钦察会战后，天命的军队撤回欧洲，战争失利带来的惨重损失，催生出了以信仰为名的横征暴敛。为弥补亏空，天命发行“赎罪券”，宣称“人生来有罪，唯有献上财富，才能净化灵魂”，民众与教会的矛盾愈发尖锐。”
1476年的欧洲，街道上满是喧嚣与无奈。卡莲与奥托并肩走在石板路上，她不慎撞到了一个卖苹果的小男孩，对方受惊逃窜，路人窃窃私语，误以为她欺负孩子。卡莲捡起苹果，正想追上去归还，却被奥托拦下——他看出她的伤还未痊愈，劝她不要勉强。看着胸前的天命徽章，卡莲满心疑惑，不明白为什么自己的信仰，会变成压迫无辜的工具。
“钥匙的使用者啊，好好想一想吧，你想要守护的究竟是什么？”心底的声音响起，卡莲被奥托拉去“Greenbucks Coffee”用餐，看着满桌精致的点心，她一扫阴霾，吃得不亦乐乎，连奥托都看呆了。吃饱喝足后，两人在街上撞见了令人心寒的一幕：一位母亲因丈夫无力偿还“罪债”，被教士逼迫女儿去教堂工作抵债，甚至遭到殴打。卡莲再也无法忍受，冲上前阻止了教士的暴行。
“你身为天命的教士，却在光天化日之下对无辜的妇女和孩子施暴，你究竟想要做什么？”她挡在母女身前，眼神坚定。教士恼羞成怒，反咬一口说她“打了败仗，就拿民众撒气”。奥托及时赶到，教士见状只能放下狠话离开，扬言“再给你们三天时间”。
卡莲连忙扶起母女，询问她们是否受伤，可对方却匆匆道谢后慌忙离开。看着她们仓皇的背影，卡莲陷入了深深的自我怀疑：“无辜的民众被强加罪孽，而真正该受惩罚的人，却根本没有人予以制裁……”奥托握住她的手，轻声劝道：“我知道你在想什么，卡莲。但以牙还牙这种天真的做法，是改变不了什么的。跟我来，我有一个东西要给你看。”
两人穿过人群，来到广场。人群中，一个戴着面具的红发女子正低语：“一个人外表可以装得像天使，但却可能把自己掩藏在内心深处。”
广场上的骚动骤然爆发。人群嘶吼着，要抓住那个“诋毁天命”的红发女子。士兵粗暴地将她按在地上，面具被打落，她却仍倔强地高喊：“民众不会再被你们蒙骗下去！”卡莲的心猛地揪紧，她认出那正是广场上的神秘表演者。看着教士们狰狞的面孔，她心中只有一个念头：我得想个办法救她！
她捡起地上的面具，披上斗篷，戴上鸟嘴面具，像一道闪电般冲入场中，大喊：“住手！”士兵们被这突如其来的变故惊住，一时竟忘了反应。卡莲趁机一个箭步上前，抱起被按在地上的红发女子，动作快得像一阵风。
“对不起！请原谅我！！”她一边道歉，一边在众人惊愕的目光中，抱着对方腾空而起，足尖轻点，落在屋顶上，迅速消失在巷尾。身后，奥托站在人群中，静静地看着她离去的方向，眼神复杂。
跑到安全的小巷里，卡莲才把红发女子放下。对方喘着气，看着她：“你拿了我的面具。”卡莲这才反应过来，连忙道歉。红发女子看着她慌乱的样子，又看了看被弄脏的面具，索性摆摆手：“算了，我不要这个面具了，就当送给你了！”说完，她转身就要离开。卡莲看着她的背影，大声喊道：“刚刚忘了说！我喜欢你的演出——下次我还会来看的！”红发女子的脚步顿了顿，没有回头，只挥了挥手，消失在巷口。
卡莲握着面具，脸上露出了久违的笑容。不远处，奥托看着她明媚的笑脸，轻声感慨：“这样的笑容，我有多久没见过了……”
时间来到1465年。圣芙蕾雅的庭院里，年轻的奥托正蹲在草地上，对着一架简陋的木制飞行器反复调试。他熬了一整夜，终于让它成功飞了起来，可没飞多远，飞行器就一头栽落，摔了个粉碎。他沮丧地叹了口气，刚想伸手去捡，身后传来一个不耐烦的声音：“又在做些无聊的东西。”
他回头，看见哥哥正皱着眉看着他，语气冰冷：“别做无用功了，你身体那么差，能活着就不错了。”奥托低着头，指尖因为紧张而刺痛。哥哥的话像针一样扎在他心上，他狼狈地后退，却脚下一滑，眼看就要从矮墙上摔下去。
“啊！”一声惊呼，卡莲的声音从墙头传来。她正好奇地探头看着奥托，眼睛亮晶晶的：“它刚刚飞得好高！”说着，她干脆利落地翻过矮墙，跳到他面前，兴奋地捡起地上的碎片，满眼都是赞叹：“哇，你这么厉害，以后一定会成为大发明家！”
奥托愣住了。这是第一次，有人没有嘲笑他的“无用”，反而如此真诚地鼓励他。他看着卡莲灿烂的笑脸，心里某个冰封的角落悄然融化。他小声说：“可惜它坏了……”
卡莲立刻接话：“如果你要的话，我可以再帮你做一个！”她看着奥托，认真地补充道：“对了，大发明家，我还有一个请求……来帮我一起拯救世界吧。”
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