宛城，月黑风高，宗子卿带着东里衮，悄悄来到城墙边，缒绳而下，逃之夭夭。
不久，东里衮利用其宛城太守影响力，号召民兵围困宛城，把侯音、卫开的军队压缩在宛城。
曹仁、庞德得到侯音、卫开叛乱的报告后，立即率精兵离开樊城，前往宛城平叛。
此时宛城相当一部分守军响应曹魏军，只有千余人跟着侯音、卫开抵抗，一番激战后，曹魏军破城而入。
巷战中，庞德挥舞大刀，将侯音斩于马下。卫开率残兵竭力抵抗，无奈兵力薄弱，被曹魏军全部消灭。
鉴于东里衮、宗子卿的立功表现，曹仁奖励他俩不少钱物。其余平叛有功将士，均有奖励。
凡参与侯音、卫开叛乱的人，全部被曹仁下令处死。一时间，宛城内外，血流成河。
大汉建安二十四年正月，夏侯渊率主力与刘备军在阳平大战，双方相持不下，夏侯渊轻兵冒进，定军山之战中，被刘备大将黄忠反客为主，斩杀于阵，川陕震动。
曹魏西路军群龙无首，郭淮收集残兵，与杜袭共推张合为主将，曹洪、徐晃听从张合指挥，得以稳定局势。
曹操得到夏侯渊死讯，放声大哭，肝胆俱裂，发誓要为夏侯渊报仇。不斩黄忠，誓不罢休。
许褚奋然道：“魏王，我愿立军令状，阵斩黄忠，为妙才报仇！”
曹操紧紧抓住许褚的手，动情地说道：“仲康，你是国家名将，不可轻动。大军过斜谷后，没有我的命令，你不能擅自出战。你想斩黄忠，我会尽量安排你与黄忠对垒。”
不久，曹操率精兵十余万，离开长安，浩浩荡荡，出斜谷，杀向汉中。
刘备见好就收，不与曹操主力交战，扼守险要之地顽抗，双方相持二个多月，曹操见无法取胜，遂生退军之心。
谁知杨修不识相，在军中散布曹操即将退军的消息，曹操大怒，将杨修斩首。
曹操一向爱才，但对违反军纪者，严惩不贷。还有，杨修是曹植派系的人，既然立曹丕为太子了，就得把曹植派系能力强的人除掉。作为魏王的曹操，这种做法，有利于巩固曹丕的太子地位，无疑是正确的。
撤军路上，许褚懊恼不已，说黄忠率军龟缩在险要之处，他把黄忠十八代祖宗骂遍了，黄忠楞是不出战。
将士们听了，哈哈大笑。
曹操担心撤军后，刘备北取武都进犯关中。命雍州刺史张既至武都，将氐人五万余人徙至扶风郡和天水郡一带居住。
曹操率军刚刚撤到长安，刘备发飚了。猫儿走了，老鼠开始行动。
刘备遣宜都太守孟达从秭归北攻房陵。孟达进兵，击杀房陵太守蒯祺。不久，刘备命令刘封从汉中顺沔水而下，统率孟达攻打上庸。上庸太守申耽投降，刘备任命申耽为征北将军，领上庸太守，仍使其镇守上庸。
西线战事不利，未能擒斩黄忠，曹操十分郁闷，终日借酒浇愁，经常喝得醉醺醺。一次饮酒过量，随手拔剑，斩了一名侍卫。
文武官员与随从不敢相劝，私下里和许褚说，让许褚劝曹操饮酒不要过量，许褚真的劝了。
曹操从未对许褚发过火，这次发了火，还不小，说自己喜欢饮酒，只有饮酒才能让他忘却烦恼。
许褚赌气回家，和桂香说了，桂香劝他消消气，跟随魏王二十多年了，不要计较。
当天晚上，许褚做了一个梦，许大粗的魂魄告诉他，他这辈子，是做曹操保安的命，凡事必须听曹操的话，不可违拗。如此，方能幸福绵长，子孙发达。
许褚醒来，见桂香躺在身边，遂把梦中内容，告扩了桂香。
桂香笑道：“仲康，那你就认命吧。我呀，也甘心情愿做魏王的保安！”
许褚听了，咧嘴笑了。
西线战事刚刚消停，曹操得到刘备自封汉中王的消息，甚是郁闷。
屋漏偏逢连绵雨，荆州关羽在东线发难，发兵攻打樊城的曹仁。
曹仁派多名亲信，到长安曹操处告急。说关羽此番进兵，大有一举攻破襄樊之意，兵锋直接许都。
看样子，刘备荆州军方面要和曹操进行战略决战了。
曹操大惊，不顾年老多病，挣扎着从床上爬起来，升帐点兵，命令于禁、庞德率数万精兵，分七军，星夜兼程，驰援樊城，务必与曹仁军夹击关羽军，解樊城之围。
在这节骨眼上，魏讽与陈祎等人密谋，欲袭取邺城。还没有到举事日期，陈祎心中恐惧，向曹丕告密，曹丕诛杀魏讽，受牵连者数十人。
曹操得报，拖延了大军增援襄樊的时间。
不久，荆樊前线传来军报，因汉水泛滥，于禁七军俱没，于禁被关羽活捉，庞德被斩首，关羽威震华夏。
曹操得报，头疾复发，卧床不起。
经曹操批准，长安的文武要员进入曹操卧室，听曹操发令。
曹操支起病体，喘气道：“诸～～～诸位爱卿，汝等随我南征北战多年，深得我信任。如今国家多难，沧海横流，方显英雄本色。我欲亲征关羽，无～～～无奈身体不争气。缠绵病榻，耽～～～耽误国事。谁愿为将，救援襄樊！”
徐晃应声而出，宏声道：“魏王，公明愿往！不击破关羽军，不救出子孝，决不收兵！”
曹操指着徐晃道：“不但要救出子孝，还要保住襄樊，明白吗？”
徐晃大声道：“明白！”
曹操听了，脸上露出欣慰的笑容。
第二天，徐晃率领曹操拨发的五万精兵，离开长安，向襄樊方向开去。
司马懿向曹操献计，命令孙权攻击关羽军后方，让关羽后院起火。
孙权此时早就忘记昔日与刘备的盟约，露出了狰狞面目，命令吕蒙率数万精兵，偷袭江陵，使关羽军腹背受敌。
与此同时，曹操派将领殷署等人率兵十二营增援徐晃，自己强支病体，率大军进至摩陂，就近指挥。
一场曹操、刘备、孙权间的大决战，在荆襄地区爆发了！
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