在高昌上下拧成一股绳全身心勤修政务、整顿兵马之际，随着苻坚被害，北方乱象渐有愈演愈烈之势。
先是凉州爆发张大豫之乱，杜进受吕光派遣进剿张大豫，原本卫朔以为杜师出马当手到擒来，谁知三月份竟传来杜进兵败之消息。
这是吕光大军入主凉州以来遭遇的首场大败，以至于凉州各地震怖，叛军气焰高涨。
张大豫借着前方大胜之际，遂自号抚军将军、凉州牧，并改年号为凤凰，又派出王穆向各郡地方势力发出会盟请求，以共讨吕光。
随后建康太守李隰，祁连都尉严纯、阎袭相继起兵响应，至此不到一个月内，张大豫叛军从一开始的不足三千人发展到三万人，叛乱有向凉州全境蔓延的趋势。
杜进兵败之后，吕光趁机解除了杜进部分军权，又亲率大军对叛军展开围剿。
……
公元386年二月二十日，拓跋珪得到以贺兰部为首的诸部支持在牛川大会诸部，召开部落大会，即位为代王，年号登国，意图重兴代国。
拓跋珪即位不久，便移都代国原都盛乐，并改称魏王，改国号为魏，史称北魏。
拓跋珪原是代王拓跋什翼犍的嫡孙，在公元376年时，前秦覆灭代国。
作为俘虏拓跋珪将要被强迁至秦都长安，但代王左长史燕凤以拓跋珪年幼，力劝前秦天王苻坚让拓跋珪留在部中，称待拓跋珪长大后为首领，会念及苻坚施恩给代国。
后来苻坚同意了燕凤的建议，拓跋珪才得以留下。
而拓跋珪留在部落中长大，为日后前秦覆灭时，重兴代国打下了坚实基础。
然北魏建立之初，四周皆有强敌环伺。其北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边在河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然部和高车部、太行山以东为慕容垂建立的后燕及以西的慕容永统治的西燕。
除了强大的外敌，北魏内部也有隐患。拓跋珪叔父拓跋窟咄为了争夺魏王之位，与独孤部大人刘显勾结，企图取拓跋珪而代之。
盛乐城内有不少人大臣都与拓跋窟咄有勾结，甚至于桓等大臣意图杀害拓跋珪以响应拓跋窟咄。幸而被拓跋珪察觉，提前布局杀死了意图叛乱的于桓等五人，剪除了朝中内忧。
面对来势汹汹的拓跋窟咄、刘显，拓跋珪一边调兵遣将借阴山作屏障防守，又派人向后燕求援。
至此，一场决定未来北魏命运的大战即将爆发！
……
在拓跋珪忙着扑灭叛乱，统一北魏之际，鲜卑人慕容泓建立的西燕同样面临着一场剧烈的皇室内乱。
公元386年二月，在打下了长安、消灭了前秦后，国主慕容冲仍然不愿东归，导致鲜卑军民人心不稳。
当月，左将军韩延利用鲜卑军民思归关东的情绪，谋杀了慕容冲，并拥立鲜卑贵族段随为燕王。
然而段随不是慕容氏之人，声望权势不够，威慑不了部下，被左仆射慕容恒、尚书慕容永等皇室贵族杀害。
同年三月，仆射慕容恒和尚书慕容永立宜都王慕容桓之子慕容凯为帝，并率领鲜卑男女四十多万人收拾行李，离开长安东去。
就在鲜卑大军挥师河东的途中，仆射慕容恒的弟弟护军将军慕容韬诱骗慕容凯，在临晋将其杀死，这件事让慕容恒很愤怒，丢下慕容韬离开了大营。
不久尚书慕容永与武卫将军刁云率领兵众攻打慕容韬，结果很快慕容韬就被打败。
随后慕容恒立慕容瑶为帝，改年号为建平，给慕容冲定谥号为威皇帝。
然而慕容永并不承认慕容恒所立之慕容瑶，紧接着慕容永抓获并杀掉了慕容瑶，并立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改年号为建武。
慕容忠以慕容永为太尉，守尚书令，封爵为河东公。大军到了闻喜，众人知悉慕容垂已经称帝，藉口农桑尚未收集，修筑燕熙城用以自固。
紧接着刁云等人又杀掉慕容忠，推举慕容永为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，向慕容垂称臣。
至此短短数月间，西燕皇室间爆发的这场内讧，导致皇帝被先后换掉了六位，直到慕容永上位之后才渐渐稳定下来。
……
前秦帝国并未随着苻坚死去而彻底倒下，相反各地前秦宗室相继打出了前秦旗号，意图重振国势。
太元八年（公元383年），苻坚在淝水之战中被晋军打败，率败军回到长安，长乐公苻丕被慕容垂逼迫，从邺城奔往枋头。
太元十年（公元385年），苻坚去世，苻丕又进入邺城，想到赵、魏收集兵力，向西赴长安之难。正好幽州刺史王永、平州刺史苻冲频频被慕容垂部将平规等打败，在派昌黎太守宋敞焚烧和龙、蓟两城的燕国宫室后，率军三万进据壶关，并派使者招苻丕。
苻丕得知消息后，立即率男女六万多人进到潞川。
前秦骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎接苻丕入据晋阳，并在得知了苻坚死讯后，众人拥苻丕在晋阳南部即皇帝位。
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