。我应当亲自前往征讨。对于他们可以是刚强严厉的震慑，也可以是柔和抚慰的感化，所以我不轻易地委任他人。”
王连一再恳切地规劝，孔明的回答是他依然不依从。这一天，孔明向后主辞行，让蒋琬担任参军，费祎担任长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；并调集川中将领数十员：共起川兵五十万，前望益州进发。忽然有关公的第三个儿子关索，进入军中来见孔明说：“自从荆州失陷，我逃难在鲍家庄养病。每当想起要赴川国为父报仇，但因伤痛未愈不能成行。近来已经痊愈，打探得仇人均已诛杀，特来西川见先帝，恰好遇上了朝廷的征南之兵，特来投奔。”孔明听后，嗟叹不已，一面差人报告朝廷，就令关索为前部先锋，一起南征。大部队人马各按照一定的序列队伍前行；遇到饥饿便进食，口渴就饮水，夜间停留，白天行进。无论经过哪里，都没有打扰当地百姓。
这时候，雍闿听说孔明亲率大军而来，就和高定、朱褒商议，分成三路：高定带领中军，雍闿在左边，朱褒在右边；三路各率领五六万士兵迎击敌人。于是，高定派鄂焕为先锋。鄂焕身高九尺，相貌丑陋，手持一枝方天戟，有万夫不当之勇：他率领本部士兵，离开大军营寨，前来迎击蜀军。
孔明率领大军已经到达益州边界，分成前、中、后三路。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚刚进入边界口，就遇到了鄂焕的军队。两军对峙，魏延策马出来大声喊道：“叛贼们早早投降吧！”鄂焕拍马冲上前来和魏延交战。战斗还没有过几个回合，魏延假装败走，鄂焕紧随其后追赶。不过，走了不到几里，喊声大作。张翼、王平两路军队杀了过来，断绝了鄂焕的退路。魏延又回来了，三位将领联手抵抗，生擒了鄂焕。押着鄂焕到了大军营寨，见了孔明。孔明令人解开他的绑缚，用酒食招待他，并问：“你是哪个部队的将领？”鄂焕答道：“我是高定的部队的将领。”孔明说：“我知道高定是个忠义之士，现在被雍闿所迷惑，才会变成这样。我现在放你回去，让高太守早日归降，避免遭受大祸。”鄂焕拜谢之后离开了，回到高定那里，向他讲述了孔明的仁德。高定也感激不尽。
第二天，雍闿来到营寨。礼仪完毕，雍闿说：“如何才能让鄂焕回来呢？”张定答道：“诸葛亮是出于仁义，放鄂焕回去了。”雍闿却说：“这是诸葛亮反间计，想要我们两个人不和，所以才出此计策。”张定半信半疑，心中犹豫不定。这时蜀军传来了挑战的信息，雍闿带领三万兵马出迎。互相交手几次后，雍闿便转身就跑。蜀军由魏延率领大举进攻，追杀雍闿二十多里。第二天，雍闿又率军前来迎战。孔明连续三天没有出寨，到了第四天，雍闿、高定分兵两路，前来攻打蜀军寨子。说起来，孔明早已命令魏延在两路埋伏。果然，雍闿、高定两路兵马一到，就被伏兵杀伤大半，活捉的人不计其数，全部被解到大寨子里。雍闿的人被囚在一边，高定的人被囚在另一边。孔明却让军士散播谣言：“高定的人可以免死，雍闿的人必须全部杀掉。”所有军士都听到了这个消息。不一会儿，孔明命人把雍闿的人带到帐前，问道：“你们都是什么人的部属？”那些人都假装说：“我们是高定部下的。”孔明命令释放所有人，并赏赐他们酒和食物，然后让他们自由离开。孔明让他们回到自己的阵营，不需要再留在蜀军寨子。孔明又叫来高定的人进行询问。众人都实话实说：“我们是高定部队的军士。”孔明也命令释放他们，并赏赐酒食，但是还说：“雍闿今天派人投降，想献上你们的主将和朱褒的首级以为功劳，我心里实在难以忍受。既然你们是高定的军士，我就放你们走，不要再次反叛。如果你们被再次擒捉，我就不会轻易放过你们了。”
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